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分析稱若鋼企仍陷成本困局將致鋼鐵振興落空
鐵礦石之殤：金融風(fēng)暴下的企業(yè)生態(tài)調(diào)查之三
編者按
過(guò)去數(shù)年來(lái)，由淡水河谷、必和必拓及力拓三大巨頭實(shí)際壟斷的國(guó)際鐵礦石價(jià)格連番上漲，中方作為市場(chǎng)上最主要的買家，卻只有招架之功，毫無(wú)還手之力，英雄氣短，令人感嘆。
2009年全球經(jīng)濟(jì)的下行趨勢(shì)十分明顯，受此拖累，國(guó)際鋼材市場(chǎng)需求放緩及價(jià)格回落已不可避免，累積多時(shí)的鐵礦石“價(jià)格泡沫”，似乎也應(yīng)該順勢(shì)來(lái)一次清算了。不然的話，普遍虧損的中國(guó)鋼企仍將深陷“低鋼價(jià)、高成本”的困局中無(wú)法自拔，而中央政府剛剛通過(guò)的鋼鐵業(yè)振興規(guī)劃，也會(huì)面臨落空。
天下熙熙，皆為利來(lái)。在全球經(jīng)濟(jì)氣候急劇變化的大背景下，正在展開的新一輪鐵礦石談判中，買賣雙方如何較量？能否達(dá)成最終妥協(xié)？話語(yǔ)權(quán)會(huì)不會(huì)易手？“游戲規(guī)則”又將發(fā)生什么變化？凡此種種，將再次成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。
一線調(diào)查
鋼企生存“兩重天”
2009年1月9日，凜冽的北風(fēng)和慵懶的陽(yáng)光，在華北工業(yè)重鎮(zhèn)唐山市驟然相遇。
從市中心到工業(yè)區(qū)豐南區(qū)的路上，可以看到一排排高高矗立的煙囪以及巨大的冷卻塔，它們頂部冒出的煙霧和水蒸氣，在湛藍(lán)的午后天空映襯下，白得耀眼。
這里坐落著國(guó)豐、聯(lián)強(qiáng)、貝氏體等多家鋼鐵企業(yè)，那些升騰中的白色煙霧和水蒸氣，宣告著它們正在緊張的生產(chǎn)之中，同時(shí)也意味著當(dāng)?shù)乇姸噤撹F企業(yè)已從長(zhǎng)時(shí)間的“休克”中醒來(lái)。
因禍得福
“這些鋼廠至少有兩個(gè)月沒(méi)有開工了。”出租車司機(jī)告訴前來(lái)采訪的《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者。
當(dāng)記者走進(jìn)廠區(qū)的時(shí)候，注意到里面不少大型設(shè)備都是銹跡斑斑，讓人不免聯(lián)想到過(guò)去幾個(gè)月的閑置之痛。廠區(qū)里的工人們盡管滿面灰塵，但很多人臉上分明掛著笑容。
“據(jù)我了解，前段時(shí)間抱怨鐵礦石價(jià)格偏高的8家大型民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)在活得都很好，有的企業(yè)還計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。”河北冶金協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王大勇說(shuō)。他在過(guò)去一個(gè)月內(nèi)走訪了河北多數(shù)的民營(yíng)鋼廠，實(shí)際情況大大出乎意料。
王大勇沒(méi)有透露計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的鋼企的具體名稱，但肯定地說(shuō)它們“都是買現(xiàn)貨鐵礦石的企業(yè)”，因?yàn)楝F(xiàn)貨礦的價(jià)格要比長(zhǎng)期協(xié)議礦(簡(jiǎn)稱長(zhǎng)協(xié)礦)的價(jià)格便宜，與通常購(gòu)買長(zhǎng)協(xié)礦的國(guó)營(yíng)大鋼廠相比，民營(yíng)鋼企回旋余地更大。
據(jù)悉，河北民營(yíng)鋼企所購(gòu)買的現(xiàn)貨鐵礦石，基本都是印度礦，而近期印度礦的價(jià)格要比長(zhǎng)協(xié)礦低30美元/噸。由于2008年下半年鋼材市場(chǎng)價(jià)格大跌，長(zhǎng)協(xié)礦與鋼材價(jià)格甚至出現(xiàn)了倒掛。無(wú)奈之下，大鋼廠能停產(chǎn)則盡早停產(chǎn)，減少虧損，個(gè)別生產(chǎn)高爐由于每次的點(diǎn)火成本較高，只能硬著頭皮，明知虧損也要開工。
“按照2007年我們集團(tuán)鋼產(chǎn)量1400萬(wàn)噸計(jì)算，大約需要鐵礦石1700萬(wàn)~1800萬(wàn)噸左右，其中85%是從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)的。”唐山鋼鐵集團(tuán)(下稱唐鋼)新聞辦主任鄭戈對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說(shuō)。這家隸屬于河北鋼鐵集團(tuán)的唐山最大規(guī)模鋼企，在2008年鋼鐵市場(chǎng)急速下跌過(guò)程，遭遇了前所未有的困難。
據(jù)鄭戈介紹，唐鋼簽訂的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格在1000元/噸左右，原先鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格曾經(jīng)達(dá)到1600元/噸，因此還是有很大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但金融危機(jī)爆發(fā)之后，鐵礦石價(jià)格降到了600元/噸，整整跌去1000元/噸，對(duì)唐鋼影響極大。
據(jù)記者了解，國(guó)內(nèi)其他各大鋼鐵企業(yè)境況各有不同，比如鞍山鋼鐵集團(tuán)七成左右的鐵礦石是依靠屬下的礦山，武漢鋼鐵集團(tuán)也有自己的礦山，而全部依賴進(jìn)口的寶山鋼鐵集團(tuán)(下稱寶鋼)所遭遇的損失無(wú)疑是最大的。
有消息稱，寶鋼和首都鋼鐵集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱首鋼)等龍頭企業(yè)，目前仍處于不同程度的限產(chǎn)或者集中高爐檢修階段。
而此時(shí)，那些產(chǎn)能較小、購(gòu)買現(xiàn)貨礦的民營(yíng)鋼廠則顯示出經(jīng)營(yíng)靈活的一面。據(jù)王大勇透露，有一部分鋼材品種的利潤(rùn)空間在200元/噸至400元/噸之間，足夠支撐民營(yíng)鋼企開工了。
前路茫茫
知情人士稱，2008年年底的一天，包括寶鋼、首鋼在內(nèi)的幾家大鋼廠高層齊聚中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱鋼協(xié))，探討“救市”政策，并上報(bào)給國(guó)家發(fā)改委。據(jù)說(shuō)恢復(fù)出口退稅、資源稅調(diào)整等都是老總們強(qiáng)烈呼吁的，但會(huì)上的氣氛頗為沉重，因?yàn)榇蠹叶疾恢溃舜谓?jīng)濟(jì)危機(jī)何時(shí)是底。
2008年年初，寶鋼接受了淡水河谷、必和必拓和力拓鐵礦石大幅漲價(jià)的要求，沒(méi)想到下半年市場(chǎng)風(fēng)向逆轉(zhuǎn)，中國(guó)鋼材出口量急速下滑，國(guó)內(nèi)和國(guó)際鋼價(jià)大跌，造成了一個(gè)尷尬的局面：現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格低于長(zhǎng)期協(xié)議礦的價(jià)格。此時(shí)，鋼企開工生產(chǎn)則意味著虧損，生產(chǎn)越多，虧損越大。
據(jù)鄭戈回憶，鋼材市場(chǎng)實(shí)際轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2008年的8月，9月份起跌勢(shì)就相當(dāng)明顯了。他認(rèn)為這一是因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵行業(yè)的周期到了，二是大多數(shù)企業(yè)都誤判了奧運(yùn)后的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，相信中國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)產(chǎn)生大的波動(dòng)。
具體來(lái)說(shuō)，大型鋼企最大的損失是由于鋼材市場(chǎng)需求突然萎縮，引起高價(jià)礦現(xiàn)貨價(jià)格驟然下降。因?yàn)殇撹F企業(yè)通常都會(huì)儲(chǔ)備足夠一個(gè)月生產(chǎn)的原料，2008年9月初，冷板的價(jià)格在7000元/噸，但到了11月份只能賣到3500元/噸，足足降了一半，而企業(yè)是按7000元/噸的價(jià)格儲(chǔ)備原料的。
“鋼鐵業(yè)是高投入、高產(chǎn)出、高消耗的，上千萬(wàn)噸的企業(yè)每月進(jìn)料就需要數(shù)十億元，如果鐵礦石跌價(jià)50%，就相當(dāng)于至少損失十幾億元了。” 鄭戈說(shuō)。
對(duì)河北的鋼鐵企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于北京奧運(yùn)會(huì)期間停產(chǎn)等原因，他們等于提前多備了一個(gè)月的料，突然發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)沒(méi)了，高價(jià)原料貶值，一下子就把他們都打懵了。
據(jù)悉，河北省鋼鐵企業(yè)共有一億噸的年產(chǎn)能，其中河北鋼鐵集團(tuán)占了三成，由于是國(guó)有大企業(yè)，該集團(tuán)抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)，不少中小企業(yè)更慘。
根據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2008年11月份全國(guó)71家大中型鋼廠中，虧損面達(dá)到67.7%，虧損企業(yè)達(dá)到48家，虧損額也創(chuàng)127.7億元新高。
剛剛升任寶鋼董事長(zhǎng)的徐樂(lè)江近日也承認(rèn)，鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌，原料庫(kù)存價(jià)格高企，已導(dǎo)致鋼鐵全行業(yè)月度虧損，寶鋼未能獨(dú)善其身。
正像鋼協(xié)常務(wù)副秘書長(zhǎng)戚向東所說(shuō)，過(guò)去那兩三個(gè)月里造成了“三大喪失”：所有鋼企信心的喪失，鋼企定價(jià)權(quán)的喪失，還有鋼材中間商和終端用戶蓄水池功能的喪失。后者估計(jì)有8000萬(wàn)噸的規(guī)模，光這一點(diǎn)就將導(dǎo)致整個(gè)鋼鐵企業(yè)休克兩個(gè)月，鋼鐵企業(yè)心里怎能不慌？
一抹亮色
唐鋼一位人士稱，國(guó)家的4萬(wàn)億元擴(kuò)大內(nèi)需計(jì)劃，應(yīng)該說(shuō)還是起了很大作用的。首先是信心增強(qiáng)了，大家就不會(huì)玩命地拋售鋼材了，一些中間商也開始進(jìn)貨了，同時(shí)兩個(gè)月的“休克”基本結(jié)束后，企業(yè)的高價(jià)原料消耗完，可以購(gòu)進(jìn)低價(jià)原料了。
“企業(yè)在盈虧點(diǎn)上找到了支撐，目前每噸鋼材在3200元~3300元左右的低位徘徊，且有上升的趨勢(shì)，鋼協(xié)領(lǐng)導(dǎo)所提到的‘三個(gè)喪失’(信心喪失、定價(jià)權(quán)喪失、渠道的蓄水池功能喪失)都或多或少得到了恢復(fù)。”這位人士說(shuō)。
面對(duì)全行業(yè)性的虧損，不久前寶鋼調(diào)高了2009年一季度鋼材出廠價(jià)格200元。寶鋼的定價(jià)向來(lái)被看成是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，此舉等于是調(diào)高了全行業(yè)對(duì)鋼價(jià)的預(yù)期。
“這讓大鋼廠能夠得以薄利運(yùn)營(yíng)。”首鋼一位人士表示。他認(rèn)為，寶鋼調(diào)價(jià)把同處于水深火熱之中的其他大型鋼廠拯救了出來(lái)。
鋼鐵行業(yè)專家馬忠普也評(píng)論說(shuō)，寶鋼調(diào)高價(jià)格，幫助穩(wěn)定了鋼材市場(chǎng)。事實(shí)顯示，從2008年11月14日跌入谷底后，近期鋼價(jià)處于基本穩(wěn)定的狀態(tài)，并出現(xiàn)了緩慢回調(diào)。
按照大鋼廠的運(yùn)營(yíng)模式，一旦鋼材價(jià)格出現(xiàn)大波動(dòng)，將對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生重大影響。
“鐵礦石貿(mào)易本來(lái)就是薄利的買賣，如今的情況已不適合貿(mào)易商生存。”北京一家貿(mào)易公司姓尚的經(jīng)理說(shuō)。他的公司此前退出了鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)。
山東萊蕪鋼鐵公司的經(jīng)銷商褚先生向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，前一段時(shí)間鋼材出廠價(jià)和市場(chǎng)價(jià)倒掛，中間的損失要由經(jīng)銷商自己承擔(dān)，鑒于與鋼廠的長(zhǎng)期合作關(guān)系，他們只能忍耐。“不過(guò)忍耐不會(huì)太久，我們隨時(shí)準(zhǔn)備與鋼廠解約。”他說(shuō)。
馬忠普指出，雖然目前鋼材市場(chǎng)暫時(shí)穩(wěn)定，但2009年仍將是對(duì)鋼鐵業(yè)大考之年。
“2009年一季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)緩緩下滑的走勢(shì)，這決定了我國(guó)鋼材市場(chǎng)仍將延續(xù)需求減弱的趨勢(shì)。”馬說(shuō)。
曾提出“不限產(chǎn)，不減薪，不虧損”口號(hào)的唐鋼，得益于自己當(dāng)初果斷的決策，2008年11月末便將高價(jià)庫(kù)存消耗殆盡，進(jìn)入較為正常的生產(chǎn)周期。而由于鋼材價(jià)格在低位站穩(wěn)，那些已經(jīng)將高價(jià)庫(kù)存消耗掉的中小民營(yíng)企業(yè)，至少可以按照市場(chǎng)價(jià)格重新組織生產(chǎn)了。
這恐怕是當(dāng)前艱難局面中一個(gè)令人稍感安慰的積極信號(hào)。
新聞視野
交易的暗戰(zhàn)
曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)各大鋼企降低成本重要手段的“長(zhǎng)協(xié)礦”，一不小心成了大家的“心病”，因?yàn)殚L(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議對(duì)每年的進(jìn)口量是有規(guī)定的。拿唐山鋼鐵集團(tuán)來(lái)說(shuō)，大約要占到其鐵礦石需求量的一半，如果遇到鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅漲跌，具體的進(jìn)口數(shù)量雙方可以適度協(xié)商調(diào)整，但是如果賣方不同意，也只能按照協(xié)議執(zhí)行。
唯一值得慶幸的是，隨著海運(yùn)費(fèi)的下降，目前長(zhǎng)協(xié)礦的價(jià)格已回落到800元/噸左右，與市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格倒差大為減少。
壓力轉(zhuǎn)嫁
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，前段時(shí)間必和必拓等國(guó)際鐵礦石巨頭之所以提出要漲價(jià)，是因?yàn)樗麄兞私獾街袊?guó)國(guó)內(nèi)的冷軋板價(jià)格能賣到7000元/噸，他們堅(jiān)持認(rèn)為，鐵礦石有漲價(jià)的空間。
但唐鋼集團(tuán)新聞辦主任鄭戈提供給《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者的一個(gè)數(shù)字值得注意：2007年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的整體盈利是2000億元，而因?yàn)殍F礦石漲價(jià)，2008年國(guó)內(nèi)鋼企要多拿出1500億元支付給國(guó)外的礦石生產(chǎn)商。
為了應(yīng)對(duì)成本上漲，國(guó)內(nèi)鋼企通過(guò)鋼材漲價(jià)，把價(jià)格壓力傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈的下游企業(yè)身上，比如說(shuō)生產(chǎn)微波爐的企業(yè)、生產(chǎn)鐵皮柜的企業(yè)等，結(jié)果后者也不堪重負(fù)。換言之，鐵礦石漲價(jià)的壓力拋給了國(guó)內(nèi)企業(yè)，而好處絕大部分都落在國(guó)外鐵礦供應(yīng)商口袋里了。這讓國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)有苦難言。
正是從這個(gè)角度考慮，鄭戈認(rèn)為，近期鋼材市場(chǎng)價(jià)格下跌是一種正常的回歸，交易的暗戰(zhàn)屬于周期性的調(diào)整，但剛好這種調(diào)整與國(guó)際金融危機(jī)碰到一起，殺傷力才驟然放大。
“鋼材出口占國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)銷售的極大比例，國(guó)外訂單突然消失，國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)又持續(xù)下降，可以說(shuō)國(guó)際國(guó)內(nèi)的需求都不存在了。”鄭說(shuō)。