意見領袖丨中銀研究

　　7月5日，英國《銀行家》雜志發布了2023年世界銀行1000強榜單。此榜單主要考量銀行一級資本規模，反映了銀行抗風險和利潤增長能力，是評價銀行全球競爭力的重要依據之一。主要關注點如下：

　　第一，千家行經營表現不及預期，亞太地區銀行業繼續領跑。2022年末，千家行總資產規模共計151.67萬億美元，同比下降1.65%；稅前利潤規模共計1.35萬億元，同比下降6.46%；總資產收益率為0.71%，凈資產收益率為10.66，分別同比下降4個和43個基點；一級資本規模共計10.17萬億美元，同比下降2.08%。值得注意的是，亞太地區銀行業利潤規模占比實現反彈，成為全球銀行業發展重要引擎。截至2022年末，亞太地區千家行凈利潤規模占比為45.49%，同比提高2.53個百分點。

　　第二，前20榜單保持穩健，全球銀行業頭部效應有所凸顯。2022年末，全球一級資本規模排名前20大銀行較上年度未發生重大調整，僅在內部微調。中國四大行連續六年蟬聯前四名，交通銀行、郵儲銀行、法國農業信貸銀行、高盛集團排名上升1位，三菱日聯和民生銀行排名小幅下滑。在全球經濟金融環境日趨復雜的背景下，大型銀行體現出更強的經營韌性，全球銀行業集中度有所上升。2022年末，前20大銀行一級資本規模占千家行整體一級資本規模的比例為37.0%，同比提升0.1個百分點，總資產規模占千家行整體的比例為35.8%，同比提升0.6個百分點。

　　第三，美元加息難掩中國銀行業強勁增長勢頭，中小銀行國際競爭力快速提升。2022年末，上榜中資銀行稅前利潤規模和一級資本規模分別下降4.5%和1.29%，但如果剔除美元升值影響，以人民幣計算，則分別增長4.74%和8.02%。大型商業銀行保持全球競爭力不減，五大行占據榜單前十的半壁江山。此外，中資中小銀行表現亮眼。例如，溫州銀行、盛京銀行、漢口銀行、哈爾濱銀行及網商銀行的稅前利潤增速均超過50%；珠海農村商業銀行、珠海華潤銀行、中原銀行、桂林銀行的一級資本增速均超過30%。

　　第四，中資銀行要持續提升全球競爭力，為全球經濟復蘇貢獻中國金融力量。一是要重視逆周期資本緩沖。進一步強化逆周期資本約束，完善資本補充機制，通過優先股、永續債、二級資本債等工具，不斷優化資本結構，增強抵御風險的能力。同時，推動TLAC非資本工具的發行，在滿足國際監管要求的基礎上，增強內部紓困能力，不斷提升風險緩沖墊厚度。二是要審慎布局全球市場，提升中資銀行在全球范圍內的影響力。充分研判全球市場環境，根據各國經濟金融發展、地緣政治風險等因素，靈活調整境外業務的發展戰略和目標，重點關注亞太地區、一帶一路等關鍵市場。三是要強化全面風險管理能力，樹立良好國際形象。密切跟蹤全球主要證券市場和大宗商品等市場的波動，嚴格控制有可能出現的匯率、利率風險和流動性風險。全面強化境外合規管理工作，持續完善內控合規治理架構，將區域合規放置在集團整體框架下進行審視。

　　（點評人：中國銀行研究院 杜陽）

　　(本文作者介紹：中國銀行總行一級部門。研究領域涵蓋全球經濟、國際金融、宏觀經濟與政策、金融市場、銀行業發展等。)