文/意見領袖專欄作家 林采宜 胡奕葦、許亮

　　基本結論

1. 從供求結構看，中國在口糧方面基本可以實現自給自足。玉米、大豆等谷物和油料作物的進口主要用于滿足飼料需求和油脂消費需求，其中大豆的進口依賴性較高，達80%；

2. 全球大豆貿易是一種相互依存的互惠關系，這種關系一旦由于政治或者其他因素受到扭曲，對于進口國出口國而言，是兩敗俱傷。因此，大豆不是芯片，不存在被貿易對手方“卡脖子”的安全問題。國際關系的變化最多影響大豆的交易成本（改變進口國或者通過非沖突國家轉口貿易），而不會影響大豆的進口供給。

　　正文：

　　一、從總量上看，全球的主糧供求基本平衡

　　2020年．在全球主要糧食作物總產量26億噸左右[1]，其中玉米產量11.22億噸，小麥產量7.76億噸，大米產量5.07億噸，大麥產量1.6億噸，其余是高粱和黑麥；油料作物5.38億噸左右，其中大豆產量3.66億噸，油菜籽產量7316萬噸，花生產量4955萬噸，葵花籽產量4910萬噸。從作物品類來看，玉米、小麥、大米、大豆在主糧作物中占86%。

　　由于氣候、土壤、國土面積等自然因素，全球糧食和油料生產的集中度很高，最大的五個糧食和油料作物生產國的產量占67%，其中國、美國、印度、歐盟及巴西分別占24%、18%、11%、9%和5%。

　　從供求波動來看，2010年以來，糧食需求的增長比較平穩，最高增長率只有4.28%，最近五年來，基本穩定在2.5%以下。由于氣候等原因，糧食供給的波動幅度相對較大，但總體上都處于緩慢增長，基本平衡的狀態。

　　預測數據顯示，2021/2022年度，全球四大主糧總產量25.6億噸，總需求25.33億噸，供需剩余270萬噸，供求基本平衡。

　　二、中國的主要糧食供需概況

　　從需求結構看，目前國內對主糧作物的需求50%是口糧，32%是飼料用糧，其余的則是工業用糧（釀酒等）和種子用糧，其中稻谷、小麥、玉米和大豆占國內消費總量的九成比例。

　　2020年，中國四大主糧產量（玉米、小麥、大米、大豆）總產量為5.6億噸，總需求為6.97億噸，總缺口為1.37億噸。

　　目前國內主要農作物中缺口最大的為大豆，2020年總進口額9493萬噸[2]，占進口農作物的70%。

　　1． 口糧基本自給自足

　　小麥和大米是中國的主要口糧，從過去10年供需情況來看，產量基本能滿足需求。最近兩年的需求增長主要是谷物類飼料替代需求增加導致。以2020/2021年度為例，中國小麥總產量1.34億噸，總需求1.5億噸，總需求中飼料需求為約4000萬噸。數據顯示，2013年以來，我國人均谷物消費基本平穩，隨著人口增速不斷降低，中國未來的口糧需求也將相應保持平穩下行趨勢。

　　2． 飼料和油料作物依賴進口

　　從需求端來看，目前國內飼料主要用于豬飼料（36%）和禽類飼料（37%），玉米是主要的原料，大約占60%-70%；粕類作為主要蛋白原料，約占15%-20%（粕類中又以大豆為主）。

　　2020年，由于豬肉價格大幅上漲，全年飼料總產量2.527億噸，同比增加10.4%，其中豬飼料產量約8923萬噸，肉禽類飼料產量9176萬噸，蛋禽類飼料產量3352萬噸[3]，飼料產量上漲導致對玉米、豆粨等飼料原材料的需求增加。2020/2021年度，中國玉米產量為2.6億噸，需求為2.89億噸，其中飼料需求2.06億噸，占71.28%。

　　2021年，中國的玉米種植面積4200萬公頃，高于美國的3400公頃，但因轉基因技術的緣故，國內玉米的單產大幅低于美國，因此短期內玉米供求尚有一定缺口。

　　和玉米相比，大豆的缺口更大，目前大豆不僅僅在油料作物中占90%[4]，同時也是國內主要的飼料原料。2020/2021年度中國大豆的消費達1.167億噸，而同期大豆產量僅為1960萬噸，80%以上的需求靠進口來滿足[5]。

　　大豆經過壓榨后78%產出為豆油，是國內三大油脂消費之一，其余20%產出為豆粕，滿足飼料需求。從消費趨勢來看，目前中國的油脂消費趨穩，未來隨著人口增速大幅放緩，榨油行業對大豆的需求趨于平緩，油料作物的緊張更多體現在飼料需求和供應端的不確定性。

　　從供需結構看，中國對進口大豆的依賴將長期存在。首先，從種植面積角度看，目前國內農作物播種面積25.12億畝，其中糧食播種面積17.5億畝，占70%；玉米播種面積，6.19億畝、占25%；大豆播種面積1.74億畝，占7%；在總耕地面積不變的情況下，國內短期仍難以找到可以產出近1億噸大豆的種植土地。而美國、巴西、阿根廷等大豆生產國如果不向中國出口，全世界都找不到能消費如此巨量大豆的人口。所以，全球大豆貿易是一種相互依存的互惠關系，這種關系一旦由于政治或者其他因素受到扭曲，對于進口國出口國而言，是兩敗俱傷。

　　從這個角度看，大豆不是芯片，不存在被貿易對手方“卡脖子”的安全問題。國際關系的變化最多影響大豆的交易成本（改變進口國或者通過非沖突國家轉口貿易），而不會影響大豆的進口供給。數據顯示，2012年以來，巴西逐漸替代美國，成為中國最大的貿易進口國，2017年之后，隨著中美貿易沖突的升級，巴西在進口大豆中的份額進一步提高。

　　注釋：

　　[1] 美國農業部USDA數據。包括高粱產量6237萬噸，黑麥產量1430萬噸。

　　[2] 美國農業部USDA數據。

　　[3] 飼料工業協會數據。

　　[4] 油料作物指大豆、菜籽、花生、棕櫚、葵花籽等作物。

　　[5] 同期油菜籽的消費1624萬噸，花生消費1880萬噸，葵花籽消費270萬噸，棉籽消費1055萬噸。油菜籽產量1404萬噸，花生產量1752萬噸，棉籽產量1136萬噸。

　　(本文作者介紹：中國首席經濟學家論壇研究院副院長)