文/新浪財經意見領袖專欄作家 葉檀

　　全球感染人數最多的新冠疫情仍未結束。

　　目前，大家關注疫情對經濟的影響，也關心另外兩個問題：

兩年過去了，美國為什么沒有形成抗疫產業鏈？

我國新冠檢測試劑盒全球第一，原因何在？

　　兩年過去 疫情仍在 美國沒有形成抗疫產業鏈

　　有個問題縈繞在大家心里：

從2019年12月開始，兩年抗疫，美國當初所說的做實產業并沒有實現，為什么沒有形成抗疫物資的產業鏈？

　　中國是口罩、試劑出口全球第一大國。

　　新冠感染率直線上升，奧密克戎毒株肆虐，中國產業鏈的優勢再次突顯。

　　據約翰·霍普金斯大學數據，截止當地時間1月14日21時，美國累計新冠確診病例已超6489.7萬，死亡病例逼近85萬。過去7天，累計新增確診病例突破550萬，7天日均死亡病例達1717例。

　　奧密克戎是傳染的主兇。據美國疾控中心數據，截至1月8日的當周，美國奧密克戎感染病例在新增病例中的占比高達98.3%。

　　不僅美國，各國都在接受嚴峻挑戰。

　　從1月4日到9日，英國一周平均日確診病例約18萬例；1月8日，澳大利亞單日新增新冠肺炎確診病例超10萬例，連續多日刷新紀錄。

　　1月20日，正值拜登政府執政一年。

　　作為執政重頭戲的抗疫，沒有取得根本進展，疫情熱點地區擴散，從東北部和中部地區，向西部和中西部州轉移。

　　拜登政府宣布，加大對病毒檢測試劑的供應力度，鼓勵民眾佩戴N95等高防護性口罩。

　　從1月19日開始，美國民眾可登錄專門網站免費申領快速檢測試劑，每戶家庭限領4份，如果每戶家庭都要領取，需要幾十億份的試劑盒。

　　突然需要試劑盒，哪里能提供？中國。

　　檢測沒有盡頭，誰能長期提供？中國企業。

　　檢測試劑盒脫銷、檢測能力不足。

　　太平洋兩岸的蝴蝶翅膀，扇動了市場，相關板塊熱火朝天。

　　1月14日，A股以中藥、新冠檢測為首的醫藥產業鏈標的全面爆發，霸屏漲停榜，10余股20%漲停。

　　當天盤前，九安醫療公告，其美國子公司又簽下日常經營重大合同，金額高達81億元，九安醫療近2個月收獲27個漲停。

　　成為全球檢測盒短缺、出口增加的最直接的受益者。

　　全球檢測試劑盒為什么不足？歐美提供不了？

　　試劑盒不足是全球現象。

　　表現為，市場價格上漲，相關國家全球緊急采購，檢測預約困難。

　　2021年夏，拜登政府與美國兩大零售巨頭沃爾瑪、克羅格（Kroger）以及線上商業巨頭亞馬遜公司簽訂協議，以政府補貼的方式，約定以14美元（約合人民幣89.3元）低價出售雅培（Abbott）公司研發的BinaxNOW檢測試劑盒。

　　這個試劑盒通常包含兩劑快篩，在美家庭使用最廣。

　　低價協議在2021年12月到期，沃爾瑪此前表示將會把售價提升至19.98美元，克羅格的售價提至23.99美元，亞馬遜暫時沒貨。

　　在部分市場上，價格翻了幾倍。

　　試劑盒供應不足，原因有三點：

　　1、尖峰時刻到來  奧克密戎傳染性遠超以往

　　奧密克戎在全球的傳染力遠超德爾塔，呈指數級增長，迎來檢測盒使用量的尖峰時刻。

　　這種情況下，難以有充分的供應。

　　打個比方，我們的高鐵是按照常態人流量準備的，進入春運這樣的尖峰時刻，就會出現一票難求的情況。

　　但考慮到經濟成本，高鐵不可能按照春運期間一樣準備運力。

　　儲備檢測試劑盒也是如此，并且，檢測試劑盒不是黃金，他會過期。

　　在2021年三季度前，口罩、試劑盒的準備是按照德爾塔常態感染率準備的。到2021年年尾，情況突變。

　　截至2021年年底，奧密克戎登陸美國全境，美國的檢測規模提升了四倍，導致短期內供應嚴重不足。

　　預計未來檢測人數、感染人數還會大大增加。

　　華盛頓的一家研究機構預測，美國當前經歷的這波疫情高峰期，恐怕要持續到一月底才會出現拐點，在最高峰的時候，單日新增病例數將高達280萬例。

　　這會形成一個循環：

檢測越多，顯示的感染人數越多；感染人數越多，檢測也就越多。直到從峰值下降。

　　越是強調群體免疫的國家，增加檢測的時候，感染人數就會上升。那是因為，發現的人數上升了。

　　2、2021年的疫苗樂觀預期，讓各方放松了警惕。

　　2021年很大一部分人認為，盡快大規模接種疫苗，有望實現新冠流感化。

　　既然情況如此樂觀，試劑生產商不敢擴大生產，主要生產商雅培公司甚至一度關閉了試劑生產線，免得到時候血本無歸。

　　但“奧密克戎海嘯”來襲，需求上升，各公司臨陣磨槍擴大定單和產量。

　　雅培公司稱，預計1月將生產7000萬份試劑，將迅速把產能擴大到每月1億份。

　　另一大生產商Quidel表示，該公司的新工廠將達到每年6億劑的產能。

　　但是，不夠。

　　1月4日，拜登政府宣布，在聯邦層面采購多達5億份的自測試劑，天上掉大單，全球廠商哄搶。

　　從1月15日開始，美國政府將正式實施新冠快速測試計劃。

　　《券商中國》援引CNBC最新報道，美國政府免費向民眾發送的快速檢測試劑（抗原試劑），月需求量或將達到26億劑，涉及的采購金額料超百億元美金。

　　成本由保險公司承擔，從1月15日開始，私人健康保險公司將被要求為他們計劃中的人，每月支付8次家庭新冠檢測。

　　有人會問，國內為什么不用家庭檢測試劑盒？

　　國內主要是到核酸檢測點進行檢測，用的是核酸試劑，美國人除了去檢測點，從2020年4月開始，可以購買在家中使用的快速檢測試劑盒，用的是抗原檢測。這有點像早孕試紙，測出來結果呈陽性，再去醫院。

　　兩條技術路徑與抗疫路線，一個是靠檢測點，動員社會力量，準確率較高；另一個前期由檢測點和家庭自行測試，有結果后，再動用醫療力量。

　　不管哪條技術路徑，使用的試劑盒不同，但檢測的試劑盒并不可少。

　　尖峰時刻加上短期供應不足，是最近新冠概念股瘋狂的根本原因。

　　3、新冠檢測試劑盒通過審批 難

　　企業生產的新冠快速檢測試劑盒要參與美國政府的招標，必須要有美國FDA的EUA（應急使用授權）。

　　制造試劑盒的廠商要向美國疾控中心證明，自己的產品具有95%以上的檢測合格率。

　　英國即使實行登月計劃，大力推行本土企業生產檢測試劑盒，但只有一家通過了英國政府的“新冠檢測裝置審批”。

　　上述三大原因，導致全球新冠測試盒短期內供應嚴重不足。

　　滿足供應，是中國企業的強項。

　　中國抗疫產業鏈  彈性與供應鏈強

　　抗疫中的口罩與檢測試劑盒，剛好是中國的強項。

　　需要一定的科研能力，并不需要太強，外加齊備的產業鏈和一定的工藝水平。

　　口罩上游需要化工業的熔噴布、需要機械行業的口罩機等，相比印度等國家，中國的化工、機械行業更發達。

　　2021年年初，《環境科學與技術》雜志估計，全球每月使用和丟棄1290億個口罩和650億個一次性手套。

　　2021年年初，中國一天生產口罩55億只，相當于日本一年的產量，每天為全國人口提供4只口罩，出口2只，還有2只。

　　地球人每天佩戴的口罩一半以上是中國生產的。

　　產能是怎么出來的？

　　2020年疫情爆發，比亞迪出動3萬多工程師，用3天時間畫圖紙，7天時間就做出了口罩機。

　　口罩核心原材料，過濾熔噴布，從2萬一噸，漲到了70萬一噸，還買不到，比亞迪花了3周時間，造出了熔噴布，兩個月后，比亞迪每天可以生產1億只口罩，三個月后，成為全球最大口罩工廠。

　　還有燕山石化等企業，熔噴布問題幾個月內解決。

　　中國在短短的一年之內建設起來的口罩產能，讓人嘆為觀止。

　　讓印度做，產業鏈不完善，讓美國自己做，成本太高。看來看去，中國做，最合適。

　　2022年，輪到了新冠檢測試劑盒。

　　用e公司的數據，目前，全球的新冠快速自測試劑盒主要供應商是中國。

　　我國海關數據顯示，2021年11月中國新冠抗原試劑主要銷往德國、英國、美國、加拿大、希臘。其中德國11月進口13.08億元，環比增長179.24%。英國和美國進口量居第二、第三位，進口量分別達到7.15億元、3.46億元，分別環比增長27.58%、179.24%。

　　已經進入美國市場的中國企業有三家，九安醫療、東方生物和艾康生物3家企業。

　　根據九安的檢測試劑盒來看，其大致可分為這幾個部分：

　　試劑盒所需要的產業鏈比口罩更多。

　　2021年11月7日，九安醫療公告，九安醫療美國子公司iHealth Labs Inc的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）抗原家用自測OTC試劑盒（膠體金免疫層析法）獲得（EUA）。

　　2021年12月30日，東方生物公告稱，公司的客戶SIEMENS HEALTHINEERS（西門子醫療）的“CLINITEST”新型冠狀病毒抗原自測試劑，于北京時間2021年12月30日取得FDA EUA緊急使用授權。

　　艾康生物是一家非上市公司，該公司官網顯示，目前，Flowflex?新冠病毒抗原檢測試劑已獲得了美國FDA，EUA、歐盟CE、澳大利亞TGA等多個權威機構的授權。

　　另外一些試劑企業，雖然沒有獲得美國EUA，但出口到了歐洲、美洲等地區。

　　在這些企業的背后，是這樣的一組數據支撐：

中國擁有全球規模最大、門類最全、配套最完備的制造業體系。我國擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中所列全部工業門類的國家。

　　美國的實體清單測出了中國的高科技企業含金量，疫情期的口罩與試劑供應鏈，測試出了中國產業鏈的含金量，以及中國企業的全球滲透能力。

　　獲得EUA資質的企業，都需要在當地設立子公司。

　　正因為產業鏈水乳交融，外資繼續在中國大規模投資。

　　1月13日，在商務部召開的例行新聞發布會，商務部新聞發言人束玨婷介紹，2021年，全國實際使用外資金額11493.6億元人民幣，同比增長14.9%（折合1734.8億美元，同比增長20.2%；不含銀行、證券、保險領域），引資規模再創歷史新高。

　　過去幾十年，中國的產業鏈發展，經受住了考驗。

　　說一句題外話，從彌補供應缺口的角度，從口罩產業鏈的市場表現看，在高位維持了幾個月。

　　(本文作者介紹：知名財經評論家，財經專欄作家，葉檀財經創始人，華鑫股份首席經濟學家)