文/新浪財經(jīng)意見領袖專欄作家 任澤平 連一席  郭雙桃

　　事件

　　2020年10月9日，國務院常務會議通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》要求引導新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，推動建立全國統(tǒng)一市場，提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力，是未來10到15年行業(yè)最重要的指導文件。對于此次《規(guī)劃》的政策精神我們解讀如下。

　　解讀

　　1    鼓勵核心技術攻關，強調新能源汽車與能源、交通、信息通信產(chǎn)業(yè)深度融合

　　強調跨產(chǎn)業(yè)融合。2012年國務院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》認為發(fā)展節(jié)能與新能源汽車的初衷在于降低汽車燃料消耗量、緩解燃油供求矛盾，減少尾氣排放、改善大氣環(huán)境，從而促進汽車產(chǎn)業(yè)技術進步和優(yōu)化升級。此次《規(guī)劃》認為，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化正成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，更加強調支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。

　　豐富了關鍵核心技術內涵。2012版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃對于新能源汽車關鍵核心技術的定義側重于電動化技術，主要包括動力電池和驅動電機的關鍵材料與集成系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)。本次《規(guī)劃》進一步豐富了新能源汽車關鍵核心技術的定義，既包括以動力電池與管理系統(tǒng)、驅動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術為代表的關鍵零部件技術，也包括模塊化高性能整車平臺等整車集成技術。智能網(wǎng)聯(lián)與整車集成技術受到更多的重視。

　　未來十年，新能源汽車將從單純交通工具進化為移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間，將對產(chǎn)業(yè)價值鏈產(chǎn)生深遠影響。車載芯片領導者Mobileye（已被英特爾收購）預測，到2025年智能汽車搭載的傳感器、車載芯片、操作系統(tǒng)等軟硬件綜合成本將達到5000-6000美元，占整車成本的15%左右。汽車電子巨頭英飛凌預計，隨著自動駕駛從L2級向L4/L5級過渡，對應單車半導體價值將從2020年160美元增長至2030年970美元，增長超過6倍。

　　2    以快充為主、建設城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡，發(fā)掘城鄉(xiāng)市場潛力

　　強調快充在公共充電網(wǎng)絡中的主體地位。2019年底公布的征求意見稿提出要“加快形成適度超前、慢充為主、快充為輔的充電網(wǎng)絡”，此次《規(guī)劃》修改為“加快形成快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡”。一方面，《規(guī)劃》強調了快充在未來公共充電網(wǎng)絡中的主體地位，另一方面，征求意見稿中僅提到“老舊小區(qū)改造”、“城市更新”等充電使用場景，而在《規(guī)劃》正式文件中則重點提出建設城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡。

　　未來隨著城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡進一步完善，城鄉(xiāng)地區(qū)新能源汽車市場將有巨大的發(fā)展空間。目前新能源汽車銷售仍集中于限牌城市，據(jù)交強險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015至2020上半年我國限牌地區(qū)新能源乘用車上險數(shù)占比分別為58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整體占比有所下滑但仍維持在50%左右的高位。今年以來工信部、農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、商務部聯(lián)合開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，通過車企主動讓利的形式促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車銷售。以上汽通用五菱為例，旗下售價2.98-3.98萬元的宏光mini EV上市首月便取得了1.45萬的銷量，超過特斯拉Model 3成為車型單月銷冠，充分證明高性價比車型在城鄉(xiāng)市場具有廣闊的發(fā)展空間。

　　3    加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持

　　加大公共領域新能源汽車推廣力度。《規(guī)劃》提出，2021年起國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源汽車比例不低于80%。目前國家生態(tài)文明試驗區(qū)包括福建、江西、貴州、海南四省，大氣污染防治重點區(qū)域則主要指京津冀、長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)，以及遼寧中部、山東、武漢及周邊、長株潭、成渝、海峽西岸、山西中北部、陜西關中、甘寧、新疆烏魯木齊城市群，共涉及19個省、自治區(qū)、直轄市，基本涵蓋了國內新能源汽車主要市場。

　　雖然相比于征求意見稿，更新比例目標由100%略有下調至80%，但考慮到《規(guī)劃》要求的國家生態(tài)文明試驗區(qū)和大氣污染防治重點區(qū)域具備較強的示范效應，因此預計此舉將有效促進全國公交、出租、環(huán)衛(wèi)、物流配送等公共服務領域的電動化。根據(jù)中國能源報，截至2019年底，我國新能源出租車滲透率僅為5.5%，新能源物流車滲透率僅為2%左右。

　　4    總結：頂層設計出爐，行業(yè)站在起點、開啟新周期

　　此次《規(guī)劃》從技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合發(fā)展、基礎設施、開放合作等方面做了整體部署，為行業(yè)中長期健康發(fā)展指明了方向、提振了信心。結合今年新能源汽車的市場表現(xiàn)來看，盡管上半年受疫情影響產(chǎn)銷同比出現(xiàn)下滑，但隨著疫情逐步得到控制、經(jīng)濟逐漸恢復，行業(yè)供給端新車型不斷上市，行業(yè)產(chǎn)銷正在快速恢復。根據(jù)合格證數(shù)據(jù)，9月份國內新能源汽車生產(chǎn)14.1萬輛，環(huán)比提升29%、同比提升86%。

　　未來隨著零部件成本下降、智能網(wǎng)聯(lián)技術進步、充換電基礎設施完善，新能源汽車產(chǎn)品競爭力將持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪成長周期，從“政策驅動”真正邁向“市場驅動”。

　　(本文作者介紹：恒大集團首席經(jīng)濟學家，恒大經(jīng)濟研究院院長。曾擔任國務院發(fā)展研究中心宏觀部研究室副主任、國泰君安證券研究所董事總經(jīng)理、首席宏觀分析師。)