避險引爆各種“勁爆行情” 希臘退歐及違約威脅升級
匯通網6月29日訊——周一(6月29日)亞市早盤,國際現貨黃金高開高走,目前漲近0.9%至1186美元/盎司附近,周末的希臘談判破裂,令最糟糕的各種情況發生幾率急劇飆升:6月30日恐難免對IMF[微博]債務違約、希臘決定全民公投決定退歐前景、今日開始實施資本管制至少維持六個交易日。全球市場避險情緒躥升,黃金多頭滿血復活,目前已較上周五所創低點1168上漲了近20美元。
避險引爆各種“勁爆行情”,除了黃金,其他資產紛紛驚現“勁爆行情”。
現貨白銀今早漲逾1%至16.00美元/盎司關口附近;歐元兌美元跳空低開逾200點至四周低點1.0964;美元指數跳空高開百點至逾三周高位96.38;日元全線暴漲,歐元兌日元跳空低開逾3%,至一個月新低134.09,目前跌幅仍逾2%。這已引發日本政府官員公開表示對日元匯率的關切。道指期貨周一開盤跌300點,日本股市及韓國股市均跳空開跌逾1%;10年期美債收益率跌22個基點,30年期美債收益率跳跌14個基點,五年期美債收益率跳跌15個基點。油價盤初暴跌近1.5%至58.80美元/桶附近。
澳新銀行駐新西蘭資深外匯策略師Sam Tuck周一稱,希臘事件進展非常曲折,目前來看,希臘對IMF 6月30日的債務違約恐將難以避免。
除了希臘,非農及伊朗核協議“大限”的到來,也將考驗市場投資者的應變能力。本周也是非農超級周,但由于周五(7月3日)迎來美國“獨立紀念日”市場休市,因而,美國6月非農報告,提前至周四(7月2日)公布。這將迎來非常罕見的“周四非農”行情。
技術面看,黃金近期五日連跌后于上周五創新低后開啟反彈,符合黃金持續震蕩的格局,逢低接盤及希臘引發的緊張情緒令金價迎來低位反彈動能。希臘問題近日料持續發酵,黃金有望乘此重新測試千二關口。
加拿大皇家銀行(RBC)的策略師George Gero稱,盡管黃金市場有大量看空,但金價還是會上漲,且黃金市場的看空有些過多,黃金被超賣。近期金價的下行是受到了股市良好表現、強勁美元、美聯儲升息的不確定性以及希臘局勢等一系列因素的影響。盡管黃金近期可能表現疲軟,但年底金價會有所上漲,或漲至1230-1250美元/盎司。
【希臘噩耗升級,資本管制+全民公投引爆市場】
希臘援助周末談判進一步破裂,希臘要求6月30日到期的現有救助協議再延長遭拒,是談判破裂的導火線,目前消息顯示,希臘決定將在7月5日就援助計劃進行公投,這無疑對其退歐前景進行宣判。同時,本周一(6月29日)開始實施的資本管制也極大推升各方緊張情緒,至少六天(至少至7月6日)。
據外媒,由于歐元集團拒絕延長希臘援助計劃,且歐洲央行[微博]拒絕進一步提高對希臘的緊急貸款援助(ELA)上限,希臘總理齊普拉斯周日(6月28日)在金融穩定委員會會議上宣布,希臘銀行業自周一(6月29日)實施資本管制,銀行及證券交易所將至少關閉至下周一(7月6日);報道稱周一起希臘人民取款上限將為60歐元,雅典各處銀行ATM機已排起長隊。
6月27日,在比利時布魯塞爾,歐元集團主席迪塞爾布盧姆在出席財長會前接受媒體采訪。歐元區18國財長在27日召開的緊急會議上決定,拒絕延長月底到期的希臘債務救助協議的期限。希臘財長拒絕接受這一決定,于中途退出財長會議。
歐元集團主席迪塞爾布盧姆6月27日說,希臘政府提議就準備與國際債權人簽署的協議舉行全民公決,無異于“關閉了進一步談判的大門”,無疑將面臨“后果”。
希臘總理齊普拉斯6月27日凌晨在電視講話中說,希臘政府提議于7月5日將協議付諸公投。希臘總理齊普拉斯已將“公投協議”的計劃告知德國總理默克爾、法國總統奧朗德和歐洲央行行長德拉基等歐盟領導人,同時要求把6月30日到期的現有救助協議再延長數天。
希臘行政改革副部長卡特盧戈卡洛斯稱,希臘人民公投時,債權人將給出更好的提議。
對希臘政府的決定,迪塞爾布盧姆頗感失望。他稱“希臘政府今天的決定令我非常震驚。顯然,他們拒絕了國際債權人提出的最新草案,同時在這一消極的基礎上提請議會舉行公投,”“對希臘來說,這是一個可悲的決定,因為它關閉了進一步談判的大門……我們會在今天會議期間聽取希臘(財政)部長的意見,隨后討論(這一決定)帶來的后果。”
不過,所幸的是,希臘政府官員稱,養老金發放不受每日取款限額限制。
【希臘退歐威脅升級,美日官員紛紛表“關切”】
分析人士解讀,希臘政府將協議付諸公投的決定不僅把希臘推入“完全未知”的境地,同時也讓希臘退出歐元區的幾率提高到“至少50%”。歐元區財長27日再次在布魯塞爾開會,爭取達成一項“改革換資金”的協議草案,以避免希臘未來幾周內出現債務違約甚至退出歐元區的情況。
對于希臘周末噩耗升級,已引發全球政府官員高度關注,美日高層紛紛出來表態。
美國財長杰克·盧致電希臘總理齊普拉斯,要求希臘找到可用以長期應對財政困境的可持續方案:美國財長還稱,希臘繼續接收援助符合希臘本國,歐元區以及全世界其他國家的根本利益。
日本官員的表態則暗示出日本擔心希臘問題帶來的避險情緒打壓日股推高日元匯率。日本政府官員稱,正在關注希臘危機對日元、日本股市及債市的影響;日本政府和日本央行緊密合作,關注希臘事態影響。
【援助延期恐無望】
過去五年,希臘為避免違約一直接受國際救助,條件是實行改革和財政緊縮。然而,緊縮政策加劇了希臘經濟衰退。目前,希臘失業率已飆升至27%,約一半年輕人找不到工作。
今年1月上臺的希臘政府主張結束緊縮、終止救助協議。今年2月,希臘新政府與國際債權人達成協議,將原有救助協議延長4個月至今年6月底。在此期間,希臘應向債權人提交改革措施清單,這一清單獲得債權人同意后希臘即可獲得剩余的72億歐元(約合80.6億美元)救助貸款。但希臘政府提交的改革措施一直未能令國際債權人滿意。眼下,希臘應于6月30日償還國際貨幣基金組織[微博]約16億歐元(17.9億美元)貸款。如果希臘不能與債權人及時達成協議,希臘很可能難以及時償還這筆貸款。
芬蘭財長斯圖布6月27日在歐元區財長會召開前說,國際債權人“不可能”答應希臘延長現有救助協議的請求。他暗示,“三駕馬車”——歐盟委員會、歐洲央行和IMF,可能給希臘開出更苛刻的條件,包括迫使希臘退出歐元區的嚴苛選項。
不過,國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德[微博]6月27日稱,雖然希臘決定就協議舉行全民公決,但國際債權人將繼續努力維護希臘的經濟穩定。“我們所作的一切目的就是切實重塑希臘的經濟穩定,”她說,“一直以來,我們都希望展現靈活,我們會繼續這么做。”
【伊朗核問題本周迎來終極考驗】
伊朗核問題談判預設全面達成協議的6月30日即將來臨,會場內外傳出的利空消息似乎更多一些,顯示談判的艱難。多家原油分析機構認為,伊朗可能很快重新開啟想全球市場諸如數以百萬桶的原油,并令油價迅速跌回50美元/桶的水平。
若油價真的因此受到重大沖擊,對金價是一個不利的外圍因素。不過,只要希臘引發的避險繼續肆虐,金價受油價的影響可能暫時較為有限,但后市可能有些影響。
對于談判,伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊6月20日說,西方提出的向伊朗核科學家質詢核計劃進展以及允許核查人員檢查伊朗軍事設施,是過分的要求,伊朗不會屈從。第二天,正在外地視察的伊朗總統魯哈尼表態,伊朗核談團隊將嚴守紅線,絕不犧牲伊朗關乎國家安全的軍事和科學機密。而據談判場外了解,約談專家和核查軍事基地恰恰是談判最后階段最為糾結之處。
Outstanding投資公司策略師Byron King稱,伊朗至少有34大型油船的原油——大約相當于5000萬桶甚至更多——若達成協議,制裁措施將隨之取消,那么這些原油就會流入市場。雖然這其中部分原油已經被提前售出,但這一消息無疑給油市帶來巨大沖擊。
分析師們雖然對伊朗到底在油輪中藏有多少原油充滿爭議,但他們一致認為,伊朗的原油庫存規模足以即刻給全球原油市場帶來沖擊。
策略能源與經濟研究公司(Strategic Energy & Economic Research)董事長Michael Lynch稱,伊朗的原油庫存可能在3000-4000萬桶之間,但這足以迅速沖擊市場。
即使伊朗制裁沒被撤銷,一些買家,比如印度和中國,可能也會假設制裁會被放松,從而在交易時試圖壓低油價,比如要求降低5美元/桶,然后等待觀望。Lynch還稱,若中東海灣出口商們突然發現油市因伊朗銷售庫存中的原油而疲軟,那么,他們可能也會給買家提供打折優惠,從而令WTI原油價格跌至50-55美元/桶之間。
對于后市,分析師們不是很確定伊朗能夠以多快的速度增加產出水平。有的認為需要幾年時間,有的認為僅需六個月。但是,毫無疑問,伊朗制裁若被取消,不但其原油庫存將被大量釋放到市場,而且還會在長期內增加產出,這都是利空油價的。
伊朗與伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)的談判在2013年10月取得實質進展,此后一年多的多輪談判保持著時強時弱卻是明確的勢頭,目標是達成一個全面協議,對等地以伊朗約束核發展換取消減外部對伊制裁。西方各國在談判中立場基本一致,就是最大限度制約伊朗核計劃,伊朗政壇對伊核談判分為強硬、溫和、穩健三派力量,從這些年的情況看,對政策把握的最終話語權一直牢牢掌握在相對穩健的哈梅內伊手中。
在伊核談判問題上,哈梅內伊態度一貫而明確,談判是必要的,要力爭談出一個實質性的協議,要力爭通過談判解決伊核問題,要通過有效解決伊核問題,力爭破解伊朗同西方國家的僵持關系。這是哈梅內伊強烈的政治意念,與此并行他還有著另一個強烈意念:西方國家不可信,伊核談判不可樂觀。
【非農超級周,迎罕見“周四非農”行情】
本周也是非農超級周,但由于周五(7月3日)迎來美國“獨立紀念日”市場休市,因而,美國6月非農報告,提前至周四(7月2日)公布。這將迎來非常罕見的“周四非農”行情。
6月29日(周一)
日本零售銷售和工業產出數據;德國通脹數據;加拿大生產者物價指數;美國未決房屋銷售數據。
6月30日(周二)
澳大利亞新屋銷售數據;日本新屋開工數據;歐元區失業率和通脹數據;英國GDP終值和Gfk消費者信心數據;加拿大月度GDP數據;美國消費者信心指數。
7月1日(周三)
Markit公布世界范圍內多個經濟體的制造業PMI數據;澳大利亞營建許可數據;美國6月ADP就業人數變化。
7月2日(周四)
美國6月非農就業人數變化、上周初請失業金人數及5月工廠訂單數據;英國建筑業PMI;歐元區生產者物價指數數據;加拿大制造業PMI數據。
7月3日(周五)∶Markit公布世界范圍內多個經濟體的服務業PMI數據;澳大利亞和歐元區公布零售銷售數據。
本周Markit公布的制造業和服務業PMI將為洞察6月份全球經濟趨勢提供線索。美國的非農就業數據將成為本周市場焦點,此外歐元區將公布失業率和通脹數據,英國將公布第一季度GDP終值數據。
美聯儲正期待最新的就業增長情況,在5月份時非農就業錄得28萬的增長,這是年內目前為止的最高增長,而當時的預期僅為增長22.5萬。盡管5月份的就業數據增加了美聯儲將在9月份采取貨幣政策正常化第一步的可能性,但是美聯儲希望看到未來數月的數據能夠確認經濟放緩并不嚴重。
6月份PMI初值暗示美國在該月份將錄得22萬人的非農就業增長,但是調查數據同時顯示美國經濟擴張速度創1月份以來最低水平,企業將此放緩歸咎於美元的強勁。盡管調查數據指示美國經濟在第二季度的年化增長率接近3%,但是已經在近幾個月明顯失速。如果PMI終值確認了這一放緩態勢,將不免引發對9月份加息這種預期的質疑。
北京時間09:10,國際現貨黃金報1183.79美元/盎司,漲0.74%;現貨白銀報15.94美元/盎司,漲0.91%。
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