雙匯收購美國同行試圖化解食品安全問題
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深度解讀：雙匯為何去買美國豬肉企業(yè)？
新浪財經(jīng)訊 北京時間5月30日上午消息 雙匯國際控股有限公司和史密斯菲爾德食品 (SFD)今日聯(lián)合宣布，雙匯國際將以約71億美元收購史密斯菲爾德，使其成為雙匯獨資子公司。史密斯菲爾德是全球最大的豬肉生產(chǎn)商。
雙匯國際表示，此舉可提高中國日益增長的中產(chǎn)階層需求的能力，同時化解全球第一人口大國對于食品安全的持續(xù)擔憂。
追蹤中國企業(yè)在美國所有直接投資行為的榮鼎咨詢研究部主任Thilo Hanemann表示，“各行各業(yè)的中國企業(yè)均尋求收購美國公司，他們的目的包括增強他們在國內(nèi)市場的信譽與競爭力。”
他表示，中國市場的發(fā)展速度要快于美國與全球市場，中國企業(yè)希望有更強大的競爭力，但他們?nèi)狈芾砟芰εc技術(shù)經(jīng)驗，通過收購美國企業(yè)，他們這兩個都得到了。
兩年前雙匯的瘦肉精事件以及最近的死豬事件等食品安全問題接二連三爆發(fā)，嚴重打擊了中國消費者對本國食品的信心，中國目前已是美國豬肉的第三大市場。據(jù)知情人士稱，周三達成的這項交易將使美國生產(chǎn)的豬肉更多地出口到中國。(明煜)
延伸閱讀
雙匯集團
據(jù)雙匯集團官方網(wǎng)站介紹，雙匯集團是以肉類加工為主的大型食品集團，總部位于河南省漯河市，目前總資產(chǎn)達200億元，員工6萬多人，年肉類總產(chǎn)量300萬噸，是中國最大的肉類加工基地，在2011年中國企業(yè)500強排序中列166位。
史密斯菲爾德食品
史密斯菲爾德食品成立于1936年，目前已 成為全球最大的養(yǎng)豬及豬肉生產(chǎn)企業(yè)，在全球12個國家開展業(yè)務(wù)。該公司此前公布的2012財年財報顯示，凈利潤達到3.613億美元，攤薄后每股收益 2.21美元；銷售額達到131億美元，增長7%。在2011財年，史密斯菲爾德食品凈利潤為5.21億美元，攤薄后每股收益3.12美元。
附：雙匯收購史密斯菲爾德聲明全文
美國最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德和雙匯今天宣布雙方已經(jīng)達成并購協(xié)議，算上史密斯菲爾德凈負債，史密斯菲爾德的總估價約為71億美元。雙匯集團控股公司是河南雙匯投資開發(fā)公司的主要股東，河南雙匯投資開發(fā)公司是中國最大的肉類加工企業(yè)，也是中國市值最高的上市肉類產(chǎn)品公司。
雙方董事會一致通過了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙匯將以每股34美元，用現(xiàn)金收購史密斯菲爾德已發(fā)行的所有股票。雙匯的出價比2013年3月28日史密斯菲爾德收盤價還要高31%。28日是史密斯菲爾德在今天公開聲明之前最后一次開盤。
Premium的董事長和首席執(zhí)行官C. Larry Pope說：“這對史密斯菲爾德所有股東、美國農(nóng)民和美國農(nóng)業(yè)都是一樁大買賣。我們把史密斯菲爾德打造成了全球領(lǐng)先、最受信任的垂直一體化豬肉加工商和肉豬生產(chǎn)商。雙匯能賞識我們在行業(yè)里數(shù)一數(shù)二的經(jīng)營，我們優(yōu)秀的食品安全，以及我們四萬六千名勤勞奉獻的員工，我們感到很興奮。并購后，史密斯菲爾德的經(jīng)營會依舊，只會做得越來越好。我們在美國以及其他國家的管理不會發(fā)生改變。我們的新東家和我們一樣，相信全球充滿機遇；像我們一樣堅定，要追求食品生產(chǎn)的最高標準、生產(chǎn)質(zhì)量最好的產(chǎn)品。我們將作為雙匯一部分，憑借著我們雙方的經(jīng)驗和領(lǐng)導，加速開展全球擴展計劃。“
雙匯董事長萬隆說：“我們很高興能和史密斯菲爾德達成協(xié)議，這對我們倆家公司和雙方股東都是一個歷史性的機會。雙匯擁有三十多年的歷史，是中國領(lǐng)先的豬肉生產(chǎn)商，是中國肉類加工業(yè)的領(lǐng)頭羊。而史密斯菲爾德也是這個行業(yè)里的佼佼者，合作后我們可以通過從美國進口高質(zhì)的肉類產(chǎn)品，來滿足中國對這方面日益增長的需求。同時，我們也可以繼續(xù)服務(wù)美國和世界其他地區(qū)的市場。合作后我們在資產(chǎn)、產(chǎn)品和經(jīng)營范圍方面將無人可及。”
萬隆還說：“并購也給史密斯菲爾德機會通過雙匯的銷售渠道將產(chǎn)品賣到中國來。而雙匯可以獲得高質(zhì)、優(yōu)價和安全的美國產(chǎn)品，史密斯菲爾德先進的運作模式和經(jīng)營經(jīng)驗。我們特別看中的是史密斯菲爾德'強大的管理團隊、領(lǐng)先的品牌和垂直一體化的模式。我們很期待和Larry Pope以及其他優(yōu)秀的員工合作來壯大我們的公司，把我們的公司打造成為和史密斯菲爾德?lián)碛幸粯釉妇昂鸵粯訛橄M者提供高質(zhì)安全產(chǎn)品的原則的全球領(lǐng)先豬肉生產(chǎn)商和加工商。”
雙匯致力于繼續(xù)保持史密斯菲爾德長期增長，繼續(xù)與美國農(nóng)民、生產(chǎn)商以及供應(yīng)商協(xié)同合作。他們對史密斯菲爾德成功至關(guān)重要。
雙匯還將繼續(xù)恪守最高質(zhì)量指控和安全標準，推進長期戰(zhàn)略和愿景，成長為全球行業(yè)領(lǐng)頭羊。雙匯收購史密斯菲爾德的交易完全與這一目標一致。雙匯將延續(xù)史密斯菲爾德品牌的卓越性和戰(zhàn)略優(yōu)先性。雙匯和史密斯菲爾德一起將提升在國際上的競爭力，為中美豬肉產(chǎn)業(yè)的安全未來做出貢獻。
Pope先生補充說，“這筆交易為史密斯菲爾德股東的投資提供了重大和直接的現(xiàn)金價值，為史密斯菲爾德繼續(xù)在保持品牌卓越度，社區(qū)參與、保護環(huán)境以及動物福利的同時，執(zhí)行其戰(zhàn)略重點提供了保證。史密斯菲爾德董事會對整個交易結(jié)果非常滿意，認為和雙匯的結(jié)合最符合公司、股東以及所有史密斯菲爾德利益相關(guān)者的利益。”
保留史密斯菲爾德總部、管理層和員工
在交易完成時，史密斯菲爾德的普通股將停止公開交易。屆時，史密斯菲爾德將成為雙匯國際控股有限公司的全資獨立子公司，以“史密斯菲爾德食品”名稱經(jīng)營。Pope先生將繼續(xù)擔任史密斯菲爾德總裁兼CEO，史密斯菲爾德獨立運營公司的原管理團隊和職工隊伍將繼續(xù)保留原位。
雙匯將履行史密斯菲爾德代表員工、以及非代表員工的現(xiàn)有工資和福利待遇等勞資談判合同。根據(jù)交易協(xié)議，Pope，交易完成后將不會關(guān)閉任何史密斯菲爾德原有工廠，史密斯菲爾德現(xiàn)任管理團隊保留。
雙匯理解保存史密斯菲爾德遺產(chǎn)、價值觀以及與美國社會聯(lián)系的重要性，雙匯承諾將維持史密斯菲爾德總部的選址，即弗吉尼亞州的史密斯菲爾德，并延續(xù)史密斯菲爾德對社區(qū)慈善事業(yè)的投資和支持。
交易細節(jié)和審批
交易的融資將由雙匯、史密斯菲爾德現(xiàn)有債務(wù)的延期付款、摩根士丹利高級基金公司以及銀行財團提供。
交易的完成還需要滿足某些條件，包括史密斯菲爾德股東批準，以及美國外國投資委員會的審批，滿足美國現(xiàn)有外國反壟斷和反競爭的現(xiàn)有法律以及其他特別成交條件。
咨詢機構(gòu)
巴克萊擔任史密斯菲爾德的財務(wù)顧問，美國盛信律師事務(wù)所(Thacher & Bartlett LLP )和McGuireWoods LLP擔任史密斯菲爾德法律顧問。摩根士丹利擔任雙匯的財務(wù)顧問，美國普衡律師事務(wù)所和美國長盛律師事務(wù)所擔任雙匯法律顧問。