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轉自：央視財經

10月9日晚間，國泰君安、海通證券發布合并重組相關預案及聯合公告，擬于10月10日復牌，較此前A股公告的預計停牌時間提前了8個交易日。

這也預示著兩家頭部券商的合并重組事項迎來重大進展。

10月10日，國泰君安、海通證券A股、H股雙雙復牌。

• A股方面，國泰君安、海通證券開盤漲停；

• 海通證券H股開盤大漲超134%，國泰君安H股開盤大漲超106%。

根據相關公告，兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62，即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。

同時，此次換股吸收合并將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請求權，向符合條件的海通證券異議股東提供現金選擇權。

國泰君安A股異議股東收購請求權價格為14.86元/股，H股異議股東收購請求權為8.54港元/股。海通證券A股異議股東現金選擇權價格為9.28元/股，H股異議股東現金選擇權價格為4.16港元/股。

在換股吸收合并基礎上，國泰君安擬向控股股東上海國有資產經營有限公司發行不超過100億元A股股票募集配套資金。控股股東以每股凈資產定向增持國泰君安股份，高于停牌前股價，并承諾5年內不減持。

此外，國泰君安公告，于交割日后，國泰君安將辦理公司名稱、注冊資本等相關的工商變更登記手續，海通證券將注銷法人資格。合并后公司將采用新的公司名稱。

據了解，本次國泰君安、海通證券的合并，是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多業務牌照與多家境內外子企業，屬于重大無先例的創新事項。按照2023年數據測算，國泰君安、海通證券合并后新機構的總資產、歸母凈資產將分別達1.68萬億元、3300億元，均處于行業首位。

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