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　　圍繞“破壞性創新”邏輯，這段時間賽道股反復活躍。27日上午，TOPCON電池、釩電池、一體化壓鑄等賽道再度走強。

　　歐洲能源領域傳來兩則大消息，事關A股新舊能源兩大板塊。一則是近期英國公用事業公司的電價被推高至創紀錄的每兆瓦時9724.54英鎊，這比平均每兆瓦時178英鎊的電價高出逾5000%。機構認為，儲能板塊迎來有力催化劑。

　　另一則是歐盟成員國最新達成一項政治協議，同意今冬削減天然氣用量15%。上午A股燃氣板塊多股漲停。

　　27日上午，A股三大指數窄幅震蕩。截至午間收盤，滬指跌0.09%，深證成指跌0.19%，創業板指跌0.21%，兩市超2500只個股上漲，北向資金凈流出24.78億元。

圖片來源：Wind

　　“破壞性創新”主線活躍

　　梳理發現，近期A股活躍的賽道背后，都有著“破壞性創新”這一交易邏輯。破壞性創新，簡單來說是通過創新而非價格競爭打破原有的技術和生產體系，并建立起新的生產體系。當行業進入存量博弈階段時，一般會經歷一個破壞性創造的過程。

　　比如：光伏TOPCON電池是對P型電池的破壞式創新；儲能鈉電池、釩電池是對鋰電池的破壞式創新；PET銅箔是對傳統銅箔的破壞式創新。

　　今日上午，TOPCON電池、釩電池、一體化壓鑄等有著相同投資邏輯的賽道再度活躍。

　　TOPCON電池賽道中，鈞達股份上漲7.08%，股價創出歷史新高，京山輕機盤中漲停，上午收盤上漲8.17%，逼近前期高點。

　　一體化壓鑄，被一些網友戲稱為“拼樂高”。實際上，該技術是壓鑄技術的新變革，通過將原本設計中需要組裝的多個獨立的零件經重新設計，并使用超大型壓鑄機一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，實現原有功能。

　　今日上午，一體化壓鑄板塊中，嶸泰股份漲停，伊之密上漲10.37%，廣東鴻圖上漲3.31%；從4月27日大盤反彈以來，一體化壓鑄板塊催生批量翻倍牛股，比如伊之密、文燦股份、立中集團、廣東鴻圖等，其中，廣東鴻圖區間漲超300%。

　　儲能板塊再迎強催化

　　5月以來，儲能細分子板塊戶儲（戶用儲能）板塊，是A股走勢最強的賽道，驅動因素是歐洲戶儲裝機呈現爆發式增長。今年歐洲能源成本和電價大幅上漲，居民用電成本高+供電穩定性差，帶來戶用光伏高增，進而帶來戶用儲能市場超預期的爆發。

　　據媒體報道，近期英國公用事業公司的電價被推高至創紀錄的每兆瓦時9724.54英鎊（約11685美元），這比平均每兆瓦時178英鎊（約215美元）的電價高出逾5000%。

　　7月20日，英國首都倫敦東部地區的電網短暫中斷，空調被關閉，電力需求激增，進而導致電網出現崩潰。與此同時，明年交付的法國電力價格上漲4.6%至每兆瓦時495歐元（502美元），創下歷史新高。

　　上午，儲能板塊中，伊戈爾、三花智控、拓邦股份漲停，幾只龍頭股固德威上漲4.54%，派能科技上漲3.85%，陽光電源上漲4.33%。

　　東吳證券表示，歐洲戶儲火爆，市場空間今年預計2-3倍增長，國內儲能翻倍增長，招標已超30Gwh，預計戶儲未來三年有望連續翻倍以上增長，儲能總體有望持續80%以上增長，繼續強烈看好儲能逆變器和儲能電池高增長。

　　燃氣板塊爆發 多股漲停

　　另一個與歐洲能源有關聯性的燃氣板塊，上午也迎來爆發。洪通燃氣、佛燃能源、德龍匯能等多股漲停。

　　從莫斯科時間周三上午7點開始，北溪1號管道的天然氣流量削減至輸氣能力的20%左右。受此消息影響，當地時間周二盤中歐洲基準天然氣期貨一度暴漲超20%，連續兩日雙位數百分比跳漲。

　　據新華社報道，歐盟成員國當地時間26日達成一項協議，采取自愿措施將今年冬季天然氣需求減少15%，以提高歐盟能源供應安全。根據這項協議，歐盟成員國同意在2022年8月1日至2023年3月31日期間，根據各自選擇的措施，將天然氣需求在過去5年平均消費量的基礎上減少15%。若屆時出現天然氣供應短缺等情況，歐盟將采取強制措施減少天然氣需求。

　　培育鉆石板塊繼續火熱

　　被機構喊出對標2020年新能源汽車的培育鉆石板塊，今日上午繼續走強，力量鉆石上漲6.51%，中兵紅箭（維權）上漲1.03%，盤中創出歷史新高。

　　業內人士認為，需求不斷增長，而毛坯天然鉆石產量持續下降，培育鉆石行業景氣度持續保持高位，市場滲透率不斷提升。7月份行業進入旺季，培育鉆石價格體系更加穩固，預計部分高品質產品將在旺季繼續漲價。

　　浙商證券指，培育鉆石行業持續高增長，接近10%拐點，相當于2020年的新能源汽車。預計2022到2025年全球培育鉆石原石需求從143億元增至313億元，復合增速35%，行業至2025年供不應求。

　　（文中行情圖均來自東方財富）

　　編輯：張楠 張晶

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責任編輯：陳悠然