中創新航10月4日公布配發結果,公司全球發售約2.65億股H股,其中香港發售占1%,國際發售占99%,目前超額配股權尚未獲行使。每股發售價為38港元,每手100股,預期H股將于10月6日(星期四)上午九時正(香港時間)于港交所主板買賣。
其中,香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足。根據香港公開發售,合共接獲3245份有效申請,認購合共281.92萬股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的H股總數1329.23萬股的約0.21倍。由于香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足,故已應用重新分配程序,且合共1047.31萬股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。
由于有關重新分配,香港公開發售項下發售股份的最終數目為281.92萬股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1%(任何超額配股權獲行使前),并根據香港公開發售分配予3245名獲接納申請人,其中1560名申請人已獲配發一手發售股份,合共15.6萬股H股(占香港公開發售項下發售股份總數約5.53%)。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數的約2.11倍。由于有關重新分配,國際發售項下的發售股份最終數目為2.63億股發售股份,相當于根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約99%(任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下已超額分配3721.82萬股發售股份,并共有127名承配人,其中32名承配人已獲配發一手發售股份,合共3200股H股,占國際發售項下初步可供認購發售股份的0.001%(假設超額配股權未獲行使)。
基于發售價每股發售股份38港元,根據相關基石投資協議,公司的基石投資者已認購合共1.49億股H股,合共占緊隨全球發售完成后公司已發行股本的約8.43%(假設超額配股權未獲行使)及緊隨全球發售完成后已發行H股的約56.17%(假設超額配股權未獲行使)。
公告稱,按每股發售價38港元計算,公司將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為98.64億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中,約78.91億港元將用于撥付公司于成都一期項目,武漢二期項目,合肥一、二期項目,廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出;約9.86億港元將用于先進技術研發,以保持公司在電池及其生產工藝方面的技術領先地位;及約9.86億港元將用于營運資金及一般公司用途。
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