雷遞網 雷建平 12月27日
佑駕創新(MINIEYE,股票代碼為:“2431”)今日在港交所上市,發行價為17港元,位于發行區間17港元到20.2港元的最低端位置。
佑駕創新此次發行3919萬股,募資總額為6.66億港元,扣非發行費用的6061萬港元,募資凈額為6.06億港元。
佑駕創新基石投資者分別為康成亨國際投資有限公司和HorizonTogether Holding(地平線),共認購5.4億港元,其中,康成亨國際投資有限公司認購5.29億港元,地平線認購1166萬港元。
佑駕創新開盤價為18.6港元,較發行價上漲9.4%;截至目前,公司股價有所下滑,公司市值約71億港元。
上半年營收2.4億 凈虧1.1億
佑駕創新成立于2014年,是一家智能駕駛和艙內解決方案供應商,專注自動駕駛全棧技術的創新與落地,致力于用規模化量產經驗與持續迭代的前沿技術,為智能汽車進行賦能。
招股書顯示,佑駕創新2021年、2022年、2023年營收分別為1.75億元、2.79億元、4.76億元;毛利分別為1700萬元、3357萬元、6802萬元;毛利率分別為9.7%、12%、14.3%。
佑駕創新2021年、2022年、2023年經營虧損分別為1.39億元、2.2億元、2.06億元;經營利潤率分別為-79.1%、-78.9%、-43.2%;凈虧損分別為1.4億、2.2億、2.07億元;
佑駕創新2024年上半年營收為2.37億元,較上年同期的1.63億元增長45%;毛利為3342萬元,上年同期的毛利為1366萬元;毛利率為14.1%,上年同期的毛利率為8.3%。
佑駕創新2024年上半年運營虧損為1.1億元,上年同期的運營虧損為1.32億元;期內虧損為1.12億元,上年同期的期內虧損為1.33億元。
佑駕創新2021年、2022年、2023年經調整凈虧分別為1.31億元、2.06億元、1.85億元;2024年上半年經調整凈虧為8244萬元,上年同期的經調整凈虧為1.22億元。
截至2024年6月30日,佑駕創新持有的現金及現金等價物為2.2億元。
投后估值53億
佑駕創新執行董事分別為劉國清、楊廣、周翔、王啟程;非執行董事分別為畢壘、劉怡然;獨立非執行董事分別為項陽、譚開國、譚明奎。
佑駕創新成立以來獲得過多次融資,2023年11月,佑駕創新宣布完成數億元人民幣E輪融資,投資方為穗開投資、廣州產投資本、超高清視頻產業投資基金、博原資本、華智興瑞基金、新景富盈基金、珂璽資本,老股東普華資本增持。
據招股書顯示,到2023年8月融資3.08億元,此后,又進行了4000萬元的融資,佑駕創新投后估值為53.48億元。
IPO前,劉國清博士持股為9.52%,楊廣、周翔分別持股為4.15%,王啟程持股為3.71%,閆勝業持股為1.66%,吳建鑫持股為1.17%;員工持股平臺佑駕清成持股為3.44%,佑駕眾成持股為1.62%,佑駕礪成持股為0.81%;
此外,北京四維持股為9.06%,深圳澤奕持股為5.95%,國開制造持股為5.71%,中金資本旗下聯通中金持股為2.27%,中金甲子持股為2%,中金常德持股為1.28%;阿里巴巴CEO吳泳銘持股為2.31%,杭州圓景樂馳持股為0.19%;蘇州圓璟、杭州圓璟創恒分別持股為1.22%;
智盈匯融旗下嘉實盛啟持股1.65%,嘉實盛德持股為1.56%,嘉實盛烜持股1.5%;普華旗下普華鳳棲持股1.87%,濱江普華、普華天勤分別持股為1.29%;康成亨旗下嘉信元德持股為2.86%,康成亨睿享持股為1.14%;
張鐵雙旗下鑫榕投資持股為1.94%,深圳萬禾持股為1.05%;丁明峰旗下合創智能持股為2.14%,青島信達持股為0.04%;OFC旗下中小企業發展持股為1.72%,東方富海、富海優選分別持股為0.43%;
信之風持股為2%,湖北凱輝汽車持股為1.87%,深圳杉創持股為1.76%,摩勤智能持股為1.18%,上海淦澈持股為1.16%,南昌市政持股為1.13%;
金寧強鏈持股為0.99%,浙江暉竑持股為0.86%,上海泓津持股為0.78%,產投基金持股為0.75%,重慶盛禾匯持股為0.57%,華智興瑞、博原鴻成分別持股為0.56%,穗開智造持股為0.52%,復林投資、重慶科興分別持股為0.43%,穗開智造貳號持股為0.41%;
超高清基金、新景富盈分別持股0.37%,申宏匯創、申萬長虹分別持股為0.27%,珂璽中科持股0.22%,科創智匯二號持股0.09%,吉佩新盛持股為0.06%,和合穗開持股為0.03%。
IPO后,劉國清博士持股為8.59%,楊廣、周翔分別持股為3.74%,王啟程持股為3.34%,閆勝業持股為1.5%,吳建鑫持股為1.05%;員工持股平臺佑駕清成持股為3.1%,佑駕眾成持股為1.46%,佑駕礪成持股為0.73%;
此外,北京四維持股為8.17%,深圳澤奕持股為5.37%,國開制造持股為5.15%,中金資本旗下聯通中金持股為2.05%,中金甲子持股為1.81%,中金常德持股為1.16%;阿里巴巴CEO吳泳銘持股為2.08%,杭州圓景樂馳持股為0.17%;蘇州圓璟、杭州圓璟創恒分別持股為1.1%;
智盈匯融旗下嘉實盛啟持股1.49%,嘉實盛德持股為1.41%,嘉實盛烜持股1.36%;普華旗下普華鳳棲持股1.69%,濱江普華、普華天勤分別持股為1.16%;康成亨旗下嘉信元德持股為2.58%,康成亨睿享持股為1.03%;
張鐵雙旗下鑫榕投資持股為1.75%,深圳萬禾持股為0.94%;丁明峰旗下合創智能持股為1.93%,青島信達持股為0.03%;OFC旗下中小企業發展持股為1.55%,東方富海、富海優選分別持股為0.39%;
信之風持股1.81%,湖北凱輝汽車持股為1.69%,深圳杉創持股為1.59%,摩勤智能持股為1.06%,上海淦澈持股為1.05%,南昌市政持股為1.02%。
金寧強鏈持股為0.89%,浙江暉竑持股為0.78%,上海泓津持股為0.7%,產投基金持股為0.67%,重慶盛禾匯持股為0.51%,華智興瑞、博原鴻成分別持股為0.51%,穗開智造持股為0.47%,復林投資、重慶科興分別持股為0.39%,穗開智造貳號持股為0.37%,超高清基金、新景富盈分別持股0.34%,申宏匯創、申萬長虹分別持股為0.24%。
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