雷遞網(wǎng) 雷建平 12月18日

英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（簡稱：“英諾賽科”，股票代碼為“02577”）日前開啟路演，預(yù)計2024年12月30日在港交所上市。

英諾賽科此次發(fā)行45,364,000股，發(fā)行區(qū)間為30.86港元到33.66港元，最高募資15.27億港元。

英諾賽科基石投資者分別為STHK、江蘇國企混改基金、東方創(chuàng)聯(lián)、蘇州高端裝備，一共認(rèn)購1億美元，其中，STHK認(rèn)購5000萬美元，江蘇國企混改基金認(rèn)購2500萬美元，東方創(chuàng)聯(lián)、蘇州高端裝備分別認(rèn)購1250萬美元。

英諾賽科是2024年6月遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所上市。整體來看，英諾賽科上市的速度相當(dāng)快。

上半年虧損近5億

英諾賽科致力于氮化鎵功率半導(dǎo)體行業(yè)及生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新，是一家實現(xiàn)量產(chǎn)8英吋硅基氮化鎵晶圓的公司，亦是具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導(dǎo)體產(chǎn)品的公司。

英諾賽科設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)若干類型的氮化鎵產(chǎn)品，包括分立器件、集成電路、晶圓及模塊。英諾賽科在廣泛領(lǐng)域（包括消費(fèi)電子、可再生能源及工業(yè)應(yīng)用、汽車電子及數(shù)據(jù)中心）為客戶賦能。

招股書顯示，英諾賽科2021年、2022年、2023年營收分別為6821.5萬元、1.36億元、5.93億元；毛虧損分別為1.82億、3.94億、3.62億元；運(yùn)營虧損分別為10億元、11.76億元、9.83億元；期內(nèi)虧損分別為34億元、22億元、11億元。

英諾賽科2024年上半年營收為3.86億元，較上年同期的3.08億元增長25%；運(yùn)營虧損4.44億元，上年同期的運(yùn)營虧損為5.17億元；期內(nèi)虧損為4.88億元，上年同期的期內(nèi)虧損為5.8億元。

英諾賽科2021年、2022年、2023年經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為10.81億、12.77億、10.16億元。英諾賽科2024年上半年經(jīng)調(diào)整虧損為3.78億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整虧損為5.49億元。

截至2023年6月30日，英諾賽科持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為4.6億元，總體來看，英諾賽科的資金鏈處于非常緊張的狀態(tài)。

實控人為美國籍

英諾賽科執(zhí)行董事分別為WeiweiLuo博士、Jay Hyung Son、吳金剛博士、鍾山；非執(zhí)行董事分別為汪燦博士、張彥紅女士、崔米子女士；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為黃顯榮先生，榮譽(yù)勛章、易繼明博士、楊士寧博士、陳正豪博士。

IPO前，WeiweiLuo博士于英諾賽科已發(fā)行股本總額中直接擁有約5.9%的權(quán)益，并于已發(fā)行股本總額中間接擁有約23.1%權(quán)益，包括通過作為Inno Holding控制人，其持有公司約10.31%的權(quán)益；為英諾芯的最終普通合伙人，其持有公司約3.95%的權(quán)益；

WeiweiLuo博士通過作為Inno HK控制人，其持有公司約3.37%的權(quán)益；通過作為英諾優(yōu)朋的最終普通合伙人，其持有公司約4.19%的權(quán)益；及通過作為芯生大鵬的普通合伙人，其持有公司1.28%的權(quán)益。

此外，根據(jù)Luo博士及JayHyung Son于2021年10月15日約定的投票權(quán)安排，Jay Hyung Son同意（其中包括）就彼直接及間接擁有或?qū)碛械谋竟炯癐nno Holding股份權(quán)益所附帶投票權(quán)利的一切過往及未來行動，一直并將繼續(xù)根據(jù)Luo博士的指示行事。

截至本文件日期，Luo博士亦被視作擁有JayHyung Son持有的公司已發(fā)行股本總額中5.47%權(quán)益。

因此，Luo博士、InnoHolding、英諾芯、Inno HK、英諾優(yōu)朋和芯生大鵬共同組成控股股東集團(tuán)，直接和間接控制約34.48%股權(quán)。

此外，招銀成長持股為11.73%，招銀朗曜持股為3.15%，招銀壹號持股為0.92%，吳江產(chǎn)投持股為6.92%，SKChina持股為5.81%，同創(chuàng)卓越持股為1.96%，共創(chuàng)未來持股為1.78%，華業(yè)啟融、華業(yè)天成分別持股為0.89%；

鈦信五期持股為1.42%，溫州鈦陽持股為1.33%，鈦信七期持股為1.16%，鈦信四期持股為0.44%，武漢光谷芯持股為2.56%，珠海港灣持股為2.13%，凝科投資持股為0.91%，嘉科投資持股為0.83%，天匯干興持股為0.18%，天匯弘鑫持股為0.16%；

洪華燦持股1.78%，上海國玶持股1.75%，國民凱得持股為1.6%，深圳華升創(chuàng)持股1.51%，啟璟投資持股1.07%，南京毅達(dá)持股為1.02%，Instant Technology持股為1.01%，On Ride、金芯微電子分別持股0.95%；

協(xié)同仕富持股為0.93%，佳承鑫和持股為0.83%，深商創(chuàng)投持股為0.71%，青島航越持股為0.7%，珠海共贏持股為0.68%，賽富高鵬持股為0.51%，鄭旭持股為0.48%，金琥投資、東科半導(dǎo)體、領(lǐng)越賽睿分別持股為0.47%，湖南興湘、海富長江分別持股為0.37%；

佳承沛和持股為0.24%，海通創(chuàng)新持股為0.23%，杭州光曜持股為0.21%，中國－比利時基金持股為0.19%，深圳共贏持股為0.03%。

IPO后，InnoHolding持股為9.78%，Luo博士持股為5.6%，Son持股為5.19%，英諾優(yōu)朋持股為3.97%，英諾芯吃為3.75%，Inno HK持股為3.19%，芯生大鵬持股為1.21%。

招銀成長持股為11.12%，招銀朗曜持股為2.99%，招銀壹號持股為0.87%，吳江產(chǎn)投持股為6.57%，SKChina持股為5.51%，同創(chuàng)卓越持股為1.86%，共創(chuàng)未來持股為1.69%，華業(yè)啟融、華業(yè)天成分別持股為0.84%；

鈦信五期持股為1.35%，溫州鈦陽持股為1.27%，鈦信七期持股為1.1%，鈦信四期持股為0.42%，武漢光谷芯持股為2.43%，珠海港灣持股為2.02%，凝科投資持股為0.86%，嘉科投資持股為0.79%，天匯干興持股為0.17%，天匯弘鑫持股為0.15%；

洪華燦持股為1.69%，上海國玶持股為1.66%，國民凱得持股為1.52%，深圳華升創(chuàng)分別持股為1.44%，啟璟投資持股為1.01%，南京毅達(dá)持股為0.97%，InstantTechnology持股為0.96%，On Ride、金芯微電子分別持股為0.9%；

協(xié)同仕富持股為0.88%，佳承鑫和持股為0.79%，俞浩持股為0.77%，深商創(chuàng)投持股為0.67%，青島航越持股為0.66%，珠海共贏持股為0.65%，賽富高鵬持股為0.49%，鄭旭、金琥投資分別持股為0.45%，東科半導(dǎo)體、領(lǐng)越賽睿分別持股為0.44%，湖南興湘、海富長江分別持股為0.35%；

佳承沛和、海通創(chuàng)新分別持股為0.22%，杭州光曜持股為0.2%，中國－比利時基金持股為0.18%。

此外，STHK持股為1.37%，江蘇國企混改基金持股為0.69%，東方創(chuàng)聯(lián)、蘇州高端裝備分別持股為0.34%。

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