雷遞網 雷建平 11月30日

西安奕斯偉材料科技股份有限公司（簡稱：“奕斯偉材料”）日前遞交招股書，準備在科創板上市。奕斯偉材料計劃募資49億元。

奕斯偉材料稱，通過本次上市募集資金建設的第二工廠，將進一步開拓海外客戶，攻關先進際代 DRAM、2YY 層以上 NAND Flash和更先進制程邏輯芯片所需 12 英寸硅片，持續提升產品和技術端的核心競爭力。

前9個月營收14億，凈虧6億

奕斯偉材料是一家12英寸電子級硅片產品及服務提供商，主要從事12英寸硅單晶拋光片和外延片的研發、制造與銷售。產品應用于電子通訊、新能源汽車、人工智能等領域所需要的存儲芯片、邏輯芯片、圖像傳感器、顯示驅動芯片及功率器件等。

奕斯偉材料目前在西安高新區已擁有兩座工廠，截至2024年9月末，公司合并口徑產能已達到65萬片/月，全球12英寸硅片產能占比約7%。

根據SEMI預測，2026年全球12英寸硅片需求將超過1,000萬片/月，通過技術革新和效能提升，奕斯偉材料已將第一工廠50萬片/月產能提升至60萬片/月以上，公司屆時第一和第二兩個工廠合計可實現120萬片/月產能，躋身全球12英寸硅片頭部廠商。

2022年10月，奕斯偉材料曾宣布完成近40億元C輪融資，本輪融資由中建材新材料基金領投，渝富控股、金融街、中芯熙誠、長安匯通、尚頎資本、國投創合、上海綜改基金、源碼資本、國開科創、廣投資本、泓生資本（排名不分先后）等眾多知名機構跟投，老股東國壽股權、中冀投資、普耀資本繼續追加投資。

至今，奕斯偉材料已累計融資超100億元。

招股書顯示，奕斯偉材料2021年、2022年、2023年營收分別為2.08億元、10.55億元、14.74億元；凈利分別為-5.2億元、-5.33億元、-6.83億元；扣非后凈利分別為-3.48億元、-4.16億元、-6.92億元。

奕斯偉材料2024年上半年營收為14.34億元，凈虧損為5.89億元，扣非后凈虧損為6億元。

京東方創始人王東升曾擔任董事長

2019年11月，奕斯偉集團部分股東將表決權委托于王東升?；谇笆霰頉Q權委托，王東升與米鵬、楊新元和劉還平三位奕斯偉集團的管理團隊股東于2019年12月簽署《一致行動協議》，約定：“四人行使（奕斯偉集團）相應提案權、表決權前，各方應先協商一致，形成一致意見后，按照一致意見行使相關提案權、表決權。

若經協商后無法形成一致意見的，以王東升的表決結果為一致意見”。四人自協議簽署后至今，始終保持穩定的一致行動關系。

2022年7月，王東升通過貨幣增資完成對奕斯偉集團的間接持股，夯實了上述共同控制結構。截至本招股說明書簽署日，四人直接和間接控制奕斯偉材料控股股東奕斯偉集團合計67.92%的股權。

王東升，1957年出生，碩士研究生，管理系統工程專業。王東升于1993年創立京東方并擔任董事長、執行委員會主席等職務，領導京東方解決了中國“少屏”的問題，并使京東方成長為全球半導體顯示領域的領軍企業，被業界譽為“中國半導體顯示產業之父”。

2019年6月，王東升從京東方卸任，并于2019年7月應邀加入北京奕斯偉科技，開始致力于“芯”的事業，并于2019年11月擔任奕斯偉集團董事長和奕斯偉計算董事長至今。在2019年7月至2023年2月期間，王東升擔任奕斯偉材料有限董事長；

考慮人才梯隊建設，2023年3月股份公司設立時，推薦楊新元為公司董事長。楊新元被選舉為公司董事長后，王東升仍任公司董事、董事會戰略與投資委員會主席至今。

米鵬，1980年出生，碩士研究生，經濟學專業。2001年7月至2015年6月，歷任京東方下屬子公司財務部科長、總部預算部部長，總部投資部部長，總部經營企劃中心長等職務；2015年6月至2017年12月，任北京芯動能管理公司副總經理。米鵬2018年1月至2019年9月，任北京奕斯偉科技總經理；2019年9月起，歷任奕斯偉計算董事、財務總監、車載芯片事業部總經理等職務；2023年12月起，擔任奕斯偉計算總經理至今。2019年11月起，擔任奕斯偉集團董事至今。

楊新元，1978年出生，碩士研究生，工業工程專業。2003年7月至2018年7月，歷任京東方下屬子公司品質科科長、品質部部長、品質總監，工廠長，子公司總經理等職務。2018年7月起，歷任公司董事、總經理，首席執行官等職務；2023年3月至今，擔任公司董事長、執行委員會主席。楊新元先生主要負責奕斯偉集團下屬12英寸硅片板塊（即奕斯偉材料）的公司治理、戰略規劃和公司經營目標達成等全面經營工作。

劉還平，1979年出生，碩士研究生，物理學專業。2004年4月至2017年11月，歷任京東方下屬子公司技術部科長、部長、副總經理、總經理等職務。2018年2月至2024年2月，歷任第一工廠總經理，公司總裁等職務；2024年3月至今，任公司總經理、執行委員會副主席。劉還平先生主要負責奕斯偉集團下屬12英寸硅片板塊（即奕斯偉材料）的市場與客戶、技術與研發、生產管理、品質與供應鏈、IT與自動化等日常經營工作。

陜西集成電路基金與二期基金是股東

IPO前，奕斯偉集團持股為12.73%，寧波奕芯持股為10%，奕斯欣盛持股為0.88%，奕斯欣誠、奕斯欣合分別持股為0.66%，陜西集成電路基金持股為9.06%，二期基金持股為7.5%，寧波莊宣持股為4.03%，中建材新材料基金持股為3.5%；

嘉興雋望持股為3.33%，渝富芯材持股為3.25%，中芯熙誠持股為2.5%，國壽疌泉持股為2.46%，西安匯奕持股為2.38%，中證投資、中網投分別持股為2.2%，嘉興頎嘉持股為2.16%；

天津博思持股為2.11%，陜西民營基金持股為1.83%，創合材豐持股為1.75%，眾勵投資持股為1.68%，宏兆天實持股為1.46%，長峽金石持股為1.32%，三行資本持股為1.23%，煙臺中冀持股為1.13%，建投投資持股為1%，北京硅新持股為0.92%，蘇州芯動能持股為0.88%；

泓生嘉啟持股為0.84%，睿勢六期、重慶奕芯分別持股為0.75%，鈦信九期持股為0.74%，川投金石、建銀國際分別持股為0.73%，廣東星耀持股為0.66%，源軒投資持股為0.6%，疌泉綠色基金持股為0.59%，上海瀾翎持股為0.54%，普耀芯業持股為0.53%，國合新力持股為0.51%；

上海綜改基金、華泰紫金、長安匯通分別持股為0.5%，江陰毅達持股為0.48%，越秀智創持股為0.44%，道禾源信持股為0.38%，博達奕行、中小企業基金、東方電氣基金、嘉興翊榛、煙臺伯和、天堂硅谷領新、天堂硅谷恒新、青島遠澗、寧波卓煌分別持股為0.37%；

國開科創、佰仕德分別持股為0.25%，光子強鏈、鑫華半導體分別持股為0.21%，王建成持股為0.08%，盛劍科技、海南瑞麟分別持股為0.06%。

IPO后，奕斯偉集團持股為11.04%，寧波奕芯持股為8.67%，奕斯欣盛持股為0.76%，奕斯欣誠、奕斯欣合分別持股為0.57%，陜西集成電路基金持股為9.06%，二期基金持股為6.5%，寧波莊宣持股為3.49%，中建材新材料基金持股為3.03%；

嘉興雋望持股為2.89%，渝富芯材持股為2.82%，中芯熙誠持股為2.17%，國壽疌泉持股為2.14%，西安匯奕持股為2.07%，中證投資、中網投分別持股為1.9%，嘉興頎嘉持股為1.88%；

天津博思持股為1.83%，陜西民營基金持股為1.59%，創合材豐持股為1.52%，眾勵投資持股為1.46%，宏兆天實持股為1.27%，長峽金石持股為1.14%，三行資本持股為1.07%，煙臺中冀持股為0.98%，建投投資持股為0.87%，北京硅新持股為0.80%，蘇州芯動能持股為0.76%；

泓生嘉啟持股為0.73%，睿勢六期、重慶奕芯分別持股為0.65%，鈦信九期持股為0.64%，川投金石、建銀國際分別持股為0.63%，廣東星耀持股為 0.57%，源軒投資持股為0.52%，疌泉綠色基金持股為0.51%，上海瀾翎持股為0.47%，普耀芯業持股為0.46%，國合新力持股為0.44%；

上海綜改基金、華泰紫金、長安匯通分別持股為0.43%，江陰毅達持股為0.41%，越秀智創持股為0.38%，道禾源信持股為0.33%，博達奕行、中小企業基金、東方電氣基金、嘉興翊榛、煙臺伯和、天堂硅谷領新、天堂硅谷恒新、青島遠澗、寧波卓煌分別持股為0.32%；

國開科創、佰仕德分別持股為0.22%，光子強鏈、鑫華半導體分別持股為0.18%，王建成持股為0.07%，盛劍科技、海南瑞麟分別持股為0.05%。

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