小馬智行沖刺納斯達(dá)克：最高募資3.78億美元北汽與廣汽加持

2024-11-15 08:33:09 創(chuàng)事記作者：

雷遞網(wǎng) 雷建平 11月15日

自動(dòng)駕駛公司小馬智行（股票代碼：“PONY”）今日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交紅鯡魚版招股書并正式開啟招股，計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，沖刺“全球Robotaxi第一股”。

小馬智行發(fā)行區(qū)間為11美元到13美元之間，每份ADS代表1股普通股。如果承銷商全額行使其超額配售選擇權(quán)，小馬智行此次最多將發(fā)行1725萬份ADS。

北汽集團(tuán)和新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高均表示有意愿認(rèn)購(gòu)小馬智行此次IPO發(fā)行的ADS，其中北汽集團(tuán)最高認(rèn)購(gòu)7035萬美元，康福德高最高認(rèn)購(gòu)450萬美元。另外包括廣汽集團(tuán)全資子公司廣汽資本在內(nèi)的多個(gè)投資方將通過戰(zhàn)略定向增發(fā)的方式認(rèn)購(gòu)總計(jì)約1.534億美元的A類普通股。

據(jù)此發(fā)行方案，小馬智行本次IPO最高募資金額約為3.78億美元（約合人民幣27.47億元）。

小馬智行表示，約40%IPO募集資金將用于自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場(chǎng)開拓，包括生產(chǎn)、銷售、營(yíng)銷、客戶服務(wù)和行業(yè)協(xié)作；約40%用于自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入；約20%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)，提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

前9個(gè)月營(yíng)收為3951萬美元

小馬智行成立于2016年，2018年底推出了中國(guó)首個(gè)Robotaxi服務(wù)，并已在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）許可的企業(yè)，目前運(yùn)營(yíng)著一支超250輛無人駕駛出租車的車隊(duì)。其中，北京、廣州、深圳已經(jīng)開始全無人駕駛服務(wù)商業(yè)收費(fèi)。

在自動(dòng)駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）方面，小馬智行已進(jìn)入商業(yè)造血階段。

截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動(dòng)App的注冊(cè)用戶數(shù)量超22萬。截至2024年8月31日，多次使用服務(wù)的用戶約占70%。此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺(tái)。截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數(shù)超15個(gè)。

小馬智行還與豐田、廣汽、一汽、上汽、三一等多家主流車廠全面展開合作，共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛車輛研發(fā)。其中，小馬智行與豐田在Robotaxi領(lǐng)域合作開展六年。2019年8月，小馬智行與豐田官宣戰(zhàn)略合作，開始第一款Robotaxi車型研發(fā)。

2024年4月，小馬智行與豐田中國(guó)、廣汽豐田成立合資公司，投資超10億人民幣，合力推動(dòng)自動(dòng)駕駛出租車量產(chǎn)化和服務(wù)落地。合資公司正在開展首款鉑智4X Robotaxi車型的共同研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)劃，目前已經(jīng)開始生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)2025至2026年，向一線城市投放超千臺(tái)Robotaxi。

招股書顯示，小馬智行2022、2023年及2024年上半年?duì)I收規(guī)模分別為6839萬美元、7190萬美元和2472萬美元，累計(jì)營(yíng)收超過1.65億美元（約12億元），是目前國(guó)內(nèi)營(yíng)收規(guī)模最高的L4自動(dòng)駕駛公司。其中，2024年上半年的營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)101.2%。

小馬智行的凈虧損逐漸收窄。招股書顯示，小馬智行2022年到2023年調(diào)整前凈虧損分別1.48億美元、1.25億美元。

小馬智行2024年前9個(gè)月營(yíng)收為3951萬美元，較上年同期的2130萬美元增長(zhǎng)85%；其中，2024年前三季度，小馬智行自動(dòng)駕駛出行服務(wù)收入為470萬美元，同比增長(zhǎng)422.2%；自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)收入為2740萬美元，同比增長(zhǎng)56.5%；技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)收入為740萬美元，同比增長(zhǎng)155.2%。

累計(jì)募資超13億美元豐田與紅杉加持

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人彭軍和樓天城，在自動(dòng)駕駛及人工智能領(lǐng)域從0到1深耕，有著深厚的技術(shù)積累、組織管理和前瞻的戰(zhàn)略認(rèn)知，帶領(lǐng)小馬智行從初創(chuàng)公司成長(zhǎng)為全球頂尖L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司。

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍創(chuàng)立小馬智行前，曾任百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的首席架構(gòu)師，負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，更早前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創(chuàng)始人獎(jiǎng)。他擁有斯坦福大學(xué)博士學(xué)位以及清華大學(xué)學(xué)士學(xué)位。

樓天城為聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官。樓天城博士是全球聞名的計(jì)算機(jī)編程大牛，以比賽 ID “ACRush” 為計(jì)算機(jī)編程界所知。他連續(xù)11年蟬聯(lián)TopCoder中國(guó)區(qū)冠軍，并兩次獲得谷歌全球編程挑戰(zhàn)賽冠軍。

創(chuàng)立小馬智行之前，樓天城曾在Google X（Waymo）從事無人車技術(shù)開發(fā)，而后任百度無人駕駛事業(yè)部技術(shù)委員會(huì)主席，是歷史上最年輕的T10級(jí)工程師。他擁有清華大學(xué)博士及學(xué)士學(xué)位。

小馬智行CFO王皓俊博士作為公司的創(chuàng)始成員，先后擔(dān)任自動(dòng)駕駛地圖與定位模塊技術(shù)負(fù)責(zé)人、美國(guó)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人、上海研發(fā)中心負(fù)責(zé)人等，將人工智能領(lǐng)域最新的突破引入小馬智行的自動(dòng)駕駛平臺(tái)。

王皓俊曾在IBM Silicon Valley Lab（硅谷實(shí)驗(yàn)室）和百度美國(guó)研發(fā)中心工作，從事數(shù)據(jù)庫(kù)引擎和大數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)開發(fā)，并曾作為早期成員主導(dǎo)百度自動(dòng)駕駛地圖與定位系統(tǒng)的開發(fā)。王皓俊擁有上海交通大學(xué)學(xué)士及美國(guó)南加州大學(xué)計(jì)算機(jī)系博士學(xué)位，專業(yè)方向?yàn)槎嗑S數(shù)據(jù)及行動(dòng)定位服務(wù)研究。

世界著名的計(jì)算機(jī)科學(xué)家，唯一的圖靈獎(jiǎng)華人得獎(jiǎng)?wù)咭ζ谥菫樾●R智行首席顧問，姚期智目前擔(dān)任清華大學(xué)交叉信息研究院教授、院長(zhǎng)。同時(shí)，姚先生也是中國(guó)科學(xué)院院士、美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院士。他擁有伊利諾大學(xué)香檳分校計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位，哈佛大學(xué)物理學(xué)博士學(xué)位。

小馬智行在IPO前經(jīng)歷7輪融資，涉及金額超13億美元，投資方包括招商局資本等國(guó)央企，豐田汽車、一汽集團(tuán)等車企，及紅杉中國(guó)、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達(dá)資本、凱雷投資等VC，以及來自中東的資本支持。

豐田是持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財(cái)務(wù)投資人。

小馬智行在2020年2月完成C輪5.45億美元融資，豐田領(lǐng)投4億美元，一汽集團(tuán)、富達(dá)國(guó)際跟投；2020年11月完成C+輪融資2.5億美元，投資方包括加拿大安大略省教師退休基金會(huì)旗下教師創(chuàng)新平臺(tái)（OTTP, TIP）、文萊主權(quán)財(cái)富基金文萊投資局、CPE源峰。

小馬智行2022年完成D輪2.9億美元融資，投資方為中阿投資合作基金有限公司、凱雷投資集團(tuán)、沙特新未來城（NEOM）。

近期，廣汽集團(tuán)還發(fā)布公告，同意公司全資子公司廣汽資本有限公司投資小馬智行2700 萬美元。

IPO前，彭軍持股為19.1%，樓天城持股為6.7%，豐田持股為13.4%，紅杉中國(guó)持股為10.2%，加拿大安大略省教師退休基金會(huì)持股為6.8%，IDG資本持股為5.8%，五源資本持股為5.7%。