作者 | Yinting Hou
來源 | 霞光社
進(jìn)入下半年,TikTok電商業(yè)務(wù)TikTok Shop在東南亞加快步伐。這條“鯰魚”,不斷攪動(dòng)?xùn)|南亞電商市場(chǎng),對(duì)東南亞第一電商平臺(tái)Shopee構(gòu)成威脅。
“未來幾年,我們將在印尼和東南亞投資數(shù)十億美元?!?月,在印度尼西亞首都雅加達(dá)“TikTok東南亞影響力論壇2023”現(xiàn)場(chǎng),周受資提出了雄心勃勃的計(jì)劃,如未來3年投資1220萬美元,用于支持超過12萬家中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者和年輕人。
周受資指出,TikTok在東南亞的月活用戶為3.25億,其中有1.25億印尼人,超過200萬人在印尼TikTok Shop上銷售商品,“我們從一個(gè)大約100人的不起眼團(tuán)隊(duì),到現(xiàn)在東南亞擁有近8000名員工?!?/p>
霞光社獲悉,TikTok Shop最早于2021年2月上線印尼,上線就獲得了亮眼的增長(zhǎng);2022年4月,TikTok Shop上線泰國、越南、馬來西亞、菲律賓;2022年6月,TikTok Shop上線新加坡,完成東南亞六國布局。
全面上線一年時(shí)間,TikTok Shop在東南亞市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度驚人。7月20日,越南數(shù)據(jù)研究公司Metric發(fā)布了2023年上半年電子商務(wù)市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告顯示,2023年上半年,Shopee實(shí)現(xiàn)收入59萬億越南盾,售出6.67億件產(chǎn)品;TikTok Shop超越Lazada,以16.3萬億越南盾的收入市場(chǎng)份額躍居第二,售出1.17億件產(chǎn)品;Lazada跌至第三位,收入為15.7萬億越南盾,售出1.175億件產(chǎn)品。
“今年國內(nèi)很多人都跑去東南亞做TikTok Shop,因?yàn)門ikTok Shop的數(shù)據(jù)太漂亮了?!盨hopee印尼商家勞勞告訴霞光社,盡管團(tuán)隊(duì)的大本營(yíng)是Shopee,年初她也入駐了TikTok Shop,試水一番。
5月,TikTok Shop推出全托管模式,霞光社獲悉,已經(jīng)有一批跨境商家加入TikTok Shop全托管陣營(yíng),開始上架商品。不甘落后的Shopee,也將于7月27日的“2023年Shopee賣家激勵(lì)大會(huì)”官宣全托管模式。
根據(jù)霞光智庫發(fā)布的《2022年東南亞電商市場(chǎng)趨勢(shì)研究報(bào)告》,2022年東南亞市場(chǎng)電商GMV(商品交易總額)為1310億美元,其中印尼是最大電商市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年東南亞電商規(guī)模將達(dá)到2110億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為17%,其中越南增長(zhǎng)率在30%以上,有望超越泰國成為東南亞第二大電商市場(chǎng)。除新加坡外,東南亞有五國在2022年電商規(guī)模增長(zhǎng)率排名全球前八,與拉美?同成為增速最快的地區(qū)。
在歐美政策壓力之下,TikTok Shop首先進(jìn)攻的就是東南亞這塊“寶地”。東南亞電商暗戰(zhàn),正在持續(xù)上演。
Shopee曾是東南亞發(fā)展最快的電商平臺(tái)。如今,后來者TikTok搶盡風(fēng)頭。
“TikTok在東南亞國家快速增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì),TikTok(Shop)2023年的GMV將超過Shopee的20%。我們建議,讓Shopee從4月份開始防御性地增加銷售和營(yíng)銷?!彼{(lán)蓮花研究院分析師Shawn Yang在一份關(guān)于Shopee母公司Sea(冬海集團(tuán))的報(bào)告中表示。
要知道,從2022年6月TikTok Shop在東南亞六國全面上線,至今不過一年時(shí)間。根據(jù)科技媒體The Information報(bào)道,2022年TikTok Shop在東南亞市場(chǎng)的GMV已達(dá)44億美元。而TikTok Shop的“野心”,是在2023年實(shí)現(xiàn)120億美元(也有“200億美元”一說)的GMV目標(biāo)。
一年業(yè)績(jī)翻2倍乃至4倍,這是一個(gè)令對(duì)手害怕的速度。
為了達(dá)成目標(biāo),勞勞指出,TikTok Shop正在“放大招”,如放低門檻、降低傭金、發(fā)放補(bǔ)貼以吸引賣家,“像Shopee幾年前做的一樣,收割市場(chǎng)份額。”
今年6月,TikTok Shop舉行了“6.6 Birthday Sales”?!按蟠佟被顒?dòng)先后在菲律賓、新加坡、泰國、馬來西亞、越南五國進(jìn)行,以現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)吸引各類達(dá)人、商家進(jìn)行短視頻、直播帶貨,同時(shí)給觀眾發(fā)放代金券、免郵券,開展各類閃購、促銷活動(dòng)。
從數(shù)據(jù)上看,促銷活動(dòng)十分有效。霞光社獲悉,TikTok Shop新加坡“6.6”大促活動(dòng)獲得超千萬瀏覽量,單日GMV達(dá)平日的200%,訂單量也是平日的170%。
TikTok數(shù)據(jù)分析平臺(tái)FastData于7月發(fā)布的《2023上半年TikTok生態(tài)發(fā)展白皮書》(下稱《白皮書》)顯示,2023年上半年,TikTok Shop銷量數(shù)據(jù)方面,印尼是銷量≥1萬小店數(shù)最多的國家,其次為菲律賓和泰國。上半年,印尼、菲律賓和泰國的銷量≥1萬小店數(shù)增長(zhǎng)率分別約為53%、48%、40%。
勞勞說道,她在刷印尼TikTok的時(shí)候發(fā)現(xiàn),一些品牌店鋪直播間,實(shí)時(shí)在線人數(shù)已經(jīng)過萬。“從增長(zhǎng)速度來看,TikTok Shop肯定對(duì)Shopee有所沖擊?!?/p>
巧合的是,正是去年6月,TikTok Shop全面“進(jìn)攻”東南亞之時(shí),Shopee開始降本增效。
2022年,Shopee關(guān)閉了法國、印度、西班牙等站點(diǎn),停止了在墨西哥、智利、哥倫比亞和阿根廷的當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù),并分別于當(dāng)年6月和9月進(jìn)行兩次頗為大型的部門、人員裁撤,引發(fā)外界熱議。
平臺(tái)運(yùn)營(yíng)上,Shopee也改變了以往“燒錢”補(bǔ)貼商家、用戶的慣例,于2022年開始上調(diào)了傭金費(fèi)、支付費(fèi)和包郵費(fèi)等交易費(fèi)用。
2019年開始入場(chǎng)Shopee的勞勞,就親歷了平臺(tái)的轉(zhuǎn)型之路。
此前,勞勞跟合伙人一起經(jīng)營(yíng)Shopify獨(dú)立站,發(fā)現(xiàn)投入成本很高。2019年,Shopee在國內(nèi)宣傳招募賣家,他們隨即放棄歐美市場(chǎng),加入Shopee,“那時(shí)候入局的人不多,競(jìng)爭(zhēng)不是很激烈,就想低成本進(jìn)場(chǎng),淺淺嘗試一下?!?/p>
大約2019年下半年,勞勞首先入駐了Shopee中國臺(tái)灣站,選擇銷售“大碼女裝”,“我們想先用紅海產(chǎn)品去測(cè)試,熟悉這個(gè)平臺(tái)的邏輯。我們積累了供應(yīng)鏈,會(huì)篩選有流量的品來賣?!?/p>
過了商家“實(shí)習(xí)期”,第二個(gè)月,店鋪就開始正常出單了。三個(gè)月后,中國臺(tái)灣站穩(wěn)定后,勞勞又申請(qǐng)開通了Shopee其他站點(diǎn)店鋪。到2022年,團(tuán)隊(duì)合計(jì)運(yùn)營(yíng)了超過20個(gè)跨境店。
勞勞說道,彼時(shí)入局Shopee比較簡(jiǎn)單,平臺(tái)對(duì)新賣家比較友好,會(huì)有流量上的紅利。到2019年底,店鋪月GMV就有幾千元。2020年,新冠疫情開始后,東南亞電商市場(chǎng)迎來爆發(fā),團(tuán)隊(duì)針對(duì)不同的市場(chǎng)去“打爆品”,月GMV一度做到幾萬元。
但從2021年開始,除了疫情等客觀因素影響,勞勞發(fā)現(xiàn)平臺(tái)的政策也有越來越明顯的調(diào)整。她指出,“新賣家免傭政策沒了,傭金點(diǎn)數(shù)越來越高;運(yùn)費(fèi)的計(jì)算方式改變,越來越貴;還有交易手續(xù)費(fèi),針對(duì)商家的各項(xiàng)費(fèi)用都提高了。”
根據(jù)Shopee的公告信息,2022年1月起,Shopee平臺(tái)傭金費(fèi)率統(tǒng)一調(diào)整為6%,而此前費(fèi)率為5%-6%;新賣家政策也由免傭調(diào)整為返傭。2022年12月,針對(duì)跨境店鋪,Shopee推出3000元保證金(每個(gè)中國大陸營(yíng)業(yè)執(zhí)照支付費(fèi)用)制度。2023年1月起,Shopee傭金費(fèi)率最高上調(diào)至7.84%,交易手續(xù)費(fèi)最高上調(diào)至3.3%。
最新消息顯示,2023年6月1日起,Shopee巴西站傭金費(fèi)率漲至10%。
收費(fèi)提高、成本提升,對(duì)勞勞來說還不是致命的。2022年,受疫情封控影響,國內(nèi)供應(yīng)鏈無法正常發(fā)貨,Shopee跨境店的分?jǐn)?shù)、權(quán)重一掉再掉,店鋪失去流量,訂單基本沒了?!皼龅煤軓氐?,我都想找客戶經(jīng)理退回保證金?!眲趧谡f。
許多跨境賣家紛紛在社交媒體上寫下“我為什么對(duì)Shopee失望了”的帖子。
面對(duì)種種情況,勞勞決心布局東南亞本土店。2022年中旬,她讓印尼雅加達(dá)當(dāng)?shù)氐挠H戚(華人)代為考察市場(chǎng),并用當(dāng)?shù)厝松矸葑?cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)等,開通了Shopee本土店,并發(fā)少量的貨進(jìn)行測(cè)試。
去年底,國內(nèi)疫情政策放松,她就去了雅加達(dá),組建了當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì),還租下1000平米倉庫。大半年過去,勞勞的Shopee印尼本土店月GMV已經(jīng)過萬元,“本土店的流量不錯(cuò),不需要交店鋪保證金,抽取傭金也很少,只有交易手續(xù)費(fèi)。”
勞勞發(fā)現(xiàn),身邊很多跨境買家都想布局本土店。于是,她運(yùn)營(yíng)起“萬澤海外倉”,為想做本土店的跨境賣家提供當(dāng)?shù)貍}儲(chǔ)、發(fā)貨等服務(wù),至今已有20位客戶了。
同樣是2019年開始做Shopee跨境店的阿霍有類似的經(jīng)歷。經(jīng)過2020年、2021年的流量爆發(fā)期后,跨境物流費(fèi)用大漲、時(shí)效變差,加上平臺(tái)收費(fèi)增加,跨境店難以為繼,他于2021年開始布局海外倉儲(chǔ),做本土店業(yè)務(wù)。如今,團(tuán)隊(duì)在菲律賓、馬來西亞、泰國都有本土貨盤。
去年TikTok Shop開始上線東南亞五國市場(chǎng)的時(shí)候,阿霍第一時(shí)間就注冊(cè)了一批店鋪。初期做無貨源的鋪貨模式,很快平臺(tái)開始收緊政策,在經(jīng)歷“封店潮”后,他剩下兩三個(gè)TikTok Shop小店,如今還在持續(xù)運(yùn)營(yíng)。
“TikTok Shop很值得去做,起碼流量端便宜,做電商重要的就是流量入口和流量成本。”阿霍對(duì)霞光社表示。
Shopee并沒有“坐以待斃”。TikTok Shop通過“短視頻+直播帶貨”的電商模式,Shopee也想爭(zhēng)奪這塊市場(chǎng)。
7月中旬,馬來西亞寶媽琳琳看起了Shopee直播,因?yàn)橛写箢~優(yōu)惠券。5天里,她下了近20單,表示省下了500馬幣。
Shopee訂單截圖。圖源:琳琳
原來,她在一個(gè)Facebook群里看到50馬幣的Shopee live voucher(直播代金券),才第一次點(diǎn)進(jìn)去看Shopee店鋪的直播間,“最開心的是買到hipp奶粉,平時(shí)一罐99馬幣,這次買了4罐才238.5馬幣,省了一半錢!”
隨著TikTok Shop在東南亞市場(chǎng)布局,直播帶貨之風(fēng)越刮越強(qiáng),Shopee也正在緊跟這股趨勢(shì)。
3月,Shopee在“3.3”促銷活動(dòng)中強(qiáng)調(diào)了直播帶貨的重要性。Shopee印尼營(yíng)銷增長(zhǎng)主管Monica Vionna表示,“品牌看到了用戶對(duì)直播購物的熱情,此次大促活動(dòng)中可見一斑,其中時(shí)裝產(chǎn)品的訂單數(shù)量增加3倍,美容產(chǎn)品的訂單數(shù)量增長(zhǎng)高達(dá)4倍?!?/p>
實(shí)際上,Shopee自2019年就推出直播功能,但并沒有獲得很多商家的關(guān)注。中英雙語主播Dora此前做TikTok主播,從2022年10月開始,她跟Shopee的知名女裝品牌Lovito合作,為其做Shopee店鋪直播,一周2次,每次約2小時(shí)。
Dora告訴霞光社,該女裝品牌位于廣州,銷售市場(chǎng)主要是馬來西亞和菲律賓,從銷量來看在Shopee平臺(tái)上“數(shù)一數(shù)二”,一件單品的月銷量超5萬件,“公司有多個(gè)主播,有馬來西亞人,也有華人。但公司對(duì)主播要求不高,我們是按時(shí)薪計(jì)算的,沒有要求業(yè)績(jī),可以說挺輕松的?!彼f道,該店鋪的Shopee直播間實(shí)時(shí)在線人數(shù)有1~2萬,觀眾也會(huì)經(jīng)常跟她互動(dòng),但公司銷售來源主要還是平臺(tái)商城,通過直播的銷量可能不多。
根據(jù)Dora的觀察,近一年來,Shopee上做直播的店鋪越來越多了,但她指出,Shopee跟淘寶接近,直播間都是“平播”,不像TikTok Shop有很多“把戲”“花樣”,幾乎沒有叫賣、打折等方式。
“整體而言,Shopee直播的綜合能力比不上TikTok Shop?!彼J(rèn)為,店鋪一天直播2場(chǎng),每場(chǎng)2小時(shí),很難賣出多少產(chǎn)品,顯然對(duì)于老板來說,Shopee直播并不重要。
根據(jù)Dora前司經(jīng)歷,TikTok Shop在馬來西亞也很火。2022年下半年,她在TikTok Shop直播間銷售穆斯林女裝,一天能賣4000~5000馬幣,一個(gè)月下來能賣5~6萬美元,成為類目銷售額排行榜的第一名。
但處于初期的TikTok Shop頗不穩(wěn)定,同行競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)不斷,加上遇到“抄襲”事故,店鋪權(quán)重直線下降。到2023年1月,店鋪失去流量,銷量一落千丈,過了一兩個(gè)月,公司就把TikTok Shop直播團(tuán)隊(duì)解散了。
圖源:《白皮書》
不過,從整體數(shù)據(jù)來看,TikTok Shop直播帶貨呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)狀態(tài)。根據(jù)《白皮書》,2023上半年TikTok帶貨直播總時(shí)長(zhǎng)與總觀看人次最高來自于印尼,其次為越南和泰國。其中,單月帶貨直播總時(shí)長(zhǎng)與總觀看人次增速最高來自3月。
2023年3月TikTok Shop首個(gè)齋月大促活動(dòng)帶動(dòng)印尼等穆斯林國家直播時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)約112%;2023年TikTok Shop跨境電商春夏煥新大促活動(dòng)中,英國直播觀看人次增長(zhǎng)123%,東南亞增110%。
“近幾年東南亞消費(fèi)品賽道最大的變化是:新渠道的崛起。從最開始以自營(yíng)貨架電商為主的Lazada,到2018年左右類淘寶模式的Shopee,最后是近兩年TikTok的快速崛起,短視頻直播已經(jīng)占據(jù)東南亞龐大年輕用戶群體的大部分時(shí)間,他們的消費(fèi)也會(huì)不斷地向TikTok上轉(zhuǎn)移。”AC Ventures 管理合伙人黃佩華表示。
TikTok Shop增長(zhǎng)迅猛,但從體量來看,其尚不足以與Shopee抗衡。
根據(jù)Sea財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2022年Shopee的GMV為735億美元,同比上漲17.6%。2023年第一季度,Shopee的GMV為180億美元,同比增長(zhǎng)7.7%。
這仍是個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。
Shopee仍有自己的護(hù)城河。從去年開始的降本增效,令其從去年第四季度開始扭虧為盈。根據(jù)Sea財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2022年第四季度,Shopee的調(diào)整后EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤(rùn))首次轉(zhuǎn)正,達(dá)到1.961億美元。2023年第一季度,Shopee再次實(shí)現(xiàn)季度盈利,經(jīng)調(diào)整EBITDA達(dá)2.1億美元。
這意味著,相比還在燒錢占市場(chǎng)的TikTok Shop,Shopee已經(jīng)具備了規(guī)?;芰?。
而且,在東南亞電商平臺(tái)中,Shopee的流量也占據(jù)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Similarweb數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),Shopee目前仍是東南亞訪問量最大的電商平臺(tái),其在東南亞地區(qū)的流量份額超過50%。6月,Shopee各站點(diǎn)網(wǎng)站總訪問量為4.625億,同比略漲3.4%。
盡管走過初期“燒錢”購買市場(chǎng)份額的階段,Shopee主打低價(jià)的屬性仍然不變。這意味著平臺(tái)商家的利潤(rùn)受到壓縮,他們需要支付平臺(tái)的成本,同時(shí)加強(qiáng)供應(yīng)鏈能力,以銷售足夠低價(jià)的產(chǎn)品。
憑借多年的跨境電商經(jīng)驗(yàn),勞勞擁有較多合作的供應(yīng)商,團(tuán)隊(duì)也有較強(qiáng)的選品思維,他們及時(shí)轉(zhuǎn)型本土店模式,順利在市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。她介紹道,目前在印尼市場(chǎng),針對(duì)中高端人群,他們的產(chǎn)品客單價(jià)是80~100元;而針對(duì)普通消費(fèi)群體,產(chǎn)品價(jià)格不敢超過50元。
但并非所有商家都能如此幸運(yùn),許多商家選擇離開Shopee。越南電商創(chuàng)業(yè)者Zoey,2020~2021年做了Shopee本土店,銷售女性用品,但彼時(shí)平臺(tái)支持力度小,加上類目小眾,難以走量,利潤(rùn)空間小,只能勉強(qiáng)運(yùn)營(yíng)。
2022年TikTok Shop上線之時(shí),Zoey就放棄Shopee平臺(tái),轉(zhuǎn)向TikTok Shop。就在2022年,她入局彩妝日化賽道。短視頻與直播帶貨相結(jié)合,讓她打出了爆品,一天出單數(shù)千,實(shí)現(xiàn)了盈利,可謂搶奪了TikTok Shop起步的第一波流量。
作為新型的社交電商,TikTok的電商數(shù)據(jù)目前還未被數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)。但3.25億月活用戶,其市場(chǎng)潛力并不小于Shopee。如果TikTok Shop能實(shí)現(xiàn)電商全流程閉環(huán),發(fā)展速度將更快。
當(dāng)然,從發(fā)展階段來看,TikTok Shop還在走“燒錢”補(bǔ)貼、搶占市場(chǎng)的路。輝立證券高級(jí)分析師Jonathan Woo指出,TikTok目前在激勵(lì)買家和賣家方面花費(fèi)了大量資金,他估計(jì)每年的激勵(lì)措施將在6億至8億美元之間。
而從發(fā)展模式來說,TikTok Shop這類內(nèi)容電商,在東南亞還需持續(xù)培養(yǎng)土壤,將人們對(duì)短視頻、直播的娛樂需求轉(zhuǎn)向購物需求的鏈路,還未真正打通。
依靠本土倉儲(chǔ)優(yōu)勢(shì),勞勞的TikTok Shop也有一些訂單。但對(duì)于專注平臺(tái)電商的她來說,TikTok、抖音這類“興趣電商”的邏輯難以把握,“大家覺得TikTok流量增長(zhǎng)很快,就盲目跑來做TikTok Shop,但這背后并不簡(jiǎn)單。TikTok Shop‘賣爆’是一個(gè)隨機(jī)事件,如果商品爆單了,貨跟不上,流量就會(huì)廢掉;或者今天爆單了,明天流量差了,囤的貨就賣不動(dòng)了?!彼J(rèn)為,這是跨境商家不敢輕易砸錢做TikTok Shop的原因。
進(jìn)入2023年,Zoey發(fā)現(xiàn),TikTok Shop低價(jià)的彩妝日化產(chǎn)品已經(jīng)飽和,競(jìng)爭(zhēng)加劇,流量成本提高了。為此,她不想再做這種“短期生意”,開始進(jìn)入智能家居賽道,開辟新的市場(chǎng)。
TikTok Shop平臺(tái)上仍有很多市場(chǎng)亟待開發(fā)。勞勞指出,由于受眾多為年輕人,目前TikTok Shop的品類還比較少,人們想要購買的很多日常用品,還是需要去Shopee下單。
TikTok2022年用戶年齡層
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年,TikTok全球用戶中,34.9%為18~24歲的年輕人,為最大人群;其次是25~34歲的青壯年,占比28.2%。
為了追趕Shopee等電商平臺(tái)的市場(chǎng),TikTok Shop也在東南亞開始上線商城模式,2022年10月即落地印尼,今年陸續(xù)在泰國、馬來西亞、菲律賓、越南上線。但多位商家表示,目前TikTok Shop商城入口帶來的流量和轉(zhuǎn)化較少。
TikTok東南亞最大的TSP機(jī)構(gòu)F-Commerce總裁姬鯤指出,整個(gè)TikTok電商在東南亞才剛剛開始,還沒到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的階段。很明顯從今年開始,TikTok和東南亞其他電商平臺(tái)的發(fā)展開始進(jìn)入一個(gè)群雄割據(jù)的局面,近一兩年才真正進(jìn)入到東南亞本土電商元年的狀態(tài)。
隨著未來TikTok Shop走上精細(xì)化運(yùn)營(yíng),那時(shí)競(jìng)爭(zhēng)才更加激烈。
正如中國商場(chǎng)上的一句話:“打敗你的不是對(duì)手,顛覆你的不是同行?!?/p>
在東南亞這片電商增量市場(chǎng),來勢(shì)洶洶的TikTok Shop,憑借席卷全球的“病毒短視頻”,以特殊的社交電商模式,奇襲Shopee等傳統(tǒng)電商,大有超越后者之勢(shì)。
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