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　　文/陳彬

　　來源/遠(yuǎn)川研究所（ID:caijingyanjiu）

　　卡塔爾世界杯開幕前，部分大牌球員進(jìn)行了一場特殊的訓(xùn)練：球員需要佩戴VR頭顯、腳纏傳感器，在虛擬世界進(jìn)行一場五人制足球比賽。訓(xùn)練用VR軟件由Rezzil工作室提供，它的創(chuàng)始人曾是曼城足球俱樂部的顧問。

　　綁著電子產(chǎn)品練球技，乍看有些胡鬧，實(shí)際卻大有深意。

　　教練評判球員實(shí)力，過去多參考傳球速度、準(zhǔn)確度等場上數(shù)據(jù)，要么就是“靠感覺憑印象”。相比之下，VR能額外提供視覺、腳部數(shù)據(jù)，量化球員閱讀比賽的能力：

　　球員是否及時看到隊友跟進(jìn)？能否捕捉到對手防御空檔？會在對抗中放慢腳步嗎？“臭球”頻出時，這些數(shù)據(jù)也能幫教練理解戰(zhàn)術(shù)問題的誘因。

　　類似科幻電影的場景，實(shí)際早已悄悄融入日常：曼城、阿森納兩大豪門俱樂部早已將“VR踢球”納入日常訓(xùn)練，球探也開始依賴VR測試來選拔球員[1]。

　　2018年，人人頭戴VR生活的科幻電影《頭號玩家》走紅，它將故事背景設(shè)定在了2045年，如今來看似乎有些保守了。蟄伏已久的VR再次踏上風(fēng)口，迎來了里程碑級別的突破——2021年，全球VR出貨量躍過了千萬級門檻。這一回，“未來”終于站在了全面爆發(fā)的前夜。

　　崛起：第二次風(fēng)來

　　2021年圣誕節(jié)前后，一款名為Oculus的應(yīng)用突然登頂多個國家的手機(jī)應(yīng)用商店榜單，一周內(nèi)被下載了130萬次。這是一款專業(yè)工具app，主要用于管理Meta最新推出的VR頭顯Quest 2——這意味著有上百萬人選擇將Quest 2當(dāng)作圣誕禮物[2]。

　　自從“VR元年”的泡沫破滅之后，整個產(chǎn)業(yè)就沒過上幾天富裕日子，直到超級單品Quest 2改變了一切。

　　根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，扎克伯格精心打造的Quest 2在2021年賣出了870萬臺，比2020年全球VR出貨量還高。Meta的強(qiáng)力拉動下，這一年全球VR出貨量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1095萬臺。

　　放眼整個消費(fèi)電子市場，這個銷量數(shù)字已不容小覷。截止到2022年6月，Quest 2頭顯銷量已突破1480萬臺，甚至略高于新一代Xbox游戲機(jī)。

　　一直盯著游戲同行的微軟估計有些郁悶，一不留神竟被隔壁賽道的選手給超了[3]。

　　以Quest 2為首的VR產(chǎn)業(yè)再度“翻紅”，是多年技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累的一次爆發(fā)。相比于2016年“VR元年”時期的產(chǎn)品，如今的VR頭顯在諸多方面均有長足提升：

　　一是產(chǎn)品形態(tài)進(jìn)化。早年由于算力不足，高端頭顯需要配合電腦使用，游玩時不得不拖著一根連接線，科技感瞬間下滑80%。如今主流產(chǎn)品多采用“一體機(jī)”模式，頭顯功能完善，無需連接其他設(shè)備。

　　二是細(xì)節(jié)體驗(yàn)大大提升。例如過去的光學(xué)方案多是菲涅爾透鏡，原理是利用透鏡折射光線，因此VR頭顯必須預(yù)留足夠大空間用于光線折射，笨重不可避免。

　　相比之下，新的Pancake技術(shù)能大幅縮短光線折射距離，新一代VR得以成功減去一半體重，曾經(jīng)不堪重負(fù)的脖子深深松了口氣。

　　三是消費(fèi)門檻大幅降低。2016年，HTC發(fā)售的高端VR產(chǎn)品HTC VIVE直接標(biāo)價6888元，還需要搭配電腦，中產(chǎn)家庭看完都得直搖頭。

　　新產(chǎn)品的普及離不開低成本，Meta表示美國沒有發(fā)改委，我自己當(dāng)發(fā)改委，開始大額補(bǔ)貼，加上零部件價格這幾年的下滑，Quest 2的發(fā)售價直接砍到了299美元（約2140元）。近期發(fā)售的PICO 4，起售價也僅有2499元。

　　受到上述因素的推動，VR產(chǎn)業(yè)畫出了一個漂亮的增長曲線。

　　另一個不太被注意的因素其實(shí)是中國市場的打開，2022年上半年賣出的VR設(shè)備中，有47%被美國消費(fèi)者買走，而中國市場僅貢獻(xiàn)了8.7%。由于之前的產(chǎn)品在軟件生態(tài)等能力上有所缺失，導(dǎo)致盤子始終難以鋪開。

　　隨著PICO這類體驗(yàn)達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品開始出現(xiàn)，VR在中國的滲透率也開始快速增加。

　　19世紀(jì)的英國人都知道“中國人的衣服每長一寸，英國紡織工人的收入就會翻番”的道理，對VR產(chǎn)業(yè)來說，2021年的里程碑只是個開始：根據(jù)IDC的預(yù)計，2022年全球VR出貨量將進(jìn)一步增長至1573萬臺，2026年將達(dá)到3100萬臺，其中中國市場將占據(jù)三分之一，與美國持平[5]。

　　無獨(dú)有偶，11月初，國家五部委（工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局）聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》（后簡稱《行動計劃》）中，預(yù)計到2026年中國市場相關(guān)設(shè)備的銷量將達(dá)到2500萬臺，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3500億，前景預(yù)期更加樂觀。

　　VR的快速增長也給愁云慘淡的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)注入了一針強(qiáng)心劑，目前消費(fèi)電子幾個主流賽道——手機(jī)、PC、平板幾乎都在停滯甚至衰退，VR算得上是僅剩的增量市場。

　　一個年出貨量超過1000萬，而且依然在快速增長的終端設(shè)備，僅僅用“電子產(chǎn)品”的眼光去審視它，就顯得太片面了。

　　潛力：將至的變局

　　2018年的Oculus大會上，曾立志要將10億人帶入VR世界的扎克伯格，決定先實(shí)現(xiàn)一個小目標(biāo)——進(jìn)度條的1%，即1000萬銷量。

　　彼時的扎克伯格預(yù)測，1000萬出貨將會是一個里程碑，“只有當(dāng)用戶數(shù)增長到一定規(guī)模，VR硬件和應(yīng)用、內(nèi)容開發(fā)者才能持續(xù)、穩(wěn)定地獲利，進(jìn)而推動VR生態(tài)系統(tǒng)迎來跨越式發(fā)展。”

　　從產(chǎn)業(yè)視角看，一個新的高出貨量的終端產(chǎn)品，勢必會帶動一條新的供應(yīng)鏈，“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”是一個很典型的例子：

　　iPhone問世之后，圍繞這臺不到一斤重的設(shè)備，產(chǎn)業(yè)鏈上游催生了上千家供應(yīng)商。每年蘋果公司會公布Top200供應(yīng)商，基本等同于電子產(chǎn)業(yè)的胡潤富豪榜。頭部的立訊精密市值約2200億元，與快手相當(dāng)；它的營收中來自蘋果的訂單占了七成。

　　整個產(chǎn)業(yè)鏈龐大又精密，時刻保持著高效運(yùn)轉(zhuǎn)，而維持這套體系的只有一個因素——每年約2.5億部的iPhone出貨量，以及超過10億部的智能機(jī)出貨量。

　　相比之下，VR的出貨量顯然無法與智能機(jī)相比，但橫向與2.5億左右的筆記本、1億左右的TWS耳機(jī)、800萬的數(shù)碼相機(jī)對比，VR的市場規(guī)模并不算小，而且還在快速增長。

　　因此，觀察這個產(chǎn)業(yè)的意義，更多應(yīng)該放在供應(yīng)鏈的角度——它是一臺電子產(chǎn)品或娛樂設(shè)備，但它也代表著上游一整套供應(yīng)鏈。

　　一方面是迅速增長的終端產(chǎn)品出貨量，另一方面則是依附于終端產(chǎn)品的高附加值環(huán)節(jié)：

　　舉例來說，PICO 4中采用了Pancake光學(xué)方案。相比之前的菲尼爾光學(xué)方案，Pancake可以大大壓縮屏幕到人眼的距離，并且在同分辨率下做到更好的清晰度。

　　Pancake的難點(diǎn)并不在技術(shù)本身，而是在大規(guī)模生產(chǎn)中達(dá)到對良率和一致性的要求，而良率和一致性有需要在大規(guī)模的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中提高，這就需要下游產(chǎn)品的訂單支撐。PICO 4的出現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)——讓上游技術(shù)能夠在市場中落地。

　　所以，一旦VR能夠?qū)崿F(xiàn)3000萬、5000萬甚至更高的出貨量，就意味著供應(yīng)鏈上游會出現(xiàn)十幾家百億市值的代工、模組、光學(xué)設(shè)備公司。而龐大的出貨量也意味著在產(chǎn)品生態(tài)中，注定會誕生幾十家十億營收的軟件公司。

　　也許這個供應(yīng)鏈遠(yuǎn)不如蘋果產(chǎn)業(yè)鏈那樣蔚為壯觀，但對于一個經(jīng)濟(jì)體而言，也是相當(dāng)量級的利稅、就業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。

　　另一個常被忽視的因素是，在VR這條賽道上，國內(nèi)和海外的發(fā)展是同頻的。在產(chǎn)品端，雙方的硬件實(shí)力也旗鼓相當(dāng)，在VR頭顯的單眼分辨率上，PICO 4甚至比Meta最新推出的Quest Pro還要更高。

　　而在上游，雖然諸如SoC這類高附加值零部件國內(nèi)公司依然處于下風(fēng)，但只要有足夠大的終端份額和市場需求，機(jī)會就始終存在。京東方、舜宇光學(xué)之于iPhone，就是最好的參考資料。

PICO 4

　　總結(jié)來說，VR目前的處境有點(diǎn)類似2018年左右的新能源車：雖然現(xiàn)在銷量不高，但都知道是大趨勢，只是大家都擔(dān)心自己能不能扛到大趨勢出現(xiàn)那一天。

　　作為東亞模式最優(yōu)秀的畢業(yè)生，中國表示這個劇本我太熟了。

　　助力：替未來下注

　　對絕大多數(shù)新技術(shù)而言，其普及過程中最大的難點(diǎn)并不是技術(shù)的突破，而是使用成本的降低。

　　針對新能源車大范圍的天量財政補(bǔ)貼，便是拉低普及成本最簡單粗暴的辦法。放在VR這個產(chǎn)業(yè)，則是11月初國家五部委聯(lián)合發(fā)布的扶持VR/AR產(chǎn)業(yè)的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》，將著力推動VR產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、應(yīng)用等方面的創(chuàng)新。

　　但與新能源車直接給錢的思路不同，《行動計劃》提出的重要目標(biāo)之一，是做大下游的應(yīng)用場景，這也是VR設(shè)備能夠走向大眾的關(guān)鍵一環(huán)。

　　大多數(shù)硬件產(chǎn)品的普及，都極其依賴軟件帶動：以游戲機(jī)產(chǎn)業(yè)為例，人們對任天堂的游戲機(jī)趨之如騖，更多是被馬里奧等游戲軟件所吸引。

　　相比其他場景，游戲市場勝在用戶購買力強(qiáng)，商業(yè)模式健康，因此許多VR企業(yè)都寄希望于游戲來帶動VR的增長，索尼就帶頭沖鋒，替明年發(fā)售的新款VR精心制作了幾款游戲作品。

索尼準(zhǔn)備的游戲

　　但如果只把VR視作“新一代游戲機(jī)”，實(shí)際上既忽視了VR在其他場景的應(yīng)用潛力，天花板也不高，畢竟整個游戲機(jī)市場也不過4400萬年出貨。

　　事實(shí)上，前文提到的足球訓(xùn)練正是其他VR場景的一種嘗試。而在《行動計劃》中，將VR應(yīng)用總結(jié)為十大場景，同時涉及B端和C端[7]：

　　以醫(yī)療為例：美國洛杉磯的一家醫(yī)療企業(yè)在2020年曾推出了“VR沉浸式療法”，已獲得美國FDA突破性醫(yī)療器械認(rèn)定。

　　方法是通過提前設(shè)計好的游戲、輕音樂、影視等場景分散使用者注意力，進(jìn)而達(dá)到治療神經(jīng)系統(tǒng)的目的，目前已被用于慢性疼痛、焦慮癥和PTSD的治療之中。

　　而在C端，VR產(chǎn)業(yè)還能在體育健身、演藝娛樂、文化旅游等場景大放異彩。今年早些時候，PICO就曾先后推出了王晰、鄭鈞、汪峰的VR演唱會，用戶可以化作虛擬形象參與其中，身臨其境地感受現(xiàn)場演唱會的氛圍；而在不久前推出的新節(jié)目中，用戶還能通過VR直播“云擼大熊貓”。

　　而隨著VR設(shè)備的普及，更多新技術(shù)的應(yīng)用也在擴(kuò)張。例如過去兩年，交互式虛擬人技術(shù)被頻繁應(yīng)用于傳統(tǒng)的視頻直播中，催生了各種虛擬人網(wǎng)紅；但對虛擬人來說，VR世界顯然才是最適合他們的舞臺。

　　例如，虛擬偶像團(tuán)體A-SOUL就曾舉辦了VR演唱會，視聽體驗(yàn)和沉浸感明顯更上一個臺階。

　　無論產(chǎn)業(yè)界能夠基于VR擴(kuò)展多少應(yīng)用場景，其發(fā)展顯然遠(yuǎn)不止于游戲，這可能也是決策層開始關(guān)注VR產(chǎn)業(yè)的原因。

　　另一方面，中國對新興產(chǎn)業(yè)的態(tài)度往往是“大膽下注，謹(jǐn)慎推廣”，即一個新技術(shù)的所有技術(shù)路線都進(jìn)行押注，擇優(yōu)進(jìn)一步扶持。

　　比如在新能源車的技術(shù)路線選擇上，雖然針對純電路線的政策層出不窮，但對進(jìn)展緩慢的燃料電池路線其實(shí)也有下注。這樣做固然需要大規(guī)模的財政能力，但好處是一旦技術(shù)路線發(fā)生變化，對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)也能迅速做出反應(yīng)。

　　同理，VR產(chǎn)業(yè)目前尚存一些技術(shù)難題，比如芯片算力仍略有不足、光學(xué)方案商業(yè)化存在困難，在C端依舊難以走出客廳等等。但無論是PICO這類終端品牌的探索，還是政策層面的謹(jǐn)慎下注，都是為了在這個新生的市場中提前卡住身位、坐上牌桌。

　　1%的概率可以視為黑天鵝，但面對一個10%甚至更高概率的事件，就應(yīng)該有所準(zhǔn)備。坐上牌桌玩幾局游戲，就算輸光了也沒有多少成本，但一旦摸到一手好牌，就是幾十上百倍的回報。