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　　文/李下

　　來源：伯虎財經(jīng)（ID:bohuFN)

　　今年5月，越南總理訪問美國，中間找到了蘋果CEO庫克，當面要求他把更多的越南公司納入蘋果供應(yīng)鏈。庫克表示，蘋果有興趣與符合該公司標準的越南廠商合作。

　　公開資料顯示，越南現(xiàn)在已經(jīng)有31家公司的16萬人為蘋果生產(chǎn)iPhone、AirPods、iPad、MacBook等設(shè)備。

　　兩個月后，因為忙于造車很久沒在公共場合露面的雷布斯，抽空親自發(fā)布了旗艦手機小米12S，定價不菲，不過料堆的也十分誠意。不僅拿到了臺積電4nm工藝的驍龍8+芯片，還有了一個新搭檔徠卡。

　　自去年全面對標蘋果后，時間已經(jīng)過去了一年，這天為了提醒員工不忘初心，在發(fā)布會現(xiàn)場雷布斯特意喊出了“對標iPhone在小米內(nèi)部不是口號”的新口號。

　　緊接著，在發(fā)布會第二天，就有媒體報道小米要去越南建一個20萬平的基地生產(chǎn)手機，投資額8000萬美元。小米很快證實了這一消息，只是補充了一下說，越南只是公司在東南亞的產(chǎn)品布局，并非整個生產(chǎn)鏈遷往越南。

　　看來，小米對標蘋果已經(jīng)不僅不是口號，而且已經(jīng)跟注到了供應(yīng)鏈上。

　　對標，就要做全套的

　　雖說是去越南生產(chǎn)手機，但并不是小米親自下場，而是由一家叫做光弘科技（DBG）的電子制造公司代工。

　　官網(wǎng)顯示，這家公司1995年成立于廣東惠州，初期主要生產(chǎn)電子元器件，2017年于深交所上市，目前在嘉興和印度設(shè)有生產(chǎn)基地，并有一個香港物流中心。有相關(guān)人士表示，小米在香港主要由DBG運營。

　　小米表示，近幾年來因為疫情導(dǎo)致進出口物流成本增加，公司在東南亞市場的出貨成本上升。“小米和合作伙伴攜手，本著壓縮流通成本、提高供貨效率的策略，實施本地生產(chǎn)。”

　　而小米來到越南也不只是為了生產(chǎn)智能手機，還包括一些數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、電路基板等零部件。

　　到這就有聰明的讀者要發(fā)問了，為什么是越南呢？

　　那么請打開世界地圖，可以看到，越南北部不僅接壤中國的廣西、云南，東部更是被中國南海緊緊環(huán)繞成一條狹長的“S”海岸線，這樣的條件，不搞外貿(mào)，名副其實的是違背祖宗的決定。

　　據(jù)《越南經(jīng)濟》報道，2022年一季度越南貨物進出口總額1763.5億美元，同比增長14.37%，中國作為世界第一貿(mào)易大國，同期增長10.7%。

　　地理位置優(yōu)越只是一方面，能吸引人過去的最重要的是人。

　　截至2021年底，越南全國人口達到9820萬，平均年齡是32.9歲。根據(jù)浙商證券的研報數(shù)據(jù)，2020年越南制造業(yè)的人力成本2.99美元/每小時，不及中國的二分之一。

　　這些年，國內(nèi)已經(jīng)從過去的高速增長進入到了高質(zhì)量發(fā)展階段，許多企業(yè)開始把出海作為一條新增長線，年輕而且人力成本低廉的越南自然顯現(xiàn)出活力，從而成為國內(nèi)的一片投資熱土。

　　一個例證就是房地產(chǎn)。作為一個城市經(jīng)濟的風向標，今年4月，難得一現(xiàn)的李嘉誠攜旗下地產(chǎn)公司長實集團出現(xiàn)在越南胡志明市，與當?shù)厥虚L談投資房地產(chǎn)事宜。

　　回到手機上來，作為雷布斯的對標蘋果，天風國際分析師郭明錤前幾個月在社交平臺表示，AirPods Pro 2將于2022年下半年開始在越南量產(chǎn)。今年還有媒體報道，蘋果正討論把iPad的生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到越南那里去了。

　　從上一個十年開始，歌爾股份、立訊精密、裕同科技、藍思科技、領(lǐng)益智造、美盈森、伯恩光學等“果鏈”企業(yè)都陸續(xù)在越南設(shè)廠。據(jù)說富士康計劃在越南投資7億美元為老客戶蘋果建組裝廠。小米既然要對標，肯定是選擇做全套。

　　另外，作為小米全球化上的頭號對手，尤其是在這些發(fā)展中國家最大對手三星，2009年就進駐越南，2019年關(guān)閉中國的最后一家手機工廠——廣東惠州工廠后，更是把越南作為生產(chǎn)重地，如今這里承擔三星全球智能手機產(chǎn)能的近一半。

　　以上種種因素綜合起來，小米進入越南是必然選擇。

　　大環(huán)境下的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移

　　這已經(jīng)不是小米第一次外出建廠。今年2月份，在中阿領(lǐng)導(dǎo)人見面后，就有媒體報道小米要在阿根廷南端的火地島建廠——具體可見《雷軍放1000億大招，小米偷跑去南半球建廠》。

　　小米最早出國設(shè)廠的地方是印度。2015年小米投資35億美元聯(lián)合富士康在印度設(shè)立生產(chǎn)線，如今小米在印度已經(jīng)有7座工廠，為當?shù)刎暙I了2萬多的就業(yè)崗位。

（小米在越南市場份額）

　　一般來說，驅(qū)動手機廠商去國外建廠的因素主要是成本，比如人工成本、物流成本等，但除此之外，還有一個重要的因素就是關(guān)稅。

　　對于各個國家而言，他們?yōu)榱税l(fā)展自己的工業(yè)，都會要求手機廠商把零部件運過來到自己的國家組裝生產(chǎn)，政府為了鼓勵外資進來，也會給與關(guān)稅優(yōu)惠。

　　比如孟加拉國，就制定了提高進口手機關(guān)稅、降低零部件進口關(guān)稅和免除消費者購買的增值稅的政策，對于智能手機整機的進口稅率為57%，但是對于進口需組裝的零部件，則只收18%，以此鼓勵手機廠商進來建廠，提供就業(yè)。

　　還有一些就完全是政策強制了，比如之前小米進入的阿根廷。阿根廷政府為了扶持本國制造業(yè)，規(guī)定所有想在當?shù)劁N售的手機廠商，只能把零部件運到當?shù)卦俳M裝，才能進入本國市場銷售。

　　除了成本和政策考慮外，這兩年又有了新的考慮因素：分散風險。

　　小米此前大部分手機生產(chǎn)集中在中國和印度，但這幾年印度似乎對中國企業(yè)不怎么友好。這不最近，印度以涉嫌洗錢為由凍結(jié)的vivo賬戶上46.5億盧布的資金（約合人民幣3.9億）。

　　小米就更慘了，今年1月印度財政部對小米開出了5.6億的天價稅單，這個“五一”印度又說小米涉嫌“非法匯款”從而扣押其555億盧布的存款（約合人民幣48億），估計小米這8年在印度賺的錢都沒有這么多，最后外交部也出來說話了。

　　這種風險不僅存在于營商環(huán)境里，還體現(xiàn)在這兩年因疫情導(dǎo)致越來越不穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。最典型的就是這次上海長達兩個月的封鎖，直接導(dǎo)致蘋果第二大iPhone代工廠商和碩停止其在上海的組裝營運。作為對供應(yīng)鏈十分敏感的庫克，自然想要分散這種風險。

　　作為小米，應(yīng)該也是這樣想的。

　　最后：高端與全球化誰先來？

　　IDC數(shù)據(jù)顯示，自2017年智能手機達到15.66億臺的出貨量后，開始逐年下降，2021年因為前一年疫情降幅太大，稍有回升，不過也仍在14億之下。

（數(shù)據(jù)：IDC 制圖：一點財經(jīng)）

　　智能手機在中國的下降趨勢尤其明顯。今年一季度，全球智能手機出貨量同比下降11%（Canalys），而中國下滑了29.2%（中國信通院）。

　　調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics稱，中國用戶的平均換機周期為28個月，在2017年，另一調(diào)研機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，那時國人的換機周期是22個月，不知不覺多了半年。

　　不管是疫情導(dǎo)致原材料價格上升、用戶消費意愿下降，還是手機創(chuàng)新力不足激發(fā)不起人們的購買欲，或者僅僅是因為玩了十多年智能手機，玩明白了，總之導(dǎo)致了一個結(jié)果：4月份“年輕人為什么不愿換手機了”、“你有多久沒有換手機了”登上熱搜。

　　如今再想撬動國內(nèi)存量更新?lián)Q代難度太大，還不如幫助第三世界國家提高一下智能手機普及率。

　　于是小米一面在國內(nèi)瞄準蘋果，鉚足了勁高端，另一面又把手掏向第三世界。在這里，小米不僅可以直接把成立前十年在中國的經(jīng)驗復(fù)制過去，如今從印度、阿根廷到現(xiàn)在的越南，連工廠都搬了過去。

　　根據(jù)小米自帶的基因，也許在實現(xiàn)高端之前，小米產(chǎn)品覆蓋整個第三世界會更早落地。

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