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　　文/喬雪

　　來源：Tech星球（ID:tech618)

　　疫情卷土重來的4月，車企們交上了最新的答卷，即便它并不太好看。

　　根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022年4月，乘用車市場零售為104.2萬輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%，4月零售同比與環(huán)比增速均處于當(dāng)月歷史最低值。

　　盤點每一家車企，數(shù)據(jù)則更為悲觀：4月，蔚來交付新車5074輛，同比下滑28.56%，環(huán)比下滑49.18%；理想汽車交付新車4167輛，同比下滑24.77%，環(huán)比下滑62.23%；作為上海最大的本土車企上汽集團，產(chǎn)銷量均同比下滑超過六成。

　　汽車之所以被譽為工業(yè)文明皇冠上的明珠，是因為，一輛車從設(shè)計、制造到交付，要經(jīng)歷上百條鏈條，上萬個零件的組合，這樣的配合才能足夠精確也足夠安全。

　　也正是因為如此，當(dāng)疫情這只黑天鵝飛過，同一條船上的每一環(huán)鏈條環(huán)環(huán)相扣，都在變得脆弱，沒有企業(yè)能夠完全幸免于難。即便上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單上已經(jīng)開放兩批，但這些數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，背后涉及的工廠可能高達(dá)數(shù)萬個。

　　沒人可以確定，車企什么時候可以從中緩過來。甚至從更長遠(yuǎn)的角度來說，這并不是陣痛，而是一場更深刻的影響。

　　01 懸在鋼絲上的汽車產(chǎn)業(yè)：現(xiàn)在訂車年底未必能提車

　　最先被迫停產(chǎn)的是整車廠。

　　特斯拉上海工廠曾于3月16、17日連續(xù)停產(chǎn)2天，后又于3月28日起繼續(xù)停產(chǎn)。緊接著4月9日，蔚來APP宣布停產(chǎn)，“自3月份以來，因為疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，受此影響，整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。”隨后，上汽、一汽等多家汽車廠商都宣布停產(chǎn)。

　　小鵬汽車CEO何小鵬表示，“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)，還無法找到動態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。” 

　　一位特斯拉銷售告訴Tech星球，現(xiàn)在訂車，年底前能拿到車就很不錯了。

　　在上海汽車產(chǎn)業(yè)大面積停擺之前，早就有企業(yè)預(yù)感到將會面臨些什么，開始著手應(yīng)對。根據(jù)蔚來汽車創(chuàng)始人李斌的說法，從3月中旬開始，陸陸續(xù)續(xù)就有一些零部件已經(jīng)斷貨，蔚來通過庫存支撐維持了約20天的時間，到了4月底，由于庫存消耗殆盡，不得已停產(chǎn)。根據(jù)Tech星球目前得到消息，目前蔚來的復(fù)工只達(dá)到一半左右。

　　汽車產(chǎn)業(yè)是重工業(yè)，所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈條長而廣，但企業(yè)中普遍庫存淺，積攢的庫存最多只能滿足幾周的消耗。停產(chǎn)的影響是連鎖性的，缺少一個螺絲釘，整車就無法生產(chǎn)。

　　為上汽、長城、理想等車企提供配件的供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人告訴Tech星球，“上海疫情對整個供應(yīng)鏈的影響是全局的，如上海某家企業(yè)幾乎是所有車企的變速箱供應(yīng)商，而另一家企業(yè)則為其供應(yīng)滾針，后者停產(chǎn)導(dǎo)致前者無法正常生產(chǎn)自動變速箱。

　　同樣的例子還有，作為汽車零組件最大的制造商博世，雖然在上海和蘇州兩地都有工廠，但其中位于上海某生產(chǎn)家用熱水系統(tǒng)的工廠停產(chǎn)，這也導(dǎo)致了很多依賴此供應(yīng)鏈的下游企業(yè)被迫停擺。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴Tech星球，上海和江蘇的ESP產(chǎn)量占全國的比重超過95%。ESP是車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)，關(guān)系到車輛的安全和穩(wěn)定，幾乎是每輛車都必裝的，“只開放像博世、大陸這樣的大供應(yīng)商，還是無法解決整個行業(yè)的短缺。”

　　一位車企中層對Tech星球表示，目前車企以及供應(yīng)鏈企業(yè)的產(chǎn)能下降了很多，可能超過30%。但主機廠也沒有辦法重新采購。重新開發(fā)需要周期，少則1-2個月，等到量產(chǎn)，一個季度才能交付。這還不算資金投入，像燈飾，內(nèi)飾這樣的開模都要上千萬元。

　　一輛車上的零配件，動輒上萬，有些特殊車型或者豪華高配車型的可能達(dá)到2萬個，而這背后牽涉的工廠，將會是數(shù)倍，因此，雖然上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)白名單上已經(jīng)開放兩批，但綜合來看，這些數(shù)字是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

　　上海之于整個汽車產(chǎn)業(yè)有多重要？

　　作為我國汽車制造重鎮(zhèn)，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車整體產(chǎn)量為2608.2萬輛，新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛。其中，上海市汽車產(chǎn)量達(dá)283.3萬輛，新能源汽車產(chǎn)量為63.2萬輛。這意味著，國內(nèi)每生產(chǎn)十輛車，就有一輛來自上海。

　　以特斯拉為例，在2021年上海超級工廠為特斯拉生產(chǎn)了48.4萬輛汽車，占特斯拉2021年全球總交付量的51.7%。根據(jù)彭博社得到的一份特斯拉內(nèi)部備忘錄顯示，上海工廠平時兩班制取消，只實行一班制，要到5月中下旬才能恢復(fù)到原先產(chǎn)能。

　　縱觀全局來看，整個產(chǎn)業(yè)鏈并沒有完全恢復(fù)到疫情之前的狀態(tài)。即便是復(fù)工后，這場汽車產(chǎn)業(yè)的余震仍然沒有結(jié)束，整個產(chǎn)業(yè)還是要懸在鋼絲上行進(jìn)。

　　02 停擺之后：“感覺每天一睜眼都在賠錢”

　　作為電動車的翹楚，特斯拉上海工廠承擔(dān)起了絕對的銷量，從3月28日停工到4月19日宣布復(fù)工，特斯拉上海工廠共停擺22天。據(jù)財新報道，按照產(chǎn)量來計算，特斯拉上海工廠停產(chǎn)產(chǎn)量損失約為2000輛/天。

　　按照最低售價Model 3 每輛27.9萬元計算，停產(chǎn)期間，特斯拉產(chǎn)量約損失4.4萬輛，損失金額至少12.2億元。

　　這樣的影響對于特斯拉這樣的大廠或許還能承擔(dān)，但是對于產(chǎn)業(yè)鏈上的中小微企業(yè)，則是致命的打擊。

　　4月18日，理想汽車創(chuàng)始人李想在朋友圈表示：“此輪疫情，所有的汽車品牌除了要解決好自己眼前零部件供應(yīng)的問題以外，還要做一個特殊的管理工作：提前分析你原來從不需要管理的三級、四級、五級在內(nèi)的中小零部件供應(yīng)商，他們在此次疫情中的生存問題。總之，提前分析和排查，協(xié)同一二級供應(yīng)商，該援助支持的就果斷行動。”

　　汽車之所以被譽為工業(yè)文明皇冠上的明珠，因為其是一條長長的鏈條，需要全鏈通力合作。從Tier1、Tier2、Tier3、Tier4根據(jù)提供組件的重要性被分為多個梯隊。但越是靠近下游、底層的供應(yīng)商，應(yīng)對風(fēng)險的能力則越弱。

　　一輛汽車由大約上萬個零部件構(gòu)成，少一顆螺絲都不能下線交付。上海作為全國最大的汽車零配件生產(chǎn)基地，全球前十大零部件集團的中國總部有九家均位于上海，涉及到發(fā)動機、機電、內(nèi)飾、空調(diào)、新能源電池等， 就汽車座椅這一項，全國市場上的每三個座椅，就有一個來自上海。

　　更多的零配件中小供應(yīng)商，要面對復(fù)工后更為現(xiàn)實的遺留問題。

　　陳樺是一家生產(chǎn)輪罩內(nèi)板的主管，蘇州和上海都有工廠，產(chǎn)能仍未恢復(fù)。看著供不上的訂單，他只能干著急。很多客戶對供貨時間都是有要求的，比如有的是按天計算，耽誤1天，就要承擔(dān)上千的損失，“感覺每天一睜眼都在賠錢。”

　　“我們還有海外客戶，外國客戶對時間和履約觀念都很強，你給他解釋原因，他也不認(rèn)可，還是認(rèn)定你違約，違約以后想要再繼續(xù)做生意，就基本上不可能了，而這筆交易之前也是好不容易才談下來的”，陳樺告訴Tech星球。

　　上海一位機電供應(yīng)鏈的廠家告訴Tech星球，開放復(fù)工后，自己所在的工廠正在加班加點趕工，爭取趕上停產(chǎn)時的進(jìn)度，“現(xiàn)在每天都在祈禱我們廠千萬別有疫情，如果有一例就又玩完”，為了防止交叉感染，這些工廠基本上采取閉環(huán)生產(chǎn)，工人們甚至要睡在工廠地板上。

　　另一方面，由于部分區(qū)域的封控，成本也在與日俱增。

　　據(jù)多位中小供應(yīng)商介紹，體現(xiàn)最明顯的是物流成本。為了防止?jié)撛诘奈锪鬟\輸風(fēng)險，目前啟動了6個長三角中轉(zhuǎn)站，車輛到達(dá)中轉(zhuǎn)站，根據(jù)引導(dǎo)到達(dá)指定卸貨或裝貨區(qū)，中轉(zhuǎn)站人員完成裝卸貨，車輛原路返回，駕駛員全程不得下車。

　　返程的物流也一樣，一位告訴供應(yīng)商告訴Tech星球，比如一輛從上海運到北京的物流車，并不能直達(dá)目的地，要接受單位派出當(dāng)?shù)氐能囕v進(jìn)行接駁，有時候根本無法預(yù)約到符合要求的車輛。有一次，他急于接貨，手里的司機又都在路上，于是只叫了好幾輛貨拉拉，才完成的轉(zhuǎn)接工作。

　　另一解決方案是，自建物流，成立固定路線的短程接駁和專車運送，自建物流的好處是降低疫情傳播的風(fēng)險，但這種方式成本極高，有可能物流成本高出3-5倍。

　　這其中，隱含輾轉(zhuǎn)成本的增加，變相削薄了供應(yīng)商的收益。而成本最終可能會讓消費者買單。

　　此外，市場的大手還在彰顯出另一作用。以往，傳統(tǒng)整車廠倉庫常常很淺，長三角的供應(yīng)鏈?zhǔn)职l(fā)達(dá)，不超過50公里的半徑可以控制在1天物流內(nèi)，有些供應(yīng)商甚至只備1天庫存。而此次大面積停產(chǎn)后，一位車企中層對Tech星球表示，以前他們的備貨周期是7-14天，現(xiàn)在大家都按照28天來備貨。

　　另一位業(yè)內(nèi)人士告訴Tech星球，上海市黃浦區(qū)賽格電子市場內(nèi)，一款原價約20元的意法半導(dǎo)體生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的核心芯片，已經(jīng)被炒到不含稅價約2800元。目前大部分汽車芯片的價格都在上漲，漲幅小的也有幾倍。

　　連華為智能汽車BU CEO余承東近期在談及漲價潮時也表示：“一顆10塊、20元的芯片被炒到2500元一顆，太貴了，我不能接受。”

　　03 蝴蝶效應(yīng)：全球產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)帶大遷徙

　　以上海為主的汽車供應(yīng)鏈停擺，就像一只蝴蝶在長三角煽動了下翅膀，對大洋彼岸都造成一場空前的震動。

　　在國內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)“至暗四月”之后，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，乘用車市場零售為104.2萬輛，為歷史最低值。

　　各大經(jīng)銷商也陷入了窘迫的境地，一位小鵬汽車的銷售告訴Tech星球，目前訂車全靠在全國資源里找車（退訂），大多數(shù)車型則不可訂。消費者退訂的情況普遍存在，而店鋪的租金、人力成本并不以此為轉(zhuǎn)移，像造車新勢力和中小車企虧損可能進(jìn)一步擴大，無車可賣是尷尬的現(xiàn)實。

　　更深層次的影響是，以上海為中心的這場連鎖效應(yīng)，在影響龐大的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

　　全球供應(yīng)鏈管理協(xié)會負(fù)責(zé)戰(zhàn)略和聯(lián)盟事務(wù)的常務(wù)副會長道格拉斯·肯特曾表示：“船只、集裝箱、貨物——它們?nèi)疾辉谖覀冃枰牡胤健＿B鎖效應(yīng)不會以天或周為單位來衡量，而將以月來衡量。” 

　　汽車制造業(yè)是很多國家的國民經(jīng)濟支柱，對鄰國日本、韓國、以及汽車制造聞名的德國更是影響深遠(yuǎn)。

　　德國聯(lián)邦工業(yè)協(xié)會主席魯斯武姆說，上海港一旦陷入停頓，全球海上運輸以及國際商品供應(yīng)鏈將出現(xiàn)嚴(yán)重混亂，停滯的越長，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟后果便越嚴(yán)重。

　　從國內(nèi)物流端來看，受疫情沖擊影響，國內(nèi)物流運輸下滑約30%-40%，根據(jù)2021年的數(shù)據(jù)，上海港和寧波港約占全國港口貨物、集裝箱吞吐量的31%，是全國第一、第二大港口，而以4月的進(jìn)/離港船只的下滑數(shù)據(jù)意味著未來將面臨更大局面的壓力。

　　豐田位于中國臺灣的制造商國瑞汽車最先感應(yīng)到了影響，在5月初安排年度休假；裕隆集團作為中國臺灣最大汽車制造企業(yè)，把五一長假延長為一周。臺灣地區(qū)的整車制造商也同樣依賴來自上海和長三角的供應(yīng)鏈，在把庫存零部件消耗殆盡后，即將迎來的下一次停產(chǎn)。

　　日本韓國的影響也體現(xiàn)在前端，來自上海的電器元件等零部件供應(yīng)不足，只得暫停生產(chǎn)。4月27日，馬自達(dá)計劃讓其廣島的總部工廠和山口的工廠，在5月9日至11日停產(chǎn)3天。而在過去的4月，馬自達(dá)已經(jīng)停產(chǎn)3次。位于池田、九州的工廠零部件短缺，也將在5月陸續(xù)停擺，上海港的停擺，阻斷了兩處車企大發(fā)和豐田的通路。

　　交付時間也在延遲。一位在車企負(fù)責(zé)采購的中層對Tech星球表示，如果恰好零部件在疫情區(qū)，供貨周期至少延期1個月左右，如果出口件存在疫情，那就更久了。

　　日系、韓國、德國等地的整車制造商，對來自上海的集裝箱望眼欲穿。

　　除了零配件，上海有62家半導(dǎo)體公司，停擺帶來的影響，會令晶圓制造、芯片研發(fā)等產(chǎn)業(yè)也岌岌可危。

　　Plan B 看起來并不是一個最優(yōu)的選項，但變化已經(jīng)迅速開始了。2022年4月18日，汽車芯片巨頭安森美通知函中稱：隨著疫情形勢加劇，特別是在上海，中國全球配送中心被迫關(guān)閉。相關(guān)業(yè)務(wù)遷往新加坡和菲律賓。

　　TOP30的零部件企業(yè)中，有不少高管表示，會把上海的中國總部搬到中國香港或者新加坡，甚至向東南亞布局。

　　而天平的另一段，雖然復(fù)工復(fù)產(chǎn)開始啟動，但像芯片這樣的核心配件，并不因為復(fù)蘇的節(jié)奏而加快。

　　荷蘭光刻機巨頭ASML的CEOPeter Wennick，在最近的財報電話會議中親口爆料：“一家大型工業(yè)集團的高管告訴我，他們正在大量購買洗衣機，把里面的半導(dǎo)體抽出來，放到自家的芯片模塊里”，缺芯仍是普遍的困局。

　　復(fù)工后，下一階段的芯片之戰(zhàn)或許才剛剛開始，更大的挑戰(zhàn)還需要中國的整個汽車產(chǎn)業(yè)共克時艱。