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　　撰文：萊因哈特、鴿子

　　編輯：萊因哈特

　　來源：42號車庫（ID：i42how）

　　今天是五月一日，小長假的第二天，同時也是各家車企發布上月交付量的日子，但明顯今天大家的積極性并不高。

　　剛剛過去的 4 月無疑是特殊的一個月，奧密克戎疫情的爆發讓上海進入了非常時期，上海市民度過了 30 多天的艱難封控生活，停滯的物流不僅讓生活物資的采購變得異常困難，同時也讓上海切斷了上海這座城市的工業血脈，讓這座汽車重鎮陷入了嚴峻的停擺狀態。

　　4 月中旬李斌、何小鵬、余承東等人的發聲，讓上海這一輪疫情對整個汽車工業的影響步入了大眾視野，也提前給 4 月的汽車交付量埋下了伏筆。

　　今天各家陸續公布的數據最后也印證了這樣的擔憂。

　　以下為發稿前已公布 4 月交付量數據的廠商：

　　極氪：2,137 輛

　　理想：4,167 輛

　　蔚來：5,074 輛

　　哪吒：8,813 輛

　　小鵬：9,002 輛

　　零跑：9,087 輛

　　極氪搶頭：環比上漲，訂單破萬

　　今天率先公布交付量的車企是極氪，這種行情下敢于爭先的通常都是成績還不錯的。

　　4 月極氪共交付 2,137 輛極氪 001，其實數據說不上多么優秀，在極氪交付以來的七個月里數據上正好排名中位第四，但較為難得的是在疫情之下，這個數據環比 3 月的 1,795 輛有所上漲。

　　此外官方還表示 4 月份極氪的新增訂單創下歷史新高，海報上只顯示過萬，經內部人士透露訂單超過了 12,000，這個數據比 2021 年 4 月發布會時期還要高。相比交付量，其實這部分的訂單更值得關注。

　　其實在極氪車友群中一直有吐槽產能爬坡慢交付慢的聲音，極氪交付前期因為空氣懸架等零部件的供應緊缺問題在交付效率上確實不如人意，不給力的產能對交付量自然也造成了影響，同樣引發吐槽的還有整車的智能化表，類似的問題都是觀望用戶注重的環節。

　　在 2 月和 3 月，極氪進行了多次 OTA 更新，修復了部分用戶吐槽較多的 Bug，車機的流暢性也得到了提升，車主對此的反饋比較積極。在 3 月下旬，極氪官方在用戶溝通會上表示威巴克空懸的極氪專供產線已經投產，相應車輛的交付會提速，這些關鍵問題的改善對于拉攏潛在用戶無疑起到了積極作用。

　　另一個更加直接的原因是極氪在 4 月預熱并公布了將于 5 月 1 日起實施的車系漲價計劃，算上定金抵扣優惠方面的調整，WE 版車型漲價 5,000，YOU 版車型漲價 20,000。在電池原材料上漲，新能源車集體漲價的大行情之下，這一信號讓不少觀望中的用戶選擇在漲價前下單。以上多方面原因最終讓極氪在 4 月創下了新增訂單紀錄。

　　第二梯隊選手：依舊堅挺

　　哀鴻遍野之中，零跑和哪吒在 4 月份的成績單異常亮眼。

　　零跑 4 月份共交付 9,087 輛，月交付量連續 13 個月同比增長超 200%。雖然較 3 月份的 10,059 輛環比下降 10%，但已是除極氪外所有新勢力中環比降幅最小的品牌。考慮到零跑較大的月交付量，如何在疫情之下保障生產和交付令人好奇。對我們提出的問題，零跑 CEO 朱江明給出了一段客氣的回答：

上半個月疫情不太嚴重的時候抓得比較緊。

　　兵馬未動糧草先行的道理，果真是真諦。另外上周零跑剛剛舉辦了 CTC 電池地盤一體化技術發布會，并官宣了即將登場的旗艦轎車 C01 的更多信息，待供應情況進一步好轉，新品加持后的零跑也會開啟新產品線的增長路線。

　　哪吒 4 月份交付 8,813 輛，與 3 月份的 12,026 輛環比下降 27%，但同比仍然增長 120%。自 2021 年 11 月至今的 6 個月中，哪吒有 4 個月交付量過萬，其余兩個月分別為受春節影響的 2 月（7,117 輛）和疫情影響的 4 月。車型上，哪吒 V 車系交付 5,694 臺，哪吒 U 車系交付 3,119 臺。

　　領跑和哪吒的產品都定位于廣大剛需用戶最關注的市場，它們的崛起或許代表了群眾路線的逆襲。

　　新勢力第一梯隊的三位選手在 4 月遭遇了大幅度的交付量下滑，雖然大家面對的大背景相同，但背景之下疫情對各自節奏的影響卻又有著各自的特殊性。

　　理想：供應停滯，猛跌六成

　　首先是理想，4 月交付 4,167 輛，環比下跌 62.2%，幅度之大令人詫異。根據過往的上險量數據，理想在上海地區的月均上險量在五六百臺左右，即使按這個數據在 4 月交付量中加上因上海地區無法交付而損失的交付量，4,700 臺與最近幾個月的交付數據仍然相差甚遠。

　　理想聯合創始人兼總裁沈亞楠對于 4 月的交付量下滑做出了如下回應：

自 3 月末以來，由于長三角疫情反彈，全行業的供應鏈、物流和生產出現了被嚴重擾亂的情況。理想汽車常州基地位于江蘇常州，處于長三角中心地帶，而理想汽車的零部件供應商超過 80% 分布在長三角地區，且其中很大一部分位于上海、江蘇昆山。受到長三角疫情的影響，位于上海和江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，導致現有零部件庫存消化后無法繼續維持生產，這對理想汽車 ４ 月份的生產造成很大影響，導致部分用戶的新車交付延期。

　　更早的 4 月 20 日，理想在官方 App 上對用戶發布過交付延期的情況說明，一句話概括就是從 3 月底開始理想因為供應和物流問題新車交付受阻，內容與沈亞楠的回應內容基本相似。

　　根據理想 App 最新的顯示，現在新車的交付等待時間為 6 到 8 周，這個時間比疫情之前的提車周期延長了 3 周左右。

　　對于理想，除供應問題外 4 月份還發生了兩件對交付量有影響的事情。

　　其一是 3 月 23 日官宣漲價信息，自 4 月 1 日起，價格上調 1.18 萬元，從發布消息到執行之間給潛在購車用戶留下了一個星期的時間空襠。而此前理想的交車周期大致在一個月左右，理論上這一調整本會促進短期訂單，增加 4 月交付量，但疫情的到來顯然打亂了交付計劃。

　　其二則是理想L9的延期發布。理想 L9 作為今年理想最重要的新品在較早啟動了預熱和造勢，整個 3 月對產品關鍵信息進行了多輪爆料，吸引了大批關注者。

　　L9 發布會原定為 4 月中上旬，發布前吸引的這一大批看客中有相當一部分在觀望新車的情況，同屬 6 座 SUV 的 L9 在產品屬性上和理想 ONE 存在重疊，而理想 L9 和理想 ONE 兩者的價差將成為這部分用戶在 L9 和理想 ONE 做出選擇的關鍵性參考。

　　所以 L9 上市發布的延期，實際上也導致了用戶購買決策的延期。基于這一分析可以推斷理想在 4 月的新增訂單受到較大的影響，但考慮到 4 月前的訂單延期交付還有一部分積壓，5 月份決定交付量的核心環節依然會是供應。

　　蔚來：工廠停產，新車爬坡難

　　4 月蔚來交付了 5,074 輛車，環比三月下跌 49.2%，最大的問題同樣是供應。

　　疫情期間，蔚來是新勢力三強中最先預告生產交付受阻的一家，在 4 月 9 日的公告中明確表示了因為供應鏈的陸續停產，蔚來被迫暫停了整車生產。

　　隨后蔚來在 4 月 14 日宣布恢復恢復整車生產，疫情不止造成了數天的停產，同時也給日常的生產和運輸帶來了嚴重的困難。

　　本月蔚來交付了 1,878 輛 ES6、1,252 輛 ES6 以及 1,251 輛 ES8，4 月迎來第一個完整交付月的 ET7 在這個月僅交付了 693 輛。

　　蔚來在上海地區 3 月份的上險量為 836 輛，4 月份這部分數量基本清零，我們那臺已經生產完畢的 ET7 也因此延期交付。刨除上海本地交付量，蔚來 4 月在上海地區以外因為疫情影響的交付預計在 3 千輛。

　　新老產品交替問題同樣也影響了蔚來，4 月 1 日蔚來官宣了 ES8、ES6、EC6 三款車將在 5 月發布改款車型，改款后的車型將升級 8155 車機芯片、5G 車聯網和更高清的 360 環視系統。

　　不過，一方面是蔚來明確表示在售車型可以進行同樣的硬件升級，另一方面蔚來在 4 月 10 日公布了漲價預熱，866 三款車型上漲一萬，5 月 10 日開始生效，所以改款的影響還是相對有限。

　　反而是目前信息不多的新車 ES7 可能會對潛在用戶造成更多影響，盡管蔚來目前有 4 款在售車型，但 ES6 和 EC6 的銷量占比很大，而 ES7 作為 ES6 升級版的車型傳聞將于 5 月發布，在此之前的 4 月會有一部分用戶對此持觀望態度，訂單也會因此延后。

　　所以在 5 月蔚來的交付隨供應恢復會有所回升，能達到什么水平一方面看 ET7 在第三個月的產能爬坡和交付情況，另外一方面看 4 月漲價前 866 的促銷訂單和 3 月的積壓訂單能提供多少助力。

　　小鵬：交付最多，跌幅最小

　　小鵬 4 月交付 9,002 輛，環比下跌 41.6%，雖然跌幅也達到了 4 成，但依然是新勢力三強在 4 月表現最好的那一家，絕對交付量上甚至幾乎與另外兩家之和相當。三款在售車型的交付量依次為 P7 3,714 輛、P5 3,564 輛、G3i 1,724 輛。

　　對于這樣的表現，若從供應端去分析不難發現小鵬身處廣州，相比蔚來和理想受長三角汽車供應鏈的影響相對更小，對廣東及其周邊區域的交付更有地理優勢，并且現在雙工廠狀態下庫存和生產都有那么點「雙冗余」的意味。

　　但要注意我們說的跌幅最小說的是比例，從絕對數量上小鵬此次的交付量損失并不低。

　　就上海地區而言，3 月份小鵬在上海的上險量為 565 輛，如果 4 月這部分交付量歸零，那么上海以外的地區小鵬因疫情損失的交付量仍有 4 到 5 千輛。

　　而且，新勢力三強中小鵬也是最早在 3 月 18 日宣布因原材料問題漲價的企業，到 3 月 21 日之前留出了 3 天考慮期，在 4 月臨近的時候就已經完成了促銷動作。

　　小鵬今年也有新品 G9，但與理想和蔚來不太一樣的地方在于 G9 和小鵬現有產品線的重疊幅度不大，沒有很重的新老交替屬性，上市前的預熱期間并不會對已有車型的潛在客戶造成明顯的影響。

　　所以如果 5 月產能恢復情況良好，小鵬很有可能再次奪得新勢力三強的月度銷冠。

　　小結

　　2022 年本是新勢力三強同時沖擊年銷 20 萬的一年，突如其來的疫情不僅讓第一梯隊成員直接在這個月損失了上萬的交付量，同時還打亂了各家的新品發布節奏，拖長了用戶的購車決策期，接連影響了接下來數月的整體新增訂單。

　　更讓人關心的是作為中國汽車產業的重點區域，上海所在的長三角地區對國內汽車產業的正常運轉起著不可或缺的作用，4 月 14 日何小鵬曾發朋友圈表達過對于疫情持續下去的擔憂。

　　4 月 19 日李想本人在朋友圈表示，汽車品牌除了解決自身眼前的零部件供應問題外，對于此前不需要關注的次級中小零部件供應商的生存問題如今也有必要分析和排查，并提供果斷援助。

　　以缺芯為首的汽車行業零部件短缺從去年延續至今，如今在疫情的再度加碼之下，供應態勢變得更為嚴峻，因此導致的供不應求不論對于企業還是消費者都不愿見到。

　　也因如此，供應鏈風險管理的優先級又被提到了新的高度，代表傳統制造業先進理念的精準庫存按需生產在這段特殊時期將不再適用，適當舍棄效率，尋求多點布局，多點供應反而會成為疫情下的穩妥之選。

　　4 月的上半月仍有特斯拉和比亞迪這樣的頂流頭部主機廠處于環比增長態勢，但是到了下半月，隨著疫情的影響進一步擴大，物流受阻、經濟下行，大家最不愿見到的供需雙緊現象已經開始出現。

　　根據乘聯會的統計，4 月份國內乘用車銷量預計會在 110 萬輛，這一數據可能成為 2020 年疫情爆發以后的最低值，整體跌幅可能超過 30%。

　　4 月 16 日，上海發布首批 666 家保供企業名單，很多汽車行業的重點供應商不出所料地出現在了名單里，從 3 月 28 開始停產三周的特斯拉也在 4 月 19 日正式啟動封閉生產。

　　現在已是 5 月，疫情拐點已過，隨著復工的有序進行，汽車產業的恢復運動已處于進行時。但汽車市場的恢復需要兩頭對齊，零售端的回暖需要緩沖，不僅選車需要觀望，市場行情也需要觀望，這個過程會比供應端走得更加緩慢。

　　對于仍處于增長階段的中國新能源市場，Q2 將是集體調整狀態的一個季度，等幾個大型車展順利舉辦，大量新車的涌入，再伴隨群眾消費欲望上漲，下半年的市場將會找回勢頭繼續上行。

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