來源：雷遞

雷遞網雷建平8月14日報道

時隔2年后，新風醫療將再一次展開大的資本動作。

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（簡稱：“復星醫藥”）日前發布公告，宣布控股子公司復星實業所投資的新風醫療（NFH）擬通過合并進行私有化并從紐交所退市。

復星醫藥控股子公司復星實業擬作為私有化交易買方集團成員之一，以置換股份的方式參與本次私有化，即以截至公告日所持有的全部NFH普通股（即9,400,000股，約占截至2021年6月4日NFH已發行股份總數的7.1%）置換認購HoldCo（即合并后的NFH之間接控股股東）所發行普通股。

如按HoldCo普通股認購價為12美元/股測算，預計緊隨本次私有化交易完成，HoldCo共發行137,206,405股普通股，其中復星實業將持有HoldCo9,400,000股普通股、約占HoldCo已發行普通股總數的6.9%。

以此估算，此次交易作價15.82億美元。

私有化交易中，NFH股份的現金對價為12美元/股，較NFH于2021年2月8日（即NFH披露其收到私有化交易提議的前一個交易日）在紐交所所報收市價溢價約27.9%、較2021年2月8日止前30個交易日的成交量加權平均收市價溢價約36.8%。

新風醫療去年凈虧5.32億

據介紹，HoldCo注冊地為開曼群島，成立于2021年6月，其董事為梁錦松、吳啟楠和曾瀛，實際控制人為梁錦松和吳啟楠。

HoldCo系為實施本次私有化交易而設立的特殊目的公司。截至2021年8月5日，NewFrontierPublicHoldingLtd.持有其100%股權

MergerSub注冊地為開曼群島，成立于2021年6月，其董事為梁錦松、吳啟楠和曾瀛。MergerSub系為實施本次私有化交易而設立的特殊目的公司。

梁錦松曾被稱為香港“財爺”，還是曾經的跳水冠軍伏明霞的丈夫。近日，伏明霞和梁錦松的大女兒梁司渝過18歲成人禮，這對夫妻還給女兒購買了一套位于中半山御花園的200平大豪宅，價值8千萬。

NFH（原名為NewFrontierCorporation）注冊地為開曼群島，成立于2018年3月，于2018年6月在紐交所上市。NewFrontierCorporation于2019年12月完成對HealthyHarmonyHoldings,L.P.（其主要資產為“和睦家”醫院和診所）的收購，并更名為NFH，證券代碼為“NFH”。

NFH董事會主席為梁錦松，首席執行官為RobertaLipson。NFH旗下運營的“和睦家”醫院和診所是一家領先的國際認可的醫療保健供應商，致力于在中國中心城市提供全面、綜合的醫療保健服務。

根據NFH已公布的財務報告，截至2020年12月31日，NFH的總資產為134.16億元，所有者權益為76.71億元，負債總額為57.44億元；2020年度實現收入22.6億元，凈虧損為5.32億元。

和睦家正經歷二次私有化

這已經是和睦家第二次經歷私有化。2014年2月，復星醫藥曾公告，以不超過2.24億美元以及所持有的美中互利部分股票，參與美中互利私有化，美中互利就是“和睦家”此前的控制方。

當前，和睦家已成為中國營收最大的高端私立醫療保健服務提供商之一，在四個一線城市和部分二線城市共擁有9家醫院（2家在建中）和14家診所。

和睦家提供的服務包括全科醫療、兒科、婦產科、體外受精（IVF）、外科、骨科、腫瘤科等等，另外亦包括初級診療、身體檢查及預防、咨詢、診斷、門診及住院治療和外科手術，以及以病人為中心的各類急慢性疾病護理服務等。

新風醫療2019年7月收購和睦家，使得和睦家實現了曲線上市，當時作價14.4億美元。這意味著，時隔兩年，和睦家的估值并未發生太大變化。

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