小鵬汽車港交所上市：市值超2700億港元 何小鵬再敲鐘
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文/雷建平
來源/雷遞(ID：touchweb)
小鵬汽車（股票代碼為：“9868”）今日在港交所上市，此次發(fā)行8500萬股，發(fā)行價為165港元，募資總額為140億港元。
小鵬汽車開盤價為168港元，較發(fā)行價上漲1.8%；截至目前，小鵬汽車市值超過2700億港元。
多位大咖出席見證小鵬汽車的上市儀式，阿里巴巴企業(yè)融資資深副總裁胡允仁、春華資本創(chuàng)始人、董事長兼CEO胡祖六、五源資本創(chuàng)始合伙人劉芹、新世界發(fā)展執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛等均列席聯(lián)交所見證。阿里集團高級副總裁陳俊、紀源資本管理合伙人符績勛、IDG資本合伙人楊飛、歡聚集團董事長兼CEO李學(xué)凌、經(jīng)緯中國合伙人萬浩基等出席見證了廣州的敲鑼儀式。
小鵬汽車董事長CEO何小鵬在上市儀式上表示：“小鵬致力于‘做未來交通探索者’。縱觀歷史，科技的向前，核心來自信息的變革、能源的變化和工業(yè)的落地，而這三個最核心的驅(qū)動力，在智能電動汽車領(lǐng)域正全面融合，這定會給全球交通領(lǐng)域帶來更高效，更安全，并符合碳中和的全新出行和生活方式。小鵬汽車將以此次在港上市為契機，掀開公司快速發(fā)展新篇章。”
香港交易所執(zhí)行董事、集團行政總裁歐冠升表示：“今天小鵬汽車在香港的成功上市，充分展現(xiàn)了香港資本市場作為金融自由港的特質(zhì)，同時體現(xiàn)了我們近年來對聯(lián)交所市場所做的一些積極改進。”
歐冠升說：“這些新的模式改變了聯(lián)交所的DNA，也為香港和全球資本市場帶來了一個激動人心的新時代。小鵬汽車是今年首個具有同股不同權(quán)特征的雙重主要上市，這是我們自2018年推動上市改革的又一個重要的里程碑。”
小鵬汽車副董事長、總裁顧宏地代表小鵬汽車敲鑼，并與聯(lián)交所交換上市紀念禮物。顧宏地表示：“作為第一家在香港上市的智能電動車公司，我們的增長軌跡為內(nèi)地和香港的投資者提供了重要而獨特的投資機會。我們將專注于我們的戰(zhàn)略路線，以實現(xiàn)可持續(xù)增長和股東價值最大化的長遠目標。”
不同于較為常見的“二次上市”，此次小鵬赴港采用監(jiān)管標準更為嚴格的“雙重主要上市”形式。這不僅是三年內(nèi)首例港、美雙重主要上市的重大中概股，也意味著將來小鵬汽車可滿足滬港通和深港通的接入條件，A股投資者將來或可直接購買小鵬汽車的股票。
隨著小鵬汽車在香港雙重主要上市，小鵬汽車成為造車新勢力中首家在香港上市的企業(yè)。
單季營收近30億
小鵬汽車成立于2015年，其初創(chuàng)投資者主要為UC聯(lián)合創(chuàng)始人及前阿里巴巴移動事業(yè)群總裁何小鵬。
小鵬汽車核心管理團隊來自多元化的背景，包括聯(lián)合創(chuàng)始人夏珩與何濤，兩人分別為廣汽新能源控制系統(tǒng)開發(fā)負責人和廣汽智能汽車和無人駕駛負責人，以及前摩根大通亞太區(qū)投行主席、現(xiàn)副董事長及總裁顧宏地博士。
2020年6月以來，小鵬P7啟動規(guī)模化交付。小鵬汽車還在全國主流城市投放分眾樓宇廣告，增強在城市主流人群的引爆力。
小鵬汽車投放分眾樓宇增強主流人群影響力自2019年以來，小鵬汽車銷量在持續(xù)上升。小鵬汽車2018年、2019年、2020年營收分別為970萬，23.212億、58.443億。
小鵬汽車2021年第一季度營收為29.5億元，較上年同期的4.12億元增長616%，上一季度營收為28.5億元。
2021年7月1日，小鵬汽車公布了2021年6月及上半年交付成績，其中，6月交付量達6565臺，較5月的5，686臺環(huán)比增15%，同比增長達617%。
小鵬汽車2021年第二季度總交付輛達到17，398臺，超過一季度財報指引的15，500至16，000臺區(qū)間。截至今年6月底，小鵬汽車上半年累計交付量已經(jīng)超過其2020年全年的交付量，達到30，738臺，是上年同期的5.6倍。
單車型交付上，6月小鵬P7以4730臺的成績再次打破單車型月度交付紀錄，環(huán)比增25%。伴隨著P7首度破“四”，小鵬P7的累計交付量也突破了3萬臺。
下半年，小鵬有兩款車型推出：小鵬G3全新改款G3i將于7月正式發(fā)布，預(yù)計9月啟動交付。而第三款車型P5已于四月亮相，53小時內(nèi)訂單量已經(jīng)破萬。
截至2021年3月31日，公司擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、受限資金、短期存款、短期投資和長期存款為共計362億元（55.25億美元）。
第三工廠已落戶武漢
在武漢市政府的財政支持下，小鵬汽車的第三工廠于4月簽約并落戶武漢。該項目建設(shè)整車及動力總成工廠，整車規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛。在武漢和廣州政府資金支持下，小鵬汽車將加快這兩個工廠的投資和建設(shè)。
何小鵬認為，小鵬汽車的肇慶、廣州和武漢三個工廠的設(shè)計產(chǎn)能總共將達30萬輛，若經(jīng)適度改造和增加班次，可實現(xiàn)峰值產(chǎn)能近50萬輛，為迎接汽車行業(yè)全面智能化的到來打下基礎(chǔ)。
何小鵬持股21.75% 為最大股東
小鵬汽車2020年7月20日宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等投資機構(gòu)參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。
2020年8月初，小鵬汽車又融資超過4億美元，阿里領(lǐng)投，投資方包括卡塔爾主權(quán)財富基金和阿布扎比基金。
小鵬汽車于2020年8月登陸紐交所，行使綠鞋后募資總額為17億美元。
小鵬汽車當時的時候還有很多花絮 ，現(xiàn)場來了很多“鵬友”，小米不僅加持，小米創(chuàng)始人雷軍也親臨現(xiàn)場捧場。
實際上，業(yè)務(wù)繁忙的雷軍很少參加小米和金山系之外的企業(yè)上市，尤其還要飛到另一個城市。雷軍還送了一公斤金磚作為禮物送給何小鵬。
何小鵬當時說，雷軍和嫂子能一起過來參加小鵬汽車上市，自己特別感謝。雷軍是一個非常注重兄弟們感情的人。相信在雷軍身邊會有越來越多好兄弟，好的創(chuàng)業(yè)公司跟著小米一起，大家都能做得更大。
“雷總送金磚時，我當時有點喝多了，有點懵，打開盒子一看，是塊金磚，我還去讀了一下上面的字，但我當時沒有聯(lián)想到，原來雷總投的公司市值超過十億美元都會有一個金磚，說實話，這個事情我知道，但我當時完全沒有想到，同事們也沒有跟我說。”
何小鵬說，“今天馬上就想到，我說以前很羨慕永福拿到一塊金磚，現(xiàn)在總算我也拿了一塊了，我覺得還挺開心的。”
2020年12月，小鵬汽車宣布增發(fā)4800萬股ADS。此次募資超過20億美元，為當時中概股史上最大規(guī)模的首次股票增發(fā)。當前，小鵬汽車實行不同股權(quán)架構(gòu)，包括A類、B類、C類股，其中，A股是一票投票權(quán)，B類是10票投票權(quán)，淘寶中國擁有的C類股將轉(zhuǎn)化為A類股。
上市前，何小鵬持股21.75%，為小鵬汽車最大股東，小鵬汽車其他董事及高管持股為4.2%，淘寶持股11.9%；
IDG資本持股4.8%，五源資本持股3.2%，GGV紀源資本持股2.8%。
作為小鵬汽車最大財務(wù)投資方，IDG資本自A+輪入局小鵬汽車，并基于對造車新勢力的研究，后續(xù)又在B輪、C輪堅定加注，陪伴其一路成長至今。
自2020年小鵬汽車首次上市，盡管已過鎖定期，但IDG資本并未進行減持。
IDG資本稱，這源于其對于智能汽車的未來充滿信心。不懈的技術(shù)創(chuàng)新與腳踏實地的務(wù)實精神，將是小鵬汽車在新能源發(fā)展下半場的制勝之鑰。同時，資本市場的認可與消費者的垂青，將不斷為小鵬汽車累積和釋放正向反饋，助力其駛向‘加速度’快車道。
GGV作為股東，承諾在小鵬汽車全球發(fā)售完成后的6個月內(nèi)減持不會超過一半。這也顯示了作為股東，GGV對小鵬汽車在香港雙重主要上市的信心。
紅杉資本（Sequoia Capital）中國創(chuàng)始及管理合伙人沈南鵬日前表示，“我們看到中國智能電動汽車市場潛力巨大。
“何小鵬是一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)的企業(yè)家，他已取得許多顯著商業(yè)成功。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，小鵬汽車一步步實現(xiàn)自己在智能汽車領(lǐng)域的愿景。盡管此前他們已創(chuàng)造卓越成就，但是他們?nèi)栽诮煌ǚ绞阶兏锷线M行前所未有的探索。”
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