銀行網點“大撤退”：大行向左，中小行向右
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文/鄭鵬超 編輯/武亞玲
來源：讀懂財經（ID：dudongcj）
2013年，美國銀行家布萊特·金在《銀行3.0》提出：銀行不再是一個地方，而是一種服務。2018年，他又在《銀行4.0》中進一步判斷：銀行服務無處不在，就是不在銀行網點。
關于銀行網點去留的激辯已持續很多年。不能否認的是，布萊特·金的這句話深刻揭露了銀行網點所面臨的困境，很多網點因為經營問題不得不關門謝客，很多年輕人可能也記不起上一次去銀行網點是什么時候了。而現在去網點辦業務的人“老齡化”現象愈發突出，仿佛也在暗示著銀行網點的衰落。
中國銀行業協會數據顯示，2020年，銀行業離柜交易總額達2308.36萬億元，同比增長12.18%；銀行業離柜交易率接近90%，2012年這一數值僅為54.37%。
十年間，離柜交易率提升了36個百分點，這導致全國ATM機在2020年就減少了8萬臺，銀行網點在2020年就關停近3000家，留下來的網點也大都在拼命轉型。照此速度估算，10年后，銀行網點將會大大減少。
不過，先別急著感嘆，時代拋棄你時，連聲招呼都不會打。所有趨勢都是一個漸進的過程，線下網點的關停與轉型不只是為了迎合大的行業走向，現階段的發展訴求也應該被看到。
根據銀保監會披露的數據，今年上半年全國新設網點共1027個，退出網點共945個，凈增82個。其中，國有六大行網點數量凈減少220個，12家股份行凈減少132個，其他中小銀行凈增加434個。
很明顯，網點作為銀行吸儲的核心渠道，但現階段，大行與中小行在對待網點的態度上，分歧明顯。
半年關停近千家，銀行網點“大撤退”
“小區旁邊的銀行網點、ATM機，這兩天出門發現不見了”，這是微博熱搜網友的回帖，也可能是很多人都遇到過的事情。這背后，正在預示著一個時代的結束。
根據銀保監會披露的數據，截至2021年6月中旬，全國共有227452個銀行網點，2021年來全國新設網點共1027個，退出網點共945個，凈增82個。
與網點數量小幅凈增長不同的是，ATM機數量出現了明顯下滑。根據央行公布的《2020年支付體系運行總體情況》數據，截至2020年末，ATM機數量為101.39萬臺，較2019年末減少8.39萬臺；2021年一季度末，ATM機進一步減少至100.62萬臺。
新設網點數量勉強跟上退出網點數量，ATM機數量卻持續收縮，也難怪大家時常感嘆，時代拋棄你時，連聲招呼都不會打。
如果拆分開銀行網點數據來看，我們會發現，大銀行和小銀行，在對待新開網點數量上出現了明顯的分歧。
具體來看，上半年，國有六大行共新增192個網點，累計退出412個網點，網點數量凈減少220個。其中，除工行網點數量凈增加3個外，建行、農行、中行、交行、郵儲銀行網點分別減少82個、48個、45個、40個、8個。
全國12家股份行共新設網點246個，累計退出網點378個，網點數量凈減少132個。其中，招行網點數量凈減少74家，占比超56%，是所有股份行中凈退出網點最多的。
而其他中小銀行，網點數量凈增加434個。
可以看出，6家國有大行和12家股份行，在新開網點這件事上，做出了與中小銀行截然相反的選擇。頭部大型銀行普遍對新開網點比較謹慎，更傾向于淘汰一些落后的網點，中小銀行則更加激進，傾向多開一些網點。
這放在七八年前簡直是不可想象的事情。核心在于，傳統銀行的業務模式，屬于典型的網點驅動規模的發展邏輯。除了一些標準化的簡單產品外，主流的銀行業務都需要進行面簽，比如存款、理財、匯款、貸款、開卡等。
這使得物理網點成為業務拓展的第一線，而單一網點輻射范圍有限，決定了銀行要做大業務規模，必須要增加網點的數量。作為12家股份行之一的民生銀行，2013年一年便建成并投產了3305家社區支行及自助服務網點。
網點的擴張速度，決定著銀行吸儲規模、吸儲成本，進而影響長期業績。國內銀行業內部的排位基本上也是與網點數量成正比的。工農中建四大行和郵儲的網點數量都是萬級的，其中郵儲擁有近4萬個網點；幾家規模比較大的股份行，如興業、招行、浦發銀行的網點數量基本都在1000個以上。
而當網點數量不再是銀行們一致性追求的目標，也在一定程度上反映出，過往銀行網點瘋狂擴張的黃金時代已經去而不復返。
網點“大撤退”的銀行，還能打嗎？
網點一直在銀行中經營中扮演著不可替代的角色。如果要說網點的核心優勢，那肯定是可以給銀行持續帶來大量低成本的吸儲資金。
以工商銀行為例，2020年計息負債中吸收存款占到78.9%，吸收存款總體付出的成本率只有1.61%，低于計息負債總成本率的1.67%。
要知道，銀行賺錢的主要模式是貸款收益率減去存款成本率，賺取中間的差價，而網點多的銀行一方面吸收存款多，放貸賺取的利潤也多；另一方面，吸收存款成本低于整體負債成本，可以賺到較高的利差提升利潤。
對比兩家國有行和兩家股份行數據，你會看到，網點幾乎遍布每個縣城的工行和建行，比只在主要城市才有網點的興業、浦發，吸儲成本普遍要低超過0.5個百分點。
負債端低成本的銀行，在面對同樣的客戶是能夠以低于競爭對手的貸款利率搶奪優質客戶。理論上，業績好的銀行，不斷增加營業網點就是重要的一環。
但回頭看招行，會發現其原本網點不多、今年凈減少最多，經營業績反而卻是最好的。
相較于四大行的遍布縣城的網點，招行的網點主要集中在一二線城市，在網點原本不多的基礎上，上半年其網點數量凈減少74家，是所有股份行中減少最多的。而從負債端成本來看，2020年招行的計息負債總成本僅1.73%，和擁有眾多網點的四大行在統一水平線，比其他股份行都要低。
業績方面，招行2020年全年凈利潤增長4.8%、2021年一季度凈利潤增長15.2%，比所有國有行的業績增速都快，在股份行中也處于頭部位置。
可以看出，網點對于銀行整體的負債成本以及業績的影響，在招行身上不靈了，這是什么原因呢？
金融科技向上，銀行網點向下
銀行網點面臨的最大窘境，莫過于許多客戶已經不去網點了。面對互聯網、數字科技沖擊，迫使銀行業務戰略隨之變化。若按照布萊特·金的定義，互聯網對銀行的顛覆性沖擊也可分成四個階段：
第一階段是網銀時代，客戶通過網銀辦理業務，線下網點的部分職能轉移到線上；
第二階段是移動時代，除了取款之外，客戶可以在手機上完成ATM機上的所有業務；
第三階段是移動支付，銀行卡和現金都將不復存在，取而代之的是移動支付類產品；
第四階段是金融服務，物理網點逐漸消失，銀行不是某個地方，而是一種金融行為。
對應來看，今天的銀行業正處于第三階段，并且很多銀行正在準備向第四階段轉型，線下網點的智能化也是為了配合這一趨勢。
換句話說，傳統銀行依靠網點擴張的模式，已經不適應當下的市場。
回到開頭的問題，2021年上半年規模較大的國有行和股份行，網點數量凈減少352個，而其他中小型銀行的網點數量凈增長434個。
造成這種分化的核心原因在于，科技發展、消費者行為變遷，使銀行網點功能和服務面臨巨大沖擊，而頭部銀行在科技上投入較多，對網點的依賴逐漸降低。
具體看，科技對銀行的影響主要分為兩方面：一方面，為手機銀行、智能客戶等服務方式提供強大支撐，大部分零售業務可通過手機辦理；另一方面，越來越多的消費者偏愛數字化、移動式的服務體驗，網點難以滿足用戶隨時隨地獲取服務的需求。
體現在數據上，2020年銀行業離柜交易數量達3708.72億筆，同比增長14.59%；離柜交易總額達2308.36萬億元，同比增長12.18%；電子渠道分流率為90.88%。
其中，手機銀行交易總額同比增長30.87%，網上銀行交易總額同比增長9.68%，電話銀行人工處理來電8.62億人次，人工電話平均接通率達93.04%。
可以看出，消費者需求的變化，催促著銀行將自身的服務轉至線上。但對于中小銀行來說，一整套金融科技服務體系的建設、運營，需要巨額的成本投入。比如，工行、招行、光大2020年對金融科技業務的投入，分別為238.2億元、119.1億元、51.5億元，數字化轉型成了銀行新的軍備競賽。
大部分中小銀行的年利潤不足10億，根本無力支撐對金融科技的巨額投入。這種情況下，為了保持規模擴張，它們只能寄希望于不斷增加網點的傳統模式。
從這個角度來說，所有趨勢都是一個漸進的過程，線下網點的關停與轉型不只是為了迎合大的行業走向，現階段的發展訴求也應該被看到。
但拉長周期看，銀行服務由線下搬往線上是不可逆的，網點也將失去作為渠道的重要作用，轉為提高銀行服務的一個補充。
倘若布萊特·金的預言成真，無疑將顛覆客戶和銀行之間的關系，客戶的金融服務不再受時間和空間的阻礙。銀行想要在客戶的生活中有著足夠的存在感，必須完成從網點密度優勢向品牌和服務優勢的轉移。
時代大勢，浩浩蕩蕩，不能抵擋。
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