來源： 崔東樹看車市

　　2022年1-3月的廣義新能源汽車銷量299萬臺，其中混合動力達到92萬臺，占比31%。世界新能源汽車中的商用車有6萬臺，新能源乘用車為主體。2022年中國新能源占比世界新能源59%，表現優秀，這主要是中國的新能源需求強，而歐洲的傳統車和新能源車產銷偏低，因此中國的發展很強。

　　2022年全年新能源車銷量超強表現的原因是市場需求的有效拉動，政策驅動轉向市場化。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，2020年歐洲新能源車表現突出，隨后2021年中國占世界新能源車52%。由于歐洲疫情下市場低迷，2022年的中國的世界地位回歸59%高位水平。中國帶動世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動，形成較強的內生增長動力。

　　此處具體分析中特意不包含商用車市場分析，主要是世界新能源的卡車與客車主要銷量基本在中國，而且疫情后新能源客車處于萎縮中，雖然增大一點中國份額，但容易誤導趨勢的分析，意義不大，因此此文第二段開始的分析只包含乘用車。

　　一、世界新能源車走勢

　　從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡。

　　世界新能源車的發展從混合動力開始，隨后逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

　　中國新能源車的發展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程，隨后客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

　　1、世界新能源汽車的格局

　　在此我們分析時不考慮客車和專用車，只考慮乘用車。原因是客車和專用車技術比較落后，且近期沒有公交車、路權車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車成為新能源發展重點。

　　從上面數據看，專用車和客車只有中國市場比較強，世界其它市場銷量微乎其微，因此暫不分析世界商用車，世界新能源汽車主要專指新能源乘用車。1-3月電動皮卡銷量1299臺，未來世界電動皮卡的銷量是我們2022年關注重點。

　　2、世界廣義新能源汽車市場構成

　　2012年世界廣義新能源汽車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發展，廣義新能源車2016年突破200萬臺，2017年達到317萬臺，2018年突破400萬臺，2020年達到515萬臺，2021年全年廣義新能源車977萬臺，其中普通混合動力達到319萬臺，2022年1-3月的廣義新能源汽車銷量299萬臺，其中混合動力達到92萬臺，占比31。%。

　　2018年—2021年混動占比持續下降并逐步實現份額穩定。混合動力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑1個百分點，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到31%。

　　2022年新能源汽車中的純電動持續走勢較強，插電混動表現逐步走弱，普通混動相對平穩。

　　二、世界新能源乘用車走勢

　　1、2022年世界新能源乘用車表現

　　l2020年新能源乘用車銷量達到286萬臺，走勢與2019年同期增41%。

　　l2021年新能源乘用車銷量達到634萬臺，增長122%的超預期的超強表現。

　　l2022年世界新能源乘用車走勢較強，1-3月達到201萬臺，同比增長86%。

　　2、世界新能源乘用車市場走勢

　　2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，7月開始進入低基數階段，奠定了新的新能源增長周期。

　　2021年全年呈現加速上升態勢，由于去年的歐洲疫情嚴重，因此低基數下的增長更強。

　　2022年世界新能源車起步較強，1-3月基本實現強勢高增長。

　　2021年的新能源車銷量634萬臺，同比增長122%，2022年的銷量增速超強起步，1-3月保持倍增的高速增長。

　　近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量203萬臺，同比增長10%，較強。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越60%增速。2021年表現較強，全年增速回升到122%。2022年銷量增長依舊很強。

　　3、世界各地新能源乘用車市場走勢

　　中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美的70萬，中國優勢明顯。

　　中國2022年1-3月的銷量119萬乘用車，超越歐洲的54萬和北美的23萬數倍，中國優勢明顯。

　　從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行。2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定。而中國新能源車市場2021年持續走勢強勁，3-4季度持續加速上行。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

　　2022年中國新能源車銷量高起步，歐洲1季度走勢平穩，美國新能源尚未加速發展，中國車市將持續良好發展。

　　中國新能源汽車市場從弱小中逐步快速成長的走勢規律，與傳統車走勢規律相差較大，尤其是年度和月度之間的波動規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其它環境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。

　　4、世界各國新能源滲透率

　　世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年已經達到10%水平，其中中國新能源滲透率達到18%，德國達到21%，挪威達到73%，美國僅有6%，日本僅有1%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。隨著美國加大新能源的滲透，世界新能源車進入強勢發展的新階段。

　　三、世界新能源乘用車結構特征

　　1、世界新能源乘用車市場走勢

　　2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較強。2022年仍舊受到疫情影響，2022年較2021年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉，1季度低迷，2季度反轉，下半年暴漲；2021年全年保持較強；2022年1季度的份額達到59%。

　　中國之外的世界其他國家的銷量走勢較強，波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍之間，歐洲相對很強。增速較慢的是日本較低，韓國等新能源市場增長速度也是一般。

　　2、世界新能源乘用車的產品結構

　　近幾年的純電動占比提升，2022年達到74.2%；氫能源市場嚴重低迷；插混份額下降，類似傳統車的格局逐步出現。

　　3、世界新能源乘用車的結構-2022年1季度

　　2022年1季度世界新能源車結構是中國最強，歐洲主力國家市場較強，亞洲其他國家較慢，因此歐洲市場的結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

　　中國的近期結構升級推動世界車型結構提升。中國B級電動車較強，歐美國家的B級占比較高，使高端電動車成為主力。A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的30%，保持主力市場地位。A級車占比提升到23%，導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。

　　四、世界新能源乘用車競爭格局

　　1、各車企新能源車的結構特征

　　世界各廠家新能源差異明顯，豐田的混合動力超強，而特斯拉只有純電動，且占據絕對主力地位。

　　插混的歐洲大眾與寶馬表現較強。大眾的純電動的發展速度很快。

　　2、各廠家新能源車份額走勢

　　從歷年1季度銷量份額看，特斯拉保持世界第一，目前持續走強。中國的比亞迪和上汽集團的新能源表現優秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企的表現很好。德國大眾的新能源車表現較強，2021年受到疫情嚴重影響，加之去年年末沖刺，年初走勢偏弱。寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

　　豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現極其優秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前看寶馬、奔馳的性能車的提升速度并不是很快，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量，實現主力車型的超強量產。

　　3、歷年新能源車銷量走勢

　　從世界車企看，近幾年的中國新能源車企的車型表現都很優秀，尤其是2022年的純電動車型在市場需求拉動下走勢很強，未來潛力較大。

　　4、歐洲主力廠家新能源車份額走勢

　　歐洲市場的新能源車主力仍是德國大眾，但現代起亞、特斯拉等亞洲和北美車企表現較強，中國上汽乘用車的出口很好，一汽集團、比亞迪、蔚來也有歐洲出口，表現較好。

　　五、純電動新能源車結構市場走勢

　　1、純電動的世界結構

　　（注：此表是歷年一季度數據）

　　從歷年一季度數據看，中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2016年到2018年是在較低的份額，2020年份額又稍微有所下降，降到30.3%的份額；2021年又回升到56.7%的份額，2022年1-3月的份額達到64%的份額水平，相對表現優秀。

　　歐洲的純電動車的份額從2018年的26.4%上升到2019年23%，2021年上升到27%，到2022年的1季度下降到21%的水平。

　　（注：此表是歷年一季度數據）

　　由此表可知，從車企的純電動份額來看，純電動車中特斯拉份額表現相對較為穩定，在2019年以來始終在20%以上的份額水平。

　　上汽集團的份額從2018年的2.2%上升到2019年5.6%，隨后到2020年的5.2%和2021年的18%的份額，2022年1-3月的10.5%表現相對較強。

　　比亞迪的份額總體來看保持相對穩定，從2017年到2021年總體保持在6%的份額水平，但2022年1季度的份額上升到10.5%的良好表現。

　　2、插混的世界結構

　　（注：此表是歷年一季度數據）

　　中國在世界插電混動份額表現持續走強，2020年一季度下降到14%。2021年中國在世界插電混動份額在21%的水平，2022年上升到46%的水平，中國呈現世界插電混動市場的超強的表現。

　　歐洲的插電混動份額從2019年的33%，上升到2020年的72%，又下降到2021年的68%的水平，2022年下降到43%的降幅較大。

　　（注：此表是歷年一季度數據）

　　從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到3%的低位水平，但2021年上升到4.4%的水平，2022年1季度上升到世界插電混動份額27%的水平，體現了比亞迪插電混動市場的良好表現。

　　德國大眾的插電混動份額從2019年2.7%上升到2020年的13%，又下降到2022年的9.8%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2022年下降到9%的水平，2022年吉利沃爾沃的插電混動占到世界8%的水平。

　　3、混合動力的世界結構

　　（注：此表是歷年一季度數據）

　　普通混合動力市場中，日本車的混合動力表現相對較強。日本混合動力份額從2017年到2018年的世界57%的份額，下降到2019年的54%的份額，2020年下降到47.6%的份額，2021年下降到33%的份額，2022年進一步下降到29%的份額。

　　中國的普通混動份額從2019年的8.6%上升到2021年的15.4%，又上升到2022年1季度上升到22.1%，表現是相對較強的。

　　（注：此表是歷年一季度數據）

　　普通混動市場的車企表現來看，日本的豐田、本田是混合動力兩大主力企業，現在占到世界混合動力份額的76%的份額，表現相對來說是比較優秀的水平。

　　豐田和本田總體在70%多的一個份額水平，表現相對良好，尤其本田的混合動力份額不斷的上升，2021年到17%的水平，而豐田的混合動力份額下降到61%的水平。

　　2022年的日產有明顯上升，隨著東風日產的啟動，雷諾日產的份額在10%左右的水平。現代起亞的混合動力份額在世界8%左右的水平。

　　中國車企的混合動力份額也逐步有所表現。目前來看，長城和廣汽乘用車、吉利汽車也已經在混合動力上有所突破。