財聯社(上海 編輯 劉蕊)訊,據知情人士透露,備受矚目的電動汽車生產商、號稱“特斯拉殺手”的Rivian在首次公開募股中將股票定價為每股78美元,遠高于此前市場指導價72-74美元區間的上限。
一名知情人士稱,Rivian在此次IPO中將籌集逾110億美元資金,籌集的具體金額仍有可能變動。根據最終出售的股票數量,Rivian的IPO估值可能在760億美元左右。這意味著Rivian的估值幾乎與福特(790億美元)和通用汽車(850億美元)相當——盡管公司尚未產生實際收入。
這意味著Rivian的IPO將成為2021年規模最大的IPO,也是美股歷史上規模第六大的IPO。
作為對比,11年前特斯拉的IPO估值不超過20億美元,募資規模僅2.26億美元。2018年蔚來IPO僅募資10億美元,2020年理想和小鵬IPO分別募資11億美元和15億美元。
公司訂單已擠壓超5萬份
Rivian創立于2009年,總部位于加州埃爾文,截至今年6月底有6274名員工。Rivian在伊利諾伊州諾莫爾還有一家汽車組裝工廠,據公司透露該工廠年產量可達到15萬輛。公司首席執行官RJ · 斯卡林格(RJ Scaringe)擁有麻省理工學院斯隆汽車實驗室的博士學位。該公司此前推出的電動皮卡R1T和電動SUV R1S均獲得了不俗的市場評價,并且公司稱還將推出其他電動車型,有望與特斯拉爭奪市場,因此被稱為"特斯拉殺手"。
Rivian 在其招股說明書中表示,公司第三季度將虧損高達12.8億美元,而收入將在0至100萬美元之間。不過該公司也在招股說明書中表示,公司的R1T和R1S電動汽車的預訂訂單已經積壓了5.54萬份,公司預計將在2023年底前完成這些訂單。
Rivian的網站顯示,R1T是一款起售價6.75萬美元的電動卡車,R1S是一款起售價7萬美元的電動SUV。
Rivian獲得了亞馬遜和福特的大力支持。亞馬遜向Rivian投資了超過13億美元,在IPO前持有該公司22.4%的A類股票,按IPO發行價格計算,這部分股權將價值約125億美元。福特在IPO之前持有Rivian約14.4%的A股股份,目前這部分股份的價值為80億美元。
此外,亞馬遜還向Rivian訂購了10萬輛在2030年前交付的車輛,兩家公司計劃最早在明年讓1萬輛新的Rivian-Amazon交付車輛上路,以幫助亞馬遜推動其物流車隊轉向可再生能源。
市場正熱切尋找“下一個特斯拉”
在特斯拉市值飆漲到萬億美元之際,市場對電動汽車的追捧已經空前高漲。投資者們熱切尋找著“下一個特斯拉”,也使得電動汽車初創企業的市值水漲船高。
截至目前,Lucid Motors的市值高達725億美元,盡管該公司剛剛開始生產首批汽車。去年,Nikola市值還一度超過福特,盡管公司沒有產生過收入,不過,在一家做空公司指責Nikola制造了“一片謊言的海洋”后,Nikola目前市值不足60億美元。
根據提交給美國證券交易委員會的文件,Rivian此前已經將發行價從57-62美元上調至72-74美元,共發行1.35億股股票。知情人士此前透露,Rivian擬將IPO發行規模從1.35億股擴大至1.53億股。不過知情人士補充稱,最終的股票發行規模尚未確定。
此次IPO由摩根士丹利、高盛集團和摩根大通牽頭。Rivian的股票預計將于周三在納斯達克全球精選市場開始交易,代碼為RIVN。
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