深夜!伯克希爾,重大突發!

深夜!伯克希爾,重大突發!
2024年08月04日 08:08 證券時報

股神巴菲特,正在快速減持套現!

北京時間8月3日晚間,巴菲特旗下伯克希爾披露的財報顯示,該公司在第二季度拋售了所持蘋果公司股權的49.4%,持股數量從一季度末的7.89億股大降至二季度末的約4億股。

此前,巴菲特在第一季度將蘋果的股權削減了13%,并在5月份的伯克希爾年會上暗示,這是出于稅收原因。但二季度的巨額拋售表明,這可能不僅僅是一種節稅舉措。7月中旬以來,巴菲特還開始縮減其第二大持倉——美國銀行,旗下伯克希爾已連續12個交易日減持美國銀行,其間累計減持9000萬股,套現約38億美元。

另外,根據8月3日晚間披露的財報,伯克希爾第二季度營收為936.53億美元,市場預期910.9億美元;凈利潤為303.48億美元,大超預期,此前市場預計為177.86億美元。

第二季度末,伯克希爾現金儲備為2769億美元,再創新高,而一季度末為1890億美元。有分析指出,伯克希爾持有的巨額現金,可能表明巴菲特對美國整體經濟的擔憂。

瘋狂減持蘋果

股神巴菲特正在加快減持的步伐,根據8月3日晚間披露的財報,巴菲特旗下伯克希爾在第二季度出售了價值755億美元的股票。

根據財報,截至第二季度末,伯克希爾持有的蘋果股份價值為842億美元,持股數量約為4億股。而在一季度末,伯克希爾持有7.89億股蘋果股份。也就是說,伯克希爾在二季度大幅出售了3.89億股蘋果股份。目前,伯克希爾持有蘋果約2.6%的股份,按照上周五收盤價219.86美元計算,價值約880億美元。

截至6月30日,伯克希爾股權投資的總公允價值中,72%集中于美國運通、蘋果公司、美國銀行、雪佛龍和可口可樂,持股市值分別為351億美元、842億美元、411億美元、186億美元、255億美元。

此前,伯克希爾在第一季度減持了13%的蘋果股份,并在5月份的伯克希爾年會上暗示這是出于稅收原因。巴菲特指出,如果美國政府希望彌補不斷攀升的財政赤字,提高資本利得稅,那么今年“少量出售蘋果”將使伯克希爾股東長期受益。

但是,第二季度大幅拋售蘋果表明,這可能不僅僅是一種節稅舉措。伯克希爾于2016年開始,在巴菲特的投資副手Ted Weschler和Todd Combs的影響下購買蘋果的股票。多年來,巴菲特越來越喜歡蘋果,他大幅增持股份,使其成為伯克希爾持倉最大的公司,并稱這家科技巨頭是僅次于他的保險公司的第二大業務。在過去兩個季度的出售之后,蘋果仍然是伯克希爾最大的持倉。

當前,一個關鍵問題是,伯克希爾是否會在三季度繼續減持蘋果股份,甚至可能完全清倉該公司的股票。

此前8月1日,蘋果披露了2024財年第三財季(自然年第二季度)財報。數據顯示,蘋果公司在第三財季實現了858億美元的營收,同比增長5%,這一數字高于分析師預期的845億美元。然而,蘋果在大中華區的表現卻令市場失望,營收同比下降6.5%至147億美元,低于市場預期的153億美元。蘋果將這一下滑主要歸因于美元走強,但即便排除匯率影響,其在中國市場銷售額的下降也超過了分析師的預期。上述數據再次引發了人們的擔憂,即蘋果在其最重要的海外市場之一,正在失勢。

值得關注的是,除了蘋果之外,伯克希爾還在“清倉式”拋售其第二大持倉美國銀行。周四,伯克希爾公布的最新文件顯示,該公司已經連續第12個交易日拋售美國銀行的股票。

具體來看,7月30日~8月1日期間,伯克希爾出售1922萬股美國銀行股票;7月25日~29日期間,伯克希爾減持約1841萬股;7月22~7月24日期間,伯克希爾減持近1900萬股;7月17~7月19日期間,伯克希爾減持3389萬股。也就是,12個交易日,伯克希爾累計減持9000萬股美國銀行股票,套現約38億美元。目前伯克希爾仍然持有美國銀行9.42億股股票,還是美國銀行的最大股東。

現金儲備再創紀錄

根據8月3日晚間披露的財報,伯克希爾第二季度營收為936.53億美元,上年同期為925.03億美元,市場預期為910.9億美元;第二季度凈利潤為303.48億美元,大超預期,此前市場預計為177.86億美元,上年同期為359.12億美元。

第二季末,伯克希爾的現金儲備為2769億美元,再創新高,而一季度末為1890億美元。二季度現金儲備大幅增長,主要是因為伯克希爾凈出售了755億美元的股票,這也是伯克希爾連續第七個季度賣出的股票多于買入的股票。

第二季度,伯克希爾旗下數十家企業的利潤同比增長了15%,達到116億美元,即每股A類股約8073美元,而去年同期為100.4億美元。其中,近一半的利潤來自伯克希爾保險業務的承保和投資。

有分析指出,伯克希爾持有的巨額現金,也可能表明巴菲特對美國整體經濟的擔憂——許多投資者將伯克希爾視為風向標。周五公布的政府數據顯示,美國就業增長放緩,失業率達到2021年10月以來的最高水平,這促使一些分析師預測美聯儲將從9月開始多次降息。一旦降息開始,伯克希爾從短期國債中獲得的回報應該會下降。

伯克希爾也在減少現金回購自己的股票,第二季度僅回購了3.45億美元,7月前三周沒有回購。

巴菲特曾在伯克希爾5月4日的年會上表示:“我們很想花掉這筆錢,但除非我們認為我們正在做的事情風險很小,可以賺很多錢,否則我們不會花掉它。”他指的是伯克希爾的現金。

現年93歲的巴菲特自1965年以來一直領導伯克希爾,將其打造成一家擁有數十家企業的企業集團,包括Geico汽車保險、BNSF鐵路、伯克希爾·哈撒韋能源公司等?,F年62歲的副董事長格雷格·阿貝爾,預計最終將接替巴菲特出任伯克希爾首席執行官。

來源:券商中國

聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責編:何予

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