【市場回顧】
A股：4日，滬深兩市主要股指再度放量大漲，兩市成交額超萬億元。截至收盤，滬指漲2.43%，報3070.8點，成交4587.7億元；深成指漲3.2%，報11187.43點，成交6219.1億元；創業板指漲3.16%，報2451.22點，成交2110.85億元。
美股：北京時間5日凌晨，美股周五收高，但三大股指本周均錄得跌幅。道指收盤上漲401.97點，漲幅為1.26%，報32403.22點；納指漲132.31點，漲幅為1.28%，報10475.25點；標普500指數漲50.66點，漲幅為1.36%，報3770.55點。
中概股：熱門中概股周五多數上漲，納斯達克金龍指數漲8.82%。嗶哩嗶哩、房多多漲超22%，360數科漲超19%，蔚來、達達集團漲超17%，小鵬汽車、金山云漲超14%，虎牙、新氧漲超13%，叮咚買菜、小牛電動漲超12%，愛奇藝、滿幫、迅雷、BOSS直聘漲超11%、京東、途牛、理想汽車、百度漲超9%。
歐股：5日，歐股主要指數收盤普漲，德國DAX指數漲2.53%，英國富時100指數漲2.28%，法國CAC40指數漲2.77%，歐洲斯托克50指數漲2.63%。
【要聞盤點】
國務院聯防聯控機制權威回應：堅持“動態清零” 提高科學精準防控水平
國務院聯防聯控機制11月5日召開新聞發布會，介紹科學精準做好疫情防控有關情況。國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒說，當前，我國仍然面臨境外疫情輸入和本土疫情傳播擴散的雙重風險，防控形勢依然嚴峻復雜。要堅持“人民至上、生命至上”，堅持“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針不動搖，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅決落實“四早”，做到早發現、快處置、防外溢。要嚴格執行第九版防控方案和“九不準”要求，提高科學精準防控水平，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、“一刀切”，堅決整治“層層加碼”。
點評：當前我國發生新冠肺炎聚集性疫情風險依然存在，存在新冠肺炎疫情與流感疫情疊加的可能。
近日，多地延長購房優惠政策期限，以浙江義烏為代表的部分地區將購房契稅補貼延長至年底。此外，多地出臺穩樓市相關政策。業內人士表示，四季度是房地產修復的重要窗口期，預計未來政策延續放松態勢，降低購房門檻、降低購房成本、縮短購房時間或成重要優化方向。
點評：多地出臺穩樓市相關政策。內容主要包括提高公積金貸款額度、降低公積金貸款首付比例、降低公積金貸款利率、支持公積金“一人購房全家幫”、支持提取公積金用于首付等。
11月4日，和每個人息息相關的養老金制度迎來重大進展。五部委聯合印發《個人養老金實施辦法》（下稱“《實施辦法》”），與此同時，證監會制定的《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》（下稱“《暫行規定》”）正式發布實施。《實施辦法》與《暫行規定》明確了個人養老金運作流程、稅收征管要求和投資公募基金業務等具體規定，標志著個人養老金投資公募業務正式落地。
點評：個人養老金制度的發展和完善，一方面有助于應對人口老齡化壓力，補充長期穩定的養老資金，另一方面也有益于資本市場長期健康發展。
美聯儲于北京時間11月3日進行了年內第六次加息，也是第四次大幅加息75個基點。在此次議息會議后，美聯儲主席鮑威爾發言打破此前市場“鴿派預期”，雖提及最快可能在12月份議息會議放緩加息，但明確表示“考慮暫停加息為時過早”，并暗示終端利率或超此前預期。受此影響，美債收益率在近日多數上漲，部分關鍵期限美債收益率曲線倒掛程度不斷加深。美債市場發出“衰退”信號。
點評：近期美國多項高頻前瞻性和同步性經濟指標走弱、多條關鍵美債收益率曲線加速平坦化甚至出現倒掛，均明顯指向美國經濟增長動能正在下滑，未來一年至兩年陷入衰退的概率大幅提高。
11月7日24時，國內成品油新一輪調價窗將開啟。機構普遍預計，國內成品油價格將再度上調。本輪計價周期內，多空因素交織，國際油價震蕩走高，美油再度站上90美元。美國能源信息署數據顯示，美國至10月28日當周原油庫意外下降。同時，美元指數持續下跌使原油也獲得了支撐。另外，進入11月，OPEC+也正式實施減產計劃。不過，美聯儲加息及宏觀數據顯示的經濟收縮趨勢，令市場擔憂市場需求或持續放緩，限制了油價的上漲空間。
點評：今年以來，國內成品油價格已經進行了20輪調整，呈現“十二漲七跌一擱淺”格局，汽油價格累計上調1490元/噸，柴油價格累計上調1430元/噸。
上周在美股連續下挫的情況下，A股再次展現出了韌性，滬指單周大幅反彈超5%，A股整體表現極為強勢。在多重利好因素共振下，公募基金和外資機構在關鍵的“雙底”階段開啟搶籌。目前，大概率已經進入底部的A股市場或已呈現“黃金坑”，多個基金公司人士接受證券時報記者采訪時稱，三季度經濟逐步企穩，整體經濟數據邊際繼續改善，疊加與擴大內需有關的進博會、“雙十一”等消息面利好，以及資金面上美聯儲加息節奏可能放緩，錯殺嚴重的A股市場在年底面臨新一年估值切換，已進入戰略性底部買入窗口。
點評：剛剛披露完畢的三季報顯示，A股上市公司的整體盈利能力已創歷史新高，這顯然激發了基金經理在底部區域的做多意愿。
中信證券：全面修復行情的右側買點已確認。上周以來，政策、經濟、匯率和地緣環境預期全面迅速改善，市場從情緒性恐慌交易，轉向基于政策預期的博弈性交易，全面修復行情的右側買點已經確認，節奏上穩步持續，配置上繼續側重彈性。當下具體品種選擇上，建議關注：成長制造領域重點關注此前持續調整、明年有估值切換空間的半導體和軍工當中白馬龍頭，在外部科技領域制裁不斷加劇的環境下自主可控領域的信創，以及標簽屬性較弱、估值性價比仍較高的化工新材料。
點評：短期交易的邊際勝于預期的邊際，打好游擊戰和運動戰。
【行業熱點】
【機構策略】
國盛證券：兩市指數底部放量強勢反彈，短期雖有震蕩，但屬良性，在震蕩消化結束后，指數有進一步反彈預期，且或有望挑戰10月18日形成的高點。因此，當前可輕指數重個股，在指數調整時積極把握低吸良機，逐步加倉做多，重點關注半導體、信創、醫藥等近期表現強勢板塊。
【話題公司】
A股養豬龍頭牧原股份11月6日晚間披露的生豬銷售簡報顯示，公司10月份銷售生豬477.9萬頭（其中仔豬銷售18.5萬頭），銷售收入149.37億元創下近一年新高。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬61.2萬頭。
無息貸款給員工買房，“別人家的公司”又來了！中海達11月5日公告稱，為確保人才隊伍健康穩定發展，更好地留住核心人才，公司計劃在5年內，向符合條件員工提供累計總額不超過2000萬元免息借款。其中，員工最高可借款60萬元。
華燦光電新主謎底終于揭曉：通過認購股份以及表決權委托的方式，京東方（SZ000725，股價3.54元/股，市值1350億元）將控制公司26.60%的表決權，上市公司控股股東將由華實控股變更為京東方，實際控制人則由珠海市國資委變更為北京電控。
【新股】
今日可申購新天地、恒太照明、甬矽電子，新天地發行市盈率31.81倍，申購代碼為：301277，申購價格：27.00元。恒太照明發行市盈率15.01倍，申購代碼為：889339，申購價格：6.28元。甬矽電子發行市盈率25.83倍，申購代碼為：787362，申購價格：18.54元。
【公告速遞】
華燦光電：控股股東變更為京東方 7日起復牌
2022年11月4日，京東方與公司簽署了《附生效條件的向特定對象發行A股股票之股份認購協議》，京東方擬以2，083，597，236元現金認購公司本次向特定對象發行的372，070，935股人民幣普通股股票（最終發行股票數量以中國證監會同意注冊的數量為準）。本次發行擬募集資金總額為208，359.72萬元，募集資金扣除發行費用后的凈額將用于Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項目及補充流動資金。
本次發行完成后，京東方持有公司股份372，070，935股。此外，New SureLimited與京東方簽訂了《股份表決權管理協議》，擬將其持有的華燦光電全部股份56，817，391股的表決權、提名權及其附屬權利，不可撤銷地委托給京東方行使及管理。上述事項完成后，京東方將持有上市公司23.08%的股份，控制26.60%的表決權；華實控股將持有上市公司19.13%的股份，控制19.13%的表決權，同時承諾不謀求華燦光電實際控制權。上市公司控股股東將由華實控股變更為京東方，上市公司實際控制人將由珠海市國資委變更為北京電控。
經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2022年11月7日（星期一）開市起復牌。
乾照光電獲海信視像舉牌 持股比達16.82%
公司股東海信視像自2022年3月31日至2022年11月3日通過深圳證券交易所交易系統集中競價方式合計增持公司股份45，152，245股，占公司總股本（903，046，401股）的5.00%。
本次權益變動后，海信視像持有公司股份151，896，649股，占公司總股本的16.82%。
五糧液擬投資48.61億元投建10萬噸生態釀酒項目（二期）
公司董事會審議通過關于公司10萬噸生態釀酒項目（二期）的議案，同意由公司下屬子公司四川省宜賓五糧液酒廠有限公司作為投資建設主體實施本項目，建設內容主要包括15棟釀酒車間、8棟收酒房及相關配套設施，項目總投資估算為486，104.30萬元。
同日，公司董事會審議通過了五糧液門戶區項目建設的議案，同意由公司下屬子公司宜賓五糧液酒類銷售有限責任公司作為投資建設主體實施本項目，建設內容主要包括酒文化展示中心、酒產品展示體驗區、游客中心、酒店、辦公、商業建筑及其他配套設施，項目總投資估算為502，773.76萬元。
紫金礦業：擬43.95億港元收購招金礦業20%股權
公司下屬全資子公司金山香港或其指定的全資子公司擬通過大宗交易方式收購豫園股份持有的招金礦業654，078，741股無限售條件流通H股股份，占標的公司總股本的20%，收購價格為6.72港元/股，收購價款合計為4，395，409，139.52港元。
公司表示，本次交易完成后，公司按20%權益計算黃金資源量將增加188噸，權益礦產金年產量增加約4噸；海域金礦投產后，公司權益礦產金年產量預計將再增加6.6-8.8噸（按合計持有海域金礦44%權益）；本次收購符合集團戰略，有助于進一步鞏固和提升公司在全球黃金行業的地位。
芳源股份和歡樂家擬大額回購
芳源股份：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于7500萬元，不超1.5億元；回購價格不超18.50元/股。
歡樂家：公司擬不低于5，000萬元（含），不超過10，000萬元（含）回購股份，回購價格不超過15元/股。
定增&重組
鋅業股份：公司擬非公開發行股票，發行價格為2.43元/股，募資總額不超5億元，扣除發行費用后將用于償還銀行貸款。本次發行對象為公司實控人控制的葫蘆島宏躍集團有限公司。
重要事項
欣旺達：控股子公司欣旺達電動汽車電池有限公司（以下簡稱“欣旺達汽車電池”或“公司”）于近日收到了Volkswagenwerk AG（德國大眾汽車集團，以下簡稱“德國大眾”）關于HEV項目電池包系統的定點通知，公司將作為該產品的量產供應商，為德國大眾HEV項目供動力電池包系統。
天地在線：公司股票交易價格于2022年11月2日、11月3日、11月4日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20%以上。經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
公司XR直播，虛擬數字形象、數字藏品、虛擬數字場景的生產及運營等相關業務仍處于探索和研發階段，業務收入占比較小，未來是否能為公司帶來良好的業績回報，尚具有較大的不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
中國衛通：2022年11月5日19時50分，中星19號衛星在西昌衛星發射中心采用長征三號乙增強型運載火箭成功發射升空，衛星按計劃進入預定軌道。中星19號衛星將在通過在軌測試后交付中國衛通集團股份有限公司運營管理。
天宜上佳：公司擬使用27，000萬元自有或者自籌資金收購江蘇晶熠陽新材料科技有限公司（以下簡稱“晶熠陽”）90%股權。
牧原股份：2022年10月份，公司銷售生豬477.9萬頭（其中仔豬銷售18.5萬頭），銷售收入149.37億元，同比增長110.35%。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬61.2萬頭。
金浦鈦業：公司擬以債權轉股權方式對全資子公司南京金浦商業保理有限公司增資28，100萬元。本次增資完成后，金浦商業保理的注冊資本由6，000萬元增加至34，100萬元。
深南電A：公司擬以現金方式收購聯合利豐供應鏈股份有限公司（以下簡稱“聯合利豐”）約55%股權，資金來源為上市公司自有資金及銀行貸款，不涉及上市公司發行股份。本次交易完成后，聯合利豐將成為公司的控股子公司。
萬里石：公司第四屆董事會審議通過了《關于子公司投資建設年產5000噸電池級碳酸鋰生產線的議案》，公司控股子公司萬鋰（廈門）新能源資源有限公司（以下簡稱“萬鋰資源公司”）發起設立的控股子公司格爾木公司擬投資建設年產5000噸電池級碳酸鋰生產線。該項目總投資約2億元。萬鋰資源公司持有格爾木公司70%的股份。
萬安科技：公司控股子公司安徽萬安汽車零部件有限公司（以下簡稱“安徽萬安”）近日收到客戶定點意向書，安徽萬安成為國內某知名新能源汽車品牌企業（限于保密協議，無法披露其名稱，以下簡稱“客戶”）的產品供應商，安徽萬安被確認為客戶產品項目中的后副車架產品的供應商，后續雙方將簽署相關合同及協議。
偉隆股份：公司擬在青島高新技術產業開發區（以下簡稱“青島高新區”）投資建設天然氣用管道閥門及智能閥門制造項目。項目計劃占地47畝，總投資2.85億元。
湘佳股份：公司控股子公司湖南湘佳美食心動食品有限公司擬投資50，000萬元建設智能工廠項目。
吉林敖東：公司控股子公司吉林敖東延邊藥業股份有限公司（以下簡稱“延邊藥業”）獲得38個《中藥配方顆粒上市備案憑證》。
華仁藥業：公司全資子公司安徽恒星制藥有限公司（以下簡稱“安徽恒星制藥”）地喹氯銨原料藥收到國家藥品監督管理局核準簽發的《化學原料藥上市申請批準通知書》（通知書編號：2022YS00176）。根據國家藥品監督管理局藥品審評中心“原輔包登記信息”公示平臺顯示，子公司安徽恒星制藥是國內第2家地喹氯銨原料藥獲得“A”狀態（批準在上市制劑中使用）企業。
飛龍股份：公司近日收到某國際知名汽車零部件公司（基于雙方保密協議約定，不便披露客戶具體名稱）的《單獨供貨協議》。根據單獨供貨協議顯示，公司成為該客戶某項目渦輪增壓器殼體的單獨供應商，預計生命周期內銷售收入1.4億元。
大為股份：近日，公司參股公司大為弘德與井岡山經濟技術開發區管理委員會簽署了《新能源專用車生產項目投資合同》以及《新能源專用車生產項目補充合同一》，大為弘德擬在江西省吉安市井岡山經濟技術開發區建設新能源專用車生產基地，項目總投資約102億元（含固定資產及流動資金投入）。公司持有大為弘德10%的股份。
龍佰集團：基于當前資本市場環境，綜合考慮公司目前的實際經營情況、資金需求及業務發展規劃，經公司審慎分析和論證，公司決定終止籌劃發行H股股票并在香港聯交所主板上市的相關事項。
億緯鋰能：2022年11月4日，公司與思摩爾國際控股有限公司（以下簡稱“思摩爾國際”）簽訂《采購框架協議》，思摩爾國際及其附屬公司（以下簡稱“思摩爾集團”）將向公司及附屬公司持續性地采購電芯等產品作為原材料。
海泰科：公司擬向不特定對象發行可轉債，募資不超過44，657.16萬元，扣除發行費用后將投資于年產15萬噸高分子新材料項目。
中鼎股份：公司子公司安徽特思通近期收到客戶的通知，公司成為國內某頭部自主品牌主機廠新平臺項目熱管理管路總成產品的批量供應商。本次項目生命周期為3年，生命周期總金額約為2.22億元。
力帆科技：發布10月產銷快報，2022年10月合計銷售汽車整車5831輛，同比增長1014.91%，其中，銷售新能源汽車4092輛，同比增長682.41%。
福田汽車：發布10月份產銷數據快報，2022年10月公司新能源汽車銷量2582輛，上年同期銷量894輛；2022年1-10月新能源車銷量16475輛，同比增長166.46%。
長城汽車：發布10月產銷快報。2022年10月公司汽車銷量10.0208萬臺，同比下降10.58%，新能源車銷量1.0954萬臺；2022年1-10月汽車銷量90.2521萬臺，同比下降9.40%，新能源車銷量10.7870萬臺。
魯信創投：公司全資子公司山東高新投擬在山東金交中心公開掛牌轉讓持有的天一化學不超過14%股權，即不超過1，306萬股，掛牌底價23.80元/股。
奧普家居：公司擬通過集中競價方式擇機出售所持海興電力的股票，出售數量不超過131.25萬股。目前公司持有海興電力393.78萬股股票，占海興電力總股本的0.81%。
江蘇舜天：因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。
錦和商管：公司擬收購北京億鵬持有北京新薈園壹城市更新科技發展有限公司42.5%股權，如本次收購完成后，公司將持有目標公司77%股權。目標公司作為項目運營管理公司，截至目前，承租運營項目2個，分別位于北京市朝陽區甜水園和小關區域。本次收購事項若最終達成，將目標公司納入上市公司合并報表范圍。
增減持
華測導航：持有公司股份66，803，831股，占公司總股本12.49%的股東上裕創投計劃減持不超3748萬股，即不超7.01%的公司股份。
亞振家居：公司控股股東亞振投資擬減持公司股份不超公司總股本的5%。
方正證券：持股8.62%的股東中國信達擬以集中競價方式減持公司股份不超過公司總股本的2%。
金山股份：持股17.598%的股東遼寧能源投資（集團）有限責任公司擬通過集中競價方式減持不超1.358%股份。
寶蘭德：股東趙艷興計劃減持公司股份不超過公司總股本的1.25%；公司董監高人員史曉麗計劃以集中競價的方式減持公司股份不超過公司股份總數的0.50%。
綠田機械：持股10.5%的股東邵雨田擬通過大宗交易方式減持不超4%公司股份。
貴州三力：持股7.33%的公司股東暨董事盛永建擬減持公司不超3.08%股份。
陜鼓動力：公司控股股東陜鼓集團擬采用集中競價的方式減持不超1%股份。
ST花王：持股1.49%的股東束美珍擬減持不超1.49%公司股份。
上海誼眾：上海賢昱擬減持公司股份合計不超過公司總股本的1.39%；上海宜羨擬減持公司股份合計不超過公司總股本的2.42%。
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責任編輯：凌辰 SF179
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