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北京時間7日凌晨，美股周五尾盤繼續(xù)上揚，道指漲逾400點。美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，強化了美聯(lián)儲今年加息并長期維持高利率政策的理由。10年期與30年期美債收益率創(chuàng)多年新高后漲幅回落。
道指漲405.51點，漲幅為1.22%，報33525.08點；納指漲232.16點，漲幅為1.76%，報13451.99點；標(biāo)普500指數(shù)漲61.48點，漲幅為1.44%，報4319.67點。
周五市場迎來了備受關(guān)注的美國9月非農(nóng)就業(yè)報告。美國勞工部報告稱，經(jīng)過季節(jié)性因素調(diào)整后的9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加33.6萬，為2023年1月以來最大增幅，遠(yuǎn)超經(jīng)濟學(xué)家平均預(yù)期的17萬。
報告顯示，7月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)從15.7萬人上修至23.6萬人；8月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)從18.7萬人上修至22.7萬人。修正后，7月和8月新增就業(yè)人數(shù)合計較修正前高11.9萬人。
美國9月失業(yè)率為3.8%，預(yù)期3.70%，前值3.80%。
9月平均每周工時為34.4小時，符合預(yù)期，亦與8月份的平均每周工作時長持平。
9月平均時薪同比增長4.2%，低于預(yù)期漲幅（4.3%）。8月平均時薪同比漲幅為4.3%。
9月平均時薪環(huán)比增長0.2%，低于預(yù)期漲幅（0.3%）。8月平均時薪的環(huán)比漲幅為0.2%。
報告稱，9月份的休閑和酒店行業(yè)、政府、衛(wèi)生保健、專業(yè)、科技服務(wù)和社會救助等就業(yè)崗位均有增加。
此前許多市場參與者期待就業(yè)報告略顯疲軟，以便打破美國國債收益率的狂飆突進。
但強勁的9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國勞動力市場仍然緊張，強化了美聯(lián)儲今年再次加息、并在更長時間內(nèi)維持高利率政策的預(yù)期，推動周五美國國債收益率繼續(xù)上揚。
期貨掉期市場價格顯示今年美聯(lián)儲加息可能性增加，并完全定價美聯(lián)儲降息時間將從2024年7月推遲到9月。
與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的合約隱含收益率上升，顯示市場預(yù)期美聯(lián)儲在12月會議上將基準(zhǔn)利率上調(diào)至5.50%-5.75%區(qū)間的可能性接近50%。在就業(yè)報告發(fā)布之前，交易員認(rèn)為加息25個基點的可能性約為34%。
非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美國10年期國債收益率一度升至4.887%，再創(chuàng)2007年以來新高。30年期國債收益率升至5.04%，創(chuàng)2007年以來最高水平。
目前美債收益率漲幅收窄，10年期國債收益率回落至4.76%。
本周美國國債收益率大幅上漲并打壓股市。周三美國10年期國債收益率一度上漲至4.884%，觸及16年高點。此后該項收益率維持在十分接近16年來最高水平。
信安資產(chǎn)管理公司首席全球策略師Seema Shah表示，激增的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)對市場來說可能不是什么好消息。它們不僅表明經(jīng)濟過熱，美聯(lián)儲將需要以更多的加息作為回應(yīng)，而且還強化了過去幾周一直困擾債券市場的“美聯(lián)儲將在更長時間內(nèi)將利率維持在更高水平”的說法。
他稱，市場希望經(jīng)濟完美著陸，但他們面對的是一個向上傾斜的經(jīng)濟。Shah指出，工資增長的略微放緩根本無法抵消大幅高于預(yù)期的就業(yè)人數(shù)增幅，以及對前幾個月數(shù)據(jù)的向上修正。
Virtus投資合伙人公司高級董事總經(jīng)理Joe Terranova表示：“債券市場劇烈波動。因此，無論如何，9月非農(nóng)就業(yè)報告將對市場走勢產(chǎn)生重大影響。因為現(xiàn)在的固定收益資產(chǎn)持續(xù)波動，令投資者頗不舒服。”
美銀全球研究部在周五的報告中表示，隨著美國30年期國債收益率從高峰到谷底的幅度達(dá)到50%，固定收益市場的潰敗正在引發(fā)“有史以來最大的債券熊市”。
美銀表示，截至周三的一周內(nèi)，債券基金流出25億美元，但美國國債流入46億美元，為連續(xù)第34周流入。
焦點個股
特斯拉周四下調(diào)Model 3和Model Y車型在美售價，將Model 3價格從40240美元降至38990美元，將Model Y長續(xù)航版在美國的價格從50490美元降至48490美元；將Model Y Performance的價格下調(diào)為52490美元。
特斯拉還將Model 3高性能版在美售價從53240美元降至50990美元，Model 3長續(xù)航版在美售價從47240美元降至45990美元。
特斯拉投資者、未來基金常務(wù)合伙人Gary Black認(rèn)為，降價將對特斯拉的盈利產(chǎn)生負(fù)面影響，“這一點無可辯駁。”
美國證券交易委員會（SEC）周四對馬斯克提起訴訟。后者周五回應(yīng)稱，亟需對SEC這樣的機構(gòu)進行全面改革。
SEC在訴訟中指控馬斯克未能遵守與他2022年購買推特股票有關(guān)的傳票。SEC稱，馬斯克拒絕作證妨礙了SEC對他可能違反聯(lián)邦證券法的行為進行調(diào)查。
亞馬遜公司將于周五（10月6日）發(fā)射其有史以來的首批衛(wèi)星，該公司啟動了名為“柯伊伯計劃”的太空互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)計劃，希望能與太空探索技術(shù)公司的“星鏈”計劃相抗衡。
據(jù)報道微軟將于10月13日（下周五）宣布完成以690億美元收購動視暴雪交易。這意味著，經(jīng)過20多個月的努力，微軟終于接近成功收購動視暴雪。
微軟能否如愿宣布這一消息，還要取決于英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)“競爭與市場管理局”（CMA）。CMA今年早些時候阻止了這筆交易，但微軟最近又重新提交了收購建議，從而獲得了CMA的初步批準(zhǔn)。
券商Berenstein首次覆蓋奈飛，予其“與大市一致”評級，目標(biāo)價375美元，稱媒體和電信公司未來的增長和盈利能力將超過線性電視的下滑，直接面向消費者的（DTC）增長。奈飛顯然是無可爭議的訂閱視頻點播（SVOD）領(lǐng)軍企業(yè)，并在推動用戶增長和擴大利潤方面全面發(fā)力。然而，該行對奈飛的用戶增長，尤其是國際市場的用戶增長的預(yù)期低于共識。
目前CMA正在收集公眾意見，而周五就是最后期限。預(yù)計CMA于下周做出正式的決定。基于當(dāng)前的形勢，除非在最后一刻出現(xiàn)任何意外，否則CMA將批準(zhǔn)這筆交易。
韓國電信監(jiān)管機構(gòu)周五表示，蘋果與Alphabet 旗下的谷歌濫用了它們在應(yīng)用程序市場的主導(dǎo)地位，并警告稱，這兩家公司可能面臨總計680億韓元（約合5047萬美元）的罰款。
韓國通信委員會（KCC）在一份聲明中表示，這兩家科技巨頭強迫應(yīng)用程序開發(fā)商使用特定的支付方式，并造成了不公平的app審查延遲。聲明說，KCC正在通知這些公司采取糾正措施，并將審議罰款問題。
據(jù)稱埃克森美孚石油接近達(dá)成收購先鋒自然資源公司的協(xié)議。
雪佛龍旗下澳大利亞液化天然氣工廠的工會成員正在討論是否應(yīng)該恢復(fù)罷工。據(jù)代表兩個工會的離岸聯(lián)盟（Offshore Alliance）稱，工人們指責(zé)雪佛龍違背了上個月為結(jié)束勞資糾紛所做的承諾，并將從珀斯時間下午3：30開始就下一步行動舉行會談。
飛利浦同意美國食品藥物管理局（FDA）的建議，將進一步測試某些睡眠和呼吸護理設(shè)備產(chǎn)品來補充數(shù)據(jù)。
責(zé)任編輯：張俊 SF065
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