匯通財經APP訊——1月23日（周一），本周需關注日本央行將貨幣政策會議紀要，日本首相岸田文雄將就施政方針發表演說；歐洲央行行長拉加德將發表講話，從中尋求歐洲央行政策路徑信息，加拿大央行發布利率決議，春節假期交投相對清淡，但還需注意市場不確定性風險。

　　商品收盤情況：布倫特原油期貨結算價為每桶87.63美元，上漲1.7%。美國原油期貨結算價報每桶81.31美元，上漲1.2%；美國期金結算價報每盎司1928.2美元，上漲0.2%。美股收盤情況：道瓊斯工業指數上漲1%，至33375.49點；標普500指數上漲1.89%，至3972.61點；納斯達克指數上漲2.66%，至11140.43點。

　　周一前瞻

　　市場要聞

　　烏克蘭每月糧食出口量減少200—300萬噸

　　烏克蘭金融、稅務和海關政策委員會主席達尼洛爾·黑特曼采夫表示，自去年10月以來，烏克蘭港口被迫以不足一半的運力繼續運作，每個月烏克蘭對世界市場出口的糧食減少200-300萬噸。黑特曼采夫說，去年10月至今年1月加起來超過1100萬噸糧食無法出口到世界市場。據他介紹，目前有近120艘船只在博斯普魯斯海峽等待檢查。平均等待時間為2到5周，這給貨主造成了損失。然而，他強調，烏克蘭計劃在春季結束前向500多萬人提供糧食，這是“來自烏克蘭的糧食”項目的一部分。

　　伊朗外長：伊核談判各方仍在交換信息

　　地時間22日，伊朗外長阿卜杜拉希揚表示，伊朗核問題全面協議恢復履約談判各方的信息交流仍在進行中。他表示，談判各方已經確定了達成最終協議的步驟，伊朗認為這些步驟的其中之一“將在不久的未來實施”。此外，他強調，外交層面的信息交換非常重要，在履約談判中，維護國家利益是伊朗優先考慮和嚴肅對待的事項。（央視新聞）

　　歐洲理事會主席提出新版歐洲債券計劃，以對抗拜登的綠色補貼

　　歐洲理事會主席Charles Michel提出若干建議，從而加強歐盟的經濟，以便回應美國政府正在綠色轉型過程中提供的大規模國家救助。其計劃將涉及不僅僅面向歐盟成員國的一個新版債券計劃。Michel稱，作為SURE計劃下社會債券的“后繼者”，未來的債券計劃將允許那些現金短缺的政府擁有更大的綠色投資能力。Michel認為，有必要讓歐洲投資銀行（EIB）參與到一個“主權基金”。疫情爆發后，歐盟通過SURE計劃向多個歐盟成員國提供短期融資。為此，歐盟委員會在資本市場募資1000億歐元（折合1090億美元）。

　　德國能源巨頭Uniper CEO：北溪管道可以在一年內修復

　　德國能源巨頭Uniper即將離任的首席執行官克勞斯-迪特爾·莫巴赫說，北溪管道可以在一年內修復，但目前尚不清楚德國是否愿意接受俄羅斯的天然氣。在莫斯科切斷北溪管道的供應之前，Uniper是俄羅斯最大的天然氣客戶。去年夏天，德國政府對Uniper進行了紓困。俄羅斯6月份削減了通過北溪管道輸送的天然氣，9月初又切斷了供應，導致這家德國公司的虧損繼續擴大。12月底，Uniper在新開放的液化天然氣終端迎來了第一艘裝載液化天然氣（LNG）的油輪，這些貨物來自美國液化氣供應商Calcasieu Pass。與此同時，針對去年9月底北溪管道爆炸事件的調查仍在繼續，俄羅斯指責一些西方情報機構“有所隱瞞”。

　　白宮幕僚長克萊因據悉計劃未來幾周內離職

　　克萊因預計不會在2月7日前離職，屆時拜登將在國會聯席會議上發表國情咨文。據熟悉拜登計劃的人士透露，準確日期尚未最后確定，但拜登已在考慮潛在繼任者人選。可能接替克萊因出任白宮幕僚長的有勞工部長沃爾什（Marty Walsh）、前特拉華州州長馬凱爾（Jack Markell）、總統顧問里凱蒂（Steve Richetti）和白宮國內政策顧問賴斯（Susan Rice）等人。

　　耶倫：如果美國政府債務違約 或造成全球金融危機

　　美國財政部長珍妮特·耶倫警告，任何未能償還債務的行為都是違約，如果聯邦政府無法償還債務，將引發美國經濟衰退并產生廣泛影響。耶倫當天接受美國有線電視新聞網采訪時表示，如果美國國會未及時提高債務上限，聯邦政府無法償還債務，“無疑將導致美國經濟衰退”，很多人將失去工作，借貸成本也必將上升。她說，債務違約將引發美國主權債務評級下調，削弱美元作為全球儲備貨幣的地位，并可能“造成一場全球金融危機”。

　　委內瑞拉與加勒比共同體成員國商討重啟“加勒比石油計劃”

　　近日，委內瑞拉外交部長伊萬·希爾同加勒比共同體成員國大使舉行會談，共同商討重啟“加勒比石油計劃”事宜。與會人員在會談中還討論了委內瑞拉與加勒比國家在區域互聯互通、能源和糧食安全等方面實現團結合作的相關議題。“加勒比石油計劃”于2005年由時任委內瑞拉總統查韋斯發起，是拉美和加勒比地區的能源合作機制。根據該計劃，締約國能夠以優惠條件進口委內瑞拉石油和石油制品。受美國制裁和委石油產量減少等因素影響，該計劃于2019年暫停。近幾個月以來，多個加勒比國家表示委內瑞拉在加勒比石油計劃的框架下提供了新的石油交易供給。

　　世界經濟論壇參會者期待全球加快能源轉型

　　世界經濟論壇2023年年會20日在瑞士達沃斯落下帷幕，期間眾多參會者談及全球在能源領域面對的挑戰。不少人認為，應對這方面挑戰的途徑應是加快能源轉型，這可能會為能源結構調整帶來機遇。 國際能源署執行干事法提赫·比羅爾在世界經濟論壇年會期間表示，當前世界正面臨嚴重性和復雜性方面前所未有的能源危機。世界經濟論壇在本次年會開幕前夕發布一份名為《確保能源轉型》的報告說，當前世界能源領域的挑戰只能通過結構性措施解決。依賴短期措施反而會潛在地影響向可持續、清潔、可負擔能源系統的轉型。（新華社）

　　克里斯·希普金斯將出任新西蘭新任總理

　　當地時間1月21日，據新西蘭媒體報道，作為唯一的候選人，克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）將接替杰辛達·阿德恩成為新西蘭工黨領導人，未來將出任新西蘭新任總理。 希普金斯現年44歲，2008年成為國會議員，現任新西蘭教育部、警察部、公共服務部部長職務。21日，新西蘭工黨首席黨鞭鄧肯·韋伯（Duncan Webb）稱，希普金斯沒有競爭對手，將在當地時間22日獲得工黨議員的表決后正式出任工黨領導人，在今年10月份大選之前接替阿德恩出任新西蘭總理。 杰辛達·阿德恩為新西蘭現任總理，她于1月19日宣布，將在2月7日前辭去總理一職。（央視新聞）

　　全球市場一覽

　　美國股市上周五反彈收高，標普500指數和道指結束連續三日的跌勢，納斯達克指數上漲超過2%，季度盈利報告推動Netflix（網飛）上漲，谷歌母公司Alphabet在宣布裁員后攀升。

　　流媒體公司網飛跳漲8.46%，該公司公布的第四季訂戶增幅超過預期，還表示聯合創始人ReedHastings將卸任首席執行官。

　　在網飛發布業績之際，科技股和其他成長板塊面臨阻礙，受累于美聯儲的加息路徑和經濟衰退擔憂。這導致微軟和亞馬遜等公司宣布裁員數萬人。

　　Alphabet是最近一家宣布裁員的公司，稱將裁員1.2萬人，推動股價上漲5.34%。這推動通信服務股攀升3.96%，在標普500指數11個主要板塊中表現最佳，創11月30日以來最大單日百分比漲幅。

　　通訊服務等高成長股是2022年表現最差的類別之一，在最后幾個月明顯趨軟，因投資者傾向于購買高股息收益的股票。

　　Kace Capital Advisors管理合伙人Ken Polcari稱，“今天的走勢可能是因為此前連續三日下跌，所以進入了一個有點超賣的狀態，今天只是出現了一些低吸買盤，如果人們正在等一個機會，如果他們對美聯儲的說辭越來越放心．．．．．．投資者開始相信這些說辭，并說‘好吧，事情就是這樣，讓我們看看那些真正遭重創的股票吧’，因為現在市場處于一種打折機制。”

　　美聯儲官員的講話基本上是說，他們預計今年的利率將攀升至至少5%，以繼續抑制高通脹。周五，美聯儲理事沃勒表示，聯儲“相當接近”使通脹得到控制的“足夠限制性”利率水平，這給股市帶來額外的提振。預計美聯儲將在2月1日結束的會議上加息25個基點。 盡管如此，由于美國經濟顯示出放緩和可能出現衰退的跡象，對企業盈利的擔憂仍然存在。

　　根據路孚特的數據，分析師們現在預計第四季度標普500指數成分股企業的盈利同比下降2.9%，而年初時預計的下降幅度為1.6%。

　　在《華爾街日報》報道美聯儲正在調查高盛的消費者業務后，高盛股價下跌2.54%，限制了道指的漲幅。

　　金價上周五下跌，美元走強，不過，金價周線仍連續第五周上漲，受助于美聯儲放緩步伐加息的希望?，F貨金下跌0.2%，至每盎司1928.06美元，盤中稍早一度觸及4月22日以來最高的1937.49美元。本周迄今，現貨金已漲0.4%。

　　道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：“美元正試圖有所企穩，因此我們可能看到金價在本周下跌。”不過，最近疲軟的美國經濟數據和美聯儲決策者的鷹派發言加劇了人們對全球經濟放緩的擔憂，并促使投資者入手避險黃金。 

　　美聯儲決策者的發言指出，終端利率將高于5%，但交易員仍押注利率在6月達到4.9%的峰值，并認為2月加息25個基點的可能性為93.7%。 

　　白銀上漲0.3%，至每盎司23.90美元。鉑金上漲0.8%，至1040.50美元，鈀金下跌1.7%，至1725.04美元，兩者都勢將連續第二周下跌。

　　原油

　　油價上周五每桶收漲約1美元，周線連續第二周上漲，世界第二大經濟體中國經濟前景光明，提振了對其燃料需求的預期。

　　國際能源署（IEA）上周三表示，取消新冠限制應該會使今年的全球需求創下紀錄高位。

　　經紀商Avatrade的分析師Naeem Aslam說：“許多交易商認為，隨著中國繼續取消新冠限制，我們極有可能看到中國需求增加?！?/p>

　　美聯儲將很快下調至較小的加息幅度，這可能會使美國經濟前景更加光明，這種希望也對石油構成了支持。 

　　路透一項調查預測，美聯儲在接下來的兩次政策會議上各加息25個基點后，將結束其緊縮周期，然后料至少在今年剩余時間內保持利率穩定。

　　同樣有助于油價的是，貝克休斯公司表示，美國活躍石油鉆機減少10臺，至613臺，為11月以來的最低水平。

　　盡管上周美國庫存數據顯示，截至1月13日當周，原油庫存增加840萬桶，達到約4.48億桶，為2021年6月以來的最高水平，但油價仍然上漲。

　　美元上周五震蕩于102附近，美聯儲理事沃勒支持在下次會議上將加息幅度縮減到25個基點，這無異于鞏固了聯儲再次放緩貨幣緊縮步伐的預期。沃勒是聯儲主要的通脹鷹派人士之一，也是去年激進加息的倡導者。

　　沃勒在為紐約外交關系委員會會議準備的發言中說：“根據目前掌握的數據，未來似乎沒有什么波動，所以我目前贊成在（聯邦公開市場委員會）下次會議上加息25個基點?！毕麓螘h將于1月31日-2月1日召開。

　　沃勒稱，美聯儲暫停加息的舉措將取決于通脹走向，并表示糾正加息過高的錯誤比未能實現通脹更容易控制。在談到支持下次會議加息25個基點時，沃勒還表示，從那時起，“數據告訴我什么，我就會做什么．．．．．．如果通脹開始再次回升．．．．．．加息就不會停止?！?/p>

　　他補充說，即將到來的利率變動，加上預期的通脹持續下降，使聯儲 “相當接近 ” 使通脹得到控制的“足夠限制性 ”利率，這是政策制定者用來考慮暫停進一步加息的指標。

　　隨著聯邦基金目標利率接近5%，并且預計通脹率在今年將下降到3%或3.5%，“這些是限制性的實際利率”。

　　沃勒說，他對通脹的路徑仍持“謹慎態度”，并預計需要“繼續收緊貨幣政策”，以使通脹回落到美聯儲2%的目標。 

　　他還告誡不要過早降息，認為美聯儲需要“防范”通脹恢復蘇“上行壓力”，而且至少需要“度過夏天后”才能在這方面獲得任何信心。

　　美國12月成屋銷售降至12年最低水平，但抵押貸款利率回落讓人們燃起了謹慎的希望，即陷入困境的住房市場可能接近找到底部支撐。全美不動產協會（NAR）周五公布的報告還顯示，房價中位數上漲速度為新冠疫情初期以來最慢，一些地區的賣家不得不提供折扣。

　　美聯儲自20世紀80年代以來最快的加息周期已將住房市場推入衰退。Brean Capital高級經濟顧問Conrad DeQuadros稱， “成屋銷售有些滯后，抵押貸款利率下降可能有助于支撐未來幾個月的住房市場活動?！?/p>

　　12月成屋銷售下降1.5%，經季節性調整后的年率為402萬戶，為2010年11月以來的最低水平。成屋銷售已連續第11個月下降，為1999年以來持續時間最長的一輪連降。合同完成后才被計入銷售統計。

　　歐元兌美元周五微漲，歐洲央行管委暨奧地利央行行長霍爾茨曼（Robert Holzmann）周五在接受奧地利報紙Die Presse采訪時表示，他預計今年上半年至少會有兩次加息，每次50個基點。

　　他的評論與歐洲央行其他決策者最近的言論一致，此前歐洲央行總裁拉加德反駁了市場對央行將放緩加息步伐的押注。押注加息放緩是因為最近通脹率下降，以及跟上其他央行行動步伐的壓力有所緩解。Die Presse援引霍爾茨曼的話稱，“我的預期是，這樣的步伐（加息50個基點）將發生多次，至少在今年上半年，”他表達“多次”時用的德語詞是 “mehrere”，意思是兩次或更多。

　　霍爾茨曼是最早推動在本周期內加息的歐洲央行鷹派人士之一，他還表達了對拉加德的支持。“她是一個有穩定意識的貨幣政策的可靠代表。由于更加團結，（管理）委員會的工作也變得稍微容易了些，”他補充說。

　　交易員們最近降低了他們對歐洲央行將提高借貸成本的預期，因為數據顯示歐元區和美國的通脹率都在下降，而且美聯儲也在就縮小加息幅度展開相關討論。

　　但拉加德和另一位決策者克諾特表示，投資者低估了歐洲央行將歐元區20國的通脹率從上個月的9.2%恢復到2%的目標的決心。

　　霍爾茨曼說，雖然整體通脹率有所緩解，但剔除了波動較大的能源和食品價格的核心通脹率卻沒有。他說，只要核心通脹沒有明顯下降，利率就必須繼續上升。他說：“核心通脹率目前在5%以上，這仍然是我們目標的2.5倍?！?/p>

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責任編輯：李桐