美元上周五下跌近2%，創(chuàng)下2015年11月以來最大單日百分比跌幅，美國10月非農(nóng)就業(yè)報告顯示，美國10月新增就業(yè)崗位多于預(yù)期，但也閃現(xiàn)出經(jīng)濟放緩的跡象，失業(yè)率上升，薪資通脹下降，但市場參與者發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)并非全部是積極的，這支持美聯(lián)儲可能在未來放緩加息步伐的觀點，金價大漲超3%；原油大漲超5%，在美聯(lián)儲未來加息不確定之際，歐盟對俄羅斯石油的禁令即將生效，給市場帶來支持。 

　　美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.26%，至32403.22點；標普500指數(shù)上漲1.36%，至3770.55點；納斯達克指數(shù)上漲1.28%，至10475.25點。商品收盤情況：布倫特原油期貨結(jié)算價上漲3.99美元，報每桶98.57美元，周線上漲2.9%。美國原油期貨上漲5%，報每桶92.61美元，周線漲幅為4.7%。美國期金結(jié)算價上漲2.8%，報每盎司1676.6美元。

　　周一前瞻

　　市場要聞

　　中國海上風電加速出海 全球迎風電入海熱潮

　　隨著我國風電產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，中國海上風電正穿越大洋，走向世界，在國際風電市場上扮演著越來越重要的角色。如今我國風電機中的發(fā)電機、齒輪箱等核心部件已實現(xiàn)100%國產(chǎn)化，出口到34個國家和地區(qū)。同時，近年來海上風電開發(fā)越來越受到國際市場重視，尤其在全球減碳和歐洲能源危機背景下，多國加速布局海上風電建設(shè)，全球正迎來風電“入海”的熱潮。（央視財經(jīng)）

　　聯(lián)合國氣候大會在埃及沙姆沙伊赫開幕

　　《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）當?shù)貢r間11月6日中午在埃及海濱城市沙姆沙伊赫拉開帷幕，來自190多個國家的代表、區(qū)域和國際組織的代表及各界人士約4萬人將參加此次大會。

　　報告：到2025年我國新興產(chǎn)業(yè)用電量約占全社會用電量2成

　　中國社會科學(xué)院大學(xué)（研究生院）國際能源安全研究中心與社會科學(xué)文獻出版社聯(lián)合發(fā)布《世界能源藍皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》。藍皮書指出，預(yù)計到2025年我國新興產(chǎn)業(yè)用電量約占全社會用電量的2成。藍皮書預(yù)計到2025年，新興產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比例為19.7%至20.5%，較2021年上升5個百分點左右，2021年至2025年平均用電增量貢獻率為35.3%至40.3%。

　　白鶴灘水電站10號機組投產(chǎn)發(fā)電

　　11月5日18時55分，白鶴灘水電站10號機組順利通過72小時試運行，正式投入商業(yè)運行，這是白鶴灘水電站投產(chǎn)發(fā)電的第15臺百萬千瓦水輪發(fā)電機組，標志著白鶴灘水電站進入了全面投產(chǎn)發(fā)電的最后沖刺階段！白鶴灘水電站位于四川省寧南縣和云南省巧家縣交界的金沙江下游干流河段上，是當今世界在建規(guī)模最大、技術(shù)難度最高的水電工程，代表了目前世界水電站建設(shè)的最高水準。（央視新聞）

　　全國貨運物流有序運行 監(jiān)測港口完成集裝箱吞吐量環(huán)比增長15.4%

　　根據(jù)國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測匯總數(shù)據(jù)，11月5日，全國貨運物流有序運行，其中：國家鐵路貨運繼續(xù)保持高位運行，運輸貨物1059.0萬噸，環(huán)比增長0.82%；全國高速公路貨車通行700.16萬輛，環(huán)比下降4.79%；監(jiān)測港口完成貨物吞吐量3310.8萬噸，環(huán)比增長5.1%，完成集裝箱吞吐量81.4萬TEU，環(huán)比增長15.4%；民航保障貨運航班754班（其中國際貨運航班535班，國內(nèi)貨運航班219班），環(huán)比下降2.1%；郵政快遞攬收量約3.34億件，環(huán)比下降10.9%；投遞量約3.88億件，環(huán)比下降11.0%。

　　我國最大推力液體火箭發(fā)動機首次整機試車圓滿成功

　　11月5日，由航天科技集團六院自主研制的中國最大推力液體火箭發(fā)動機首次整機試車圓滿成功。該型發(fā)動機設(shè)計推力500噸級，采用世界上最大的補燃循環(huán)發(fā)動機推力室。首次整機試車的成功，標志著該型發(fā)動機研制取得重大突破，具有重大里程碑意義，航天液體動力技術(shù)支撐航天強國建設(shè)躍上嶄新臺階。（央視新聞）

　　英國央行行長貝利：英國央行將與債務(wù)管理辦公室就出售債券進行溝通

　　英國央行行長貝利在一封信函中對財政大臣亨特表示，將與英國債務(wù)管理辦公室（DMO）就央行出售最近幾周所購買的長期和通脹關(guān)聯(lián)債券的計劃進行溝通，從而將對于DMO發(fā)行計劃的影響最小化。

　　法國電力集團推遲重啟4座核反應(yīng)堆

　　法國電力集團（EDF）當?shù)貢r間4日表示，該公司推遲重啟4座核反應(yīng)堆。法國媒體稱，這可能會給法國未來的電力供應(yīng)造成影響。（央視新聞）

　　機構(gòu)預(yù)測阿根廷2022年通脹率將達100%

　　阿根廷央行4日發(fā)布的市場預(yù)期調(diào)查報告顯示，2022年該國通脹率將達100%。報告顯示，與上月相比，阿根廷今年通脹預(yù)期下調(diào)了0.3個百分點。報告預(yù)測，2023年和2024年阿根廷通脹率分別為96%和69.6%。報告將今年阿根廷經(jīng)濟增長預(yù)期上調(diào)0.7個百分點至4.8%，2023年經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)0.1個百分點至0.9%，2024年下調(diào)0.1個百分點至1.9%。阿根廷政府公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月該國累計通脹率已達66.1%。

　　外媒：英情報機構(gòu)參與組建烏克蘭“襲擊小組”

　　今日俄羅斯網(wǎng)站當?shù)貢r間11月4日援引美國獨立新聞機構(gòu)《灰色地帶》的報道稱，英國情報部門與烏克蘭安全局達成協(xié)議，秘密組建和訓(xùn)練一支烏克蘭“襲擊小組”。報道稱，該協(xié)議計劃由這一“襲擊小組”在克里米亞進行偵察，并實施破壞行動。破壞行動就像過去幾周看到的對克里米亞的襲擊，包括克里米亞大橋。（央視）

　　全球市場一覽

　　美國股市上周五在震蕩交投中收高，結(jié)束此前的四日連跌，投資者評估好壞參半的就業(yè)報告和美聯(lián)儲官員對加息步伐的評論。

　　標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)盤中稍早均一度上漲2%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)攀升1.9%，在受到密切關(guān)注的勞動力市場報告公布后，漲幅收窄，甚至短暫出現(xiàn)下跌。報告顯示，10月失業(yè)率有所上升，表明就業(yè)市場可能最終開始出現(xiàn)一些松動跡象，這給美聯(lián)儲提供了從12月開始放慢加息步伐的空間。但數(shù)據(jù)還顯示，平均時薪增長略高于預(yù)期，就業(yè)增幅也是如此，這表明勞動力市場在很大程度上仍根基穩(wěn)固。

　　勞動力市場數(shù)據(jù)一直是市場的主要關(guān)注點，美聯(lián)儲一再表示，在考慮暫停加息之前，要先看到降溫的跡象。美聯(lián)儲主席鮑威爾周三的鷹派發(fā)言，加劇了人們的擔憂，即美聯(lián)儲加息行動的持續(xù)時間可能比先前預(yù)期的更長，令股市進一步承壓。

　　TD Ameritrade首席交易策略師Shawn Cruz稱：“這不是一份表明加息效果開始顯現(xiàn)的報告。你也許可以說這種走勢部分歸因于，鮑威爾在會議上發(fā)言后，賣盤有點過頭，所以也許賣家已經(jīng)賣完離場了。”

　　上周五，美聯(lián)儲幾位官員回應(yīng)了鮑威爾的說法，即未來可能放慢加息步伐，但需要在更長時間內(nèi)繼續(xù)加息，而且利率可能超過9月會議上預(yù)測的4.6%。盤中稍晚，芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯表示，美聯(lián)儲有可能“考慮”暫停加息，即便是在從現(xiàn)在起的一年后，股市隨后得到提振。

　　上周，道指下跌1.39%，結(jié)束此前的四周連漲，標普500指數(shù)下跌3.34%，納指下跌5.65%，創(chuàng)1月以來最大周線跌幅。上周稍早公布的一系列數(shù)據(jù)喜憂參半，數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟的某些部分在放緩，但也強調(diào)了美國勞動力市場的韌性，盡管美聯(lián)儲為抑制通脹激進加息。

　　根據(jù)芝商所（CME）的FedWatch工具，就業(yè)報告出爐后，交易員對12月加息75個基點的預(yù)期曾短暫跳升，但現(xiàn)在預(yù)計加息50個基點的可能性約為62%。市場焦點轉(zhuǎn)向?qū)⒂诒局芄嫉年P(guān)鍵消費者通脹數(shù)據(jù)，以及11月8日的美國中期選舉，屆時兩黨將就國會控制權(quán)展開角逐。

　　金價上周五大漲3%，數(shù)據(jù)顯示美國10月失業(yè)率上升后，美元下跌，使人們預(yù)期美聯(lián)儲未來將軟化激進加息的立場。美國10月就業(yè)崗位增幅大于預(yù)期，但失業(yè)率上升到3.7%，表明勞動力市場狀況有所松動。

　　KitcoMetals高級分析師JimWyckoff表示：“美國就業(yè)報告擊中了市場希望看到的甜點，推動金價反彈。”現(xiàn)貨金上漲近3%，至每盎司1677.67美元。上周金價上漲近2.2%，創(chuàng)7月底以來最大周度百分比漲幅。美聯(lián)儲決策者上周五表示，他們?nèi)詫⒖紤]在下一次政策會議上進行較小幅度的加息。

　　白銀急升6.9%，至每盎司20.80美元，鉑金上漲4.3%，至每盎司957.97美元，鈀金上漲3.8%，至每盎司1869.62美元。

　　原油

　　油價上周五收漲超過5%，在美聯(lián)儲未來加息不確定之際，歐盟對俄羅斯石油的禁令即將生效，給市場帶來支持。 對全球經(jīng)濟衰退的擔憂限制了漲幅。

　　有關(guān)美國加息幅度的信號導(dǎo)致油價漲幅縮窄。美國勞工部上周五發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)報告顯示，10月失業(yè)率從9月的3.5%上升到3.7%，這表明勞動力市場狀況有所松動，可能為美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向較小幅度加息提供理據(jù)。

　　里奇蒙聯(lián)儲總裁巴爾金上周五表示，他已經(jīng)準備好在考慮美國未來加息步伐方面采取更加“審慎的”行動，但表示，利率可能會在更長時間內(nèi)繼續(xù)上升，并達到比之前預(yù)期更高的終端水平。

　　雖然需求擔憂對市場造成影響，但由于歐洲計劃對俄石油實施禁運，以及美國原油庫存下降，預(yù)計供應(yīng)將保持緊張。歐盟對俄原油進口的禁令將于12月5日起生效。七國集團（G7）對俄石油設(shè)置價格上限的細節(jié)仍在討論中。

　　美元上周五大跌，創(chuàng)下2015年11月以來最大單日百分比跌幅。此前美國10月非農(nóng)就業(yè)報告顯示，世界最大經(jīng)濟體10月新增就業(yè)崗位多于預(yù)期，但也閃現(xiàn)出經(jīng)濟放緩的跡象，失業(yè)率上升，薪資通脹下降，數(shù)據(jù)公布后，美元最初應(yīng)聲上漲，但隨后轉(zhuǎn)跌，市場參與者進一步消化就業(yè)報告，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)并非全部是積極的，這支持美聯(lián)儲可能在未來放緩加息步伐的觀點。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月非農(nóng)就業(yè)崗位增加26.1萬。9月讀數(shù)上修至增加31.5萬個，前值為增加26.3萬。接受路透調(diào)訪查經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測的增幅為20萬個，具體預(yù)測在12-30萬個不等。不過，失業(yè)率從9月的3.5%上升到3.7%。平均時薪在9月上漲0.3%后，又上漲0.4%，但同比漲幅放緩至4.7%，9月為上漲5.0%。

　　聯(lián)邦基金利率期貨市場上周五預(yù)期，美聯(lián)儲12月加息75個基點的概率為52.5%，加息50個基點的概率為47.5%。就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，加息75個基點的概率應(yīng)聲升至高達64%。對美聯(lián)儲終端利率的預(yù)測，即利率將達到的峰值水平，在周五稍晚從數(shù)據(jù)公布前的約5.2%下滑至5.09%。富瑞金融集團（Jefferies）貨幣市場經(jīng)濟學(xué)家ThomasSimons表示：“盡管今天的報告總體上喜憂參半，但我們看不出美聯(lián)儲如何能在看到這個數(shù)據(jù)后還認為他們在控制通脹方面取得了有意義的進展。就業(yè)增長正在放緩，薪資增長正在減速，但兩者放緩的速度都不夠快。今天的數(shù)據(jù)肯定讓12月的聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）會議有可能再次加息75個基點，不過當然了，從現(xiàn)在到那時還有其他幾份重要數(shù)據(jù)將出爐。”

　　盡管就業(yè)數(shù)據(jù)強勁，但美聯(lián)儲官員周五表示，12月政策會議上仍有較小幅度加息的空間。里奇蒙聯(lián)邦儲備銀行主席巴爾金（Thomas Barkin）在數(shù)據(jù)公布后不久告訴CNBC，就業(yè)數(shù)據(jù)顯示“勞動力市場仍然緊張”，他補充說，盡管他對12月下一次政策會議的結(jié)果保持開放態(tài)度，但他還是準備對未來加息步伐采取更加“審慎”的行動。

　　美元兌日元下跌1.1%，至146.65，周線連續(xù)第三周下跌。歐元兌美元上漲2.2%，至0.9960美元。根據(jù)路透的計算和美國商品期貨交易委員會（CFTC）上周五公布的數(shù)據(jù)，最近一周投機客持有的美元凈多頭押注降至逾一年最少。截至11月1日當周，美元凈多頭頭寸驟降至30.8億美元，為2021年8月17日來最低。

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責任編輯：李桐