【MarketWatch紐約8月28日訊】周二，家得寶公司(HD)宣布，已同意將HD Supply部門87.5%的股份以約85億美元的價格售給一個由三家私人股權投資公司組成的集團。這一價格較對方收購整個HD Supply的最初報價低近20億美元。未來家得寶將持有該部門的部分股份。

　　修訂后的交易協議規定，Home Depot將支付3億2500萬美元獲得供應部門12.5%的股份，這家總部位于亞特蘭大的零售業巨頭還將為HD Supply發行的10億美元長期有擔保債券提供擔保。

　　計入股權投資和交易相關開支后，預計家得寶將從出售HD Supply股份的交易中獲得約79億美元的凈現金收益。

　　與此同時，美林證券、J.P.摩根和雷曼兄弟證券向私人股權投資收購方 -- 包括Bain Capital、Carlyle集團和Clayton Dubilier & Rice -- 提供了修訂后的提供貸款承諾函，這三家投資銀行將提供本次交易所需的全部第三方債務融資。

　　預計交易將在8月30日完成。

　　家得寶的董事會主席兼首席執行官弗朗克-布雷克(Frank Blake)表示：“雖然融資和住房建筑市場疲軟，但出售HD Supply的協議可在現在和未來給我們的股東帶來價值。我們將分享HD Supply的成長潛力。從現在開始我們將集中精力經營我們的

　　在與家得寶聯合發表的一份聲明中，私人股權投資收購集團表示，它們對交易可在家得寶和貸款提供方的支持下完成感到滿意。

　　收購集團指出：“做為買方，我們對雙方可在具有挑戰性的環境下達成對彼此有利的協議感到特別滿意。我們期待與HD Supply的管理層合作，推動它做為一家獨立企業在未來的成長。”

　　截至周二美東夏令時下午3:45，身為道指成份股的家得寶

　　出售協議的達成正逢

　　過去一段時間中，家得寶遭遇了美國房產市場持續惡化和消費者的行動更為謹慎的沖擊，而私人股權投資集團則遇到了融資困難和市場因信貸前景而產生恐慌情緒的問題。

　　今年六月份家得寶宣布將供應部門售給私人股權投資集團，同時計劃在八月中旬完成這一交易。但是，8月9日家得寶在公布第二季業績報告前向投資者發出警訊，這一交易已經暫停，最終可能無法完成。

　　此后，家得寶、貸款銀行和私人股權投資商為促成這一交易進行了一系列努力。在談判最困難的階段，市場有傳言稱三家私人股權投資公司將選擇離開，它們將付給家得寶3億1000萬美元的分手費。當時家得寶曾表示，如果交易失敗，供應部門將并入自己的零售部門。

　　今天家得寶重申，預計全財年來自持續運營的每股盈利將下滑12%至15%，每股整體盈利將減少15%至18%。家得寶還稱，預計出售HD Supply不會對年財政業績產生實質性影響。

　　1997年，家得寶通過一系列的收購組建了自己的供應部門，去年初該部門以32億美元購得Hughes Supply。家得寶在供應部門的投資總值約80億美元。去年，該部門在家得寶約908億美元的銷售總額中占據了約13%的比重。

　　高盛是家得寶收購供應部門少數股份和出售多數股份事務的財政顧問。