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Manor Care同意被Carlyle以約63億美元收購http://www.sina.com.cn 2007年07月03日 00:33 新浪財經(jīng)
【MarketWatch舊金山7月2日訊】周一,Manor Care Inc.(HCR)宣布,已同意被私人股權(quán)投資公司Carlyle集團(tuán)以約63億美元的現(xiàn)金收購。報價條款規(guī)定,Manor Care的股東每股將獲得67美元的現(xiàn)金。 與Manor Care股票上周五的收盤價65.29美元相比,上述出價的溢價比不到3%,但比4月10日55.75美元的收盤價高出20%。4月10日是Manor Care宣布已開始探尋其他戰(zhàn)略選擇的前一天。 周一午盤交易中,截至美東夏令時上午11:52,在紐約證交所上市的Manor Care股票跌1.7%,至64.21美元。 總部位于俄亥俄州Toledo的Manor Care經(jīng)營著一個由500多家高級福利和康復(fù)中心、輔助生活設(shè)施、門診康復(fù)診所、收容所和家庭護(hù)理機(jī)構(gòu)組成的護(hù)理網(wǎng)絡(luò)。 Manot Care的首席執(zhí)行官保羅-奧蒙德(Paul Ormond)在一份聲明中表示:“公司董事會和我們的財政顧問已徹底地評估了一系列的替代性戰(zhàn)略選擇方案。這一交易可給我們的股東帶來大額現(xiàn)金收益,同時允許公司堅持其戰(zhàn)略發(fā)展方向并致力于提供高質(zhì)量的護(hù)理服務(wù)。” Manor Care與Carlyle的交易是近來私人股權(quán)投資公司對健保業(yè)進(jìn)行的一系列投資活動中最新的一樁。不久前,眼睛護(hù)理產(chǎn)品公司博士倫(BOL)同意被一個以Warburg Pincus為首的集團(tuán)以約45億美元的價格收購。 今年三月,Community Health Systems Inc.(CYH)同意以合每股54美元的價格純現(xiàn)金收購Triad Hospitals Inc.(TRI),取代了Triad此前已同意的一樁杠桿收購交易,雙方將組成美國最大的一家上市醫(yī)院公司。 Triad是一家于1999年從醫(yī)院業(yè)巨頭HCA Inc.剝離出來的公司。去年夏天,HCA自己也接受了價值330億美元的杠桿收購交易。 預(yù)計Manor Care的被收購將在今年第四季內(nèi)完成,交易所需的資金將通過商業(yè)抵押擔(dān)保證券、其他債務(wù)融資和Carlyle發(fā)行股票來籌集。 本次交易的完成還需得到股東和政府主管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),以及滿足其他一些交易所必備的條件。 Manor Care本次交易的財政顧問是JP摩根,法律顧問為Cravath Swaine & Moore事務(wù)所。 花旗集團(tuán)也為Manor Care的董事會提供了某些與本次交易有關(guān)的財政顧問服務(wù)。 Carlyle集團(tuán)本次交易的財政顧問為摩根士丹利、瑞士信貸、美國銀行證券,法律顧問為Latham & Watkins律師事務(wù)所。 根據(jù)熟知內(nèi)情的匿名人士提供的消息,不久前身為世界最大私人股權(quán)投資公司之一的Carlyle推遲了通過發(fā)行一支新基金的股票籌集約10億美元的計劃。該基金將主要投向抵押擔(dān)保證券,它將在Euronext麾下的阿姆斯特丹股票交易所上市。 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
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