⊙記者 王莉雯 ○編輯 阮奇

　　因籌劃重大事項于今年3月26日起停牌的上海萊士今日宣布，公司擬通過定增收購邦和藥業100%股權。后者曾于去年申報創業板IPO，但隨后又申請終止IPO審核，轉而“投奔”上海萊士重組。

　　值得注意的是，此次收購價18億元，較邦和藥業賬面價值2.64億元增值率高達581%。

　　上海萊士共募資近23億

　　據披露，上海萊士本次擬以每股19.22元的價格向特定對象科瑞天誠、新疆華建、傅建平、肖湘陽發行9365.24萬股股份，用于收購邦和藥業100%股權，交易價格為18億元。其中，公司擬向控股股東科瑞天誠發行2919.15萬股，收購其持有的邦和藥業31.17%股權；向新疆華建發行2980.96萬股，收購其所持的31.83%股權；向傅建平發行2996.88萬股，收購其所持的32%股權；向肖湘陽發行468.26萬股，收購其所持的5%股權。收購完成后，邦和藥業將成為公司全資子公司。

　　此外，上海萊士還將以19.22元/股的價格向萊士中國非公開發行2600萬股，募集配套資金5億元，將用于邦和藥業的持續發展，以及補充營運資金。

　　公告介紹，邦和藥業成立于1999年，目前主要從事血液制品的研發、生產和銷售，目前可生產人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白和乙肝免疫球蛋白共4個品種的產品，其中，人血白蛋白和靜注人免疫球蛋白兩種產品占到我國血液制品市場約90%的市場份額，是目前我國血液制品行業最主要的兩種產品。

　　財務數據顯示，2011年和2012年，邦和藥業分別實現凈利潤7133.91萬元和7173.68萬元，今年1至4月實現凈利潤262.9萬元。

　　上海萊士表示，本次交易完成后，公司的年投漿量將由目前的355噸增至475噸。

　　邦和藥業“身世”復雜

　　本次交易的亮點在于邦和藥業過去曾是一家擬IPO公司。資料顯示，去年9月邦和藥業曾于環保部接受上市環保核查公示，該公司擬于創業板發行2167萬股，募集資金18533.96萬元投向3個醫藥行業項目。但邦和藥業最終并未選擇此路，而是申請終止IPO審核，轉向參與上海萊士重組。

　　不僅如此，細看邦和藥業的“身世”也頗為復雜。該公司成立之初，由海星集團掌權，持有其70%股權；2000年11月，海星科技受讓邦和藥業45%股權成為掌門人；2006年6月，海星科技、海星集團退出，次年傅建平一躍成為邦和藥業第一大股東。

　　上海證券報記者還發現，2010年3月邦和藥業整體變更為股份公司后還一度引來PE大佬九鼎入伙。同年11月，盈泰九鼎對其增資2770萬元，完成后持其3.08%股權；此后，昆吾九鼎、河南九鼎、金澤九鼎等又紛至沓來。直至今年5月，科瑞天誠以5.61億元收購了傅建平、肖湘陽持有的邦和藥業31.17%股權，新疆華建收購了包括“九鼎系”在內的29名股東所持的31.83%股權后，邦和藥業由傅建平、新疆華建、科瑞天誠和肖湘陽四分天下。

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