�。ㄉ綎|省青島市登州路56號）

　　保薦人／主承銷商：

　�。ㄉ虾Ｊ衅謻|新區商城路618號）

　　公告日期：2008年4月16日

　　第一節 重要聲明與風險提示

　　投資者務請注意：本認股權證屬創新品種，認股權證持有人可能面臨較大的投資風險。因此，有意購買本認股權證的投資者應當確保了解認股權證的性質，并在投資認股權證前仔細研究《青島啤酒股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書全文”）和本上市公告書內所列的風險因素。如有需要，應在投資認股權證前征詢專業意見。

　　青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“青島啤酒”、“本公司”、“公司”或“發行人”）特別提示：認股權證上市后，如果其他機構按上海證券交易所發布的有關權證規則以公司Ａ股股票為標的證券發行備兌權證，可能會對公司認股權證上市后的價格產生影響。

　　本公司保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、其他政府機關對本公司認股權證上市所做的任何決定或意見，均不表明其對本次發行認股權證及標的證券的價值或投資者收益的實質性判斷或保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2008年3月31日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》的《青島啤酒股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“募集說明書摘要”），及刊載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集說明書全文。

　　根據2007年12月27日公司2007年第一次臨時股東大會審議通過的認股權和債券分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉債”）的發行方案，在認股權證行權期內，認股權證持有人有權憑所持認股權證以每股28．32元的價格（行權價格和行權比例的調整按照上海證券交易所的有關規定執行）按照2：1的比例，即每2份認股權證可以認購1股公司發行的Ａ股股票。認股權證持有人行權的具體程序等事項另行公告。

　　在行權期內，認股權證持有人對所持權證選擇行權、放棄行權應根據市場情況做出審慎決策。

　　第二節 概覽

　　1、認股權證簡稱：青�。茫祝�1

　　2、交易代碼：580021

　　3、權證類別：認股權證

　　4、行權方式：歐式

　　5、行權簡稱：ＥＳ091019

　　6、行權代碼：582021

　　7、標的證券代碼：600600

　　8、標的證券簡稱：青島啤酒

　　9、發行數量：10，500萬份

　　10、發行方式：每手青島啤酒分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發行人派發的70份認股權證。

　　11、行權比例：2：1，即每2份認股權證代表1股公司發行的Ａ股股票的認購權利。

　　12、行權價格：28．32元／股，行權價格和行權比例的調整按照上海證券交易所的有關規定執行。

　　13、本次認股權證上市流通數量：10，500萬份

　　14、結算方式：證券給付方式結算，即認股權證持有人行權時，應支付依行權價格及行權比例計算的價款，并獲得相應數量的青島啤酒無限售條件的Ａ股股票。

　　15、上市日期：2008年4月18日

　　16、權證存續期：2008年4月18日至2009年10月19日

　　17、行權期：2009年10月13日至2009年10月19日中的交易日（行權期間權證停止交易）

　　18、上市地點：上海證券交易所

　　19、登記結算機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　20、保薦人：國泰君安證券股份有限公司

　　21、一級交易商：國泰君安證券股份有限公司

　　第三節 緒言

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所權證管理暫行辦法》等有關法律、法規的規定編制，旨在向投資者提供本次認股權證上市的有關資料。經中國證監會證監許可［2008］445號文核準，青島啤酒于2008年4月2日發行了總計人民幣15億元分離交易可轉債。青島啤酒本次發行的分離交易可轉債每張面值為100元，每10張為1手，

　　每手青島啤酒分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得分拆出的70份認股權證，本次分離出的認股權證權證總量為10，500萬份。

　　經上海證券交易所上證權字［2008］6號文核準，分離交易可轉債持有人獲派的10，500萬份認股權證將于2008年4月18日在上海證券交易所掛牌交易，認股權證簡稱“青�。茫祝�1”，交易代碼為“580021”。

　　本公司已于2008年3月31日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》刊登了募集說明書摘要。募集說明書全文已于同日刊載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。