3、根據有關規定，本認股權證2008年4月18日上市當日的開盤參考價將由保薦人計算后提交上海證券交易所，保薦人將按照上述Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式計算該開盤參考價。

　　三、標的證券的有關情況

　　1、公司Ａ股股票最近一年（2007年4月16日－2008年4月15日）的最高價和最低價及其出現時間

　　2、公司Ａ股股票最近一年每月月末的收盤價

　　單位：元／股

　　3、公司Ａ股股票最近一年的成交量

　　公司Ａ股股票最近一年（2007年4月16日－2008年4月15日）成交量為11．71億股。

　　4、最近20個交易日（2008年3月14日－2008年4月15日）公司流通股股份收盤市值最低為56．13億元，平均為61．08億元。

　　5、最近60個交易日（2008年1月17日－2008年4月16日）公司流通股股份累計換手率72．22％。

　　四、發行人近三年及一期的財務數據概況

　　1、公司最近三年的財務狀況（2004年 – 2006年）

　　（1）資產負債表主要數據

　　單位：萬元

　　（2）利潤表主要數據

　　單位：萬元

　　（3）現金流量表主要數據

　　單位：萬元

　　（4）非經常性損益明細表

　　單位：萬元

　　（5）主要財務指標

　　注：表中未特別注明的，以合并報表口徑計算。

　　2、新會計準則下公司最近一期財務狀況（2007年1－9月，未經審計）

　　（1）資產負債表主要數據

　　單位：萬元

　　（2）利潤表主要數據

　　單位：萬元

　　（3）現金流量表主要數據

　　單位：萬元

　　（4）非經常性損益明細表

　　單位：萬元

　　（5）主要財務指標

　　注：表中未特別注明的，以合并報表口徑計算。

　　第七節 發行人情況

　　公司詳細情況請投資者查閱2008年3月31日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》的募集說明書摘要，及同日公告于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集說明書全文。

　　第八節 認股權證行權價格及行權比例的調整方式

　　在認股權證存續期內，認股權證的行權價格和行權比例將根據公司股票的除權、除息進行相應的調整：

　　1、公司Ａ股除權時，認股權證的行權價格和行權比例分別按下列公式進行調整：

　　新行權價格＝原行權價格×（公司Ａ股除權日參考價／除權前1交易日公司Ａ股收盤價）；

　　新行權比例＝原行權比例×（除權前1交易日公司Ａ股收盤價／公司Ａ股除權日參考價）。

　　2、公司Ａ股除息時，認股權證的行權比例不變，行權價格按下列公式調整：

　　新行權價格＝原行權價格×（公司Ａ股除息日參考價／除息前1交易日公司Ａ股收盤價）。

　　第九節 本次上市聯系人

　　一、發行人聯系情況

　　名稱：青島啤酒股份有限公司

　　注冊地址：山東省青島市登州路56號

　　辦公地址：山東省青島市香港中路五四廣場青啤大廈

　　法定代表人：李桂榮

　　聯系人：張瑞祥、孫曉航

　　電話：（0532）85713831

　　傳真：（0532）85713240

　　二、保薦人聯系情況

　　保薦人：國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈

　　電話：（021）38676666

　　傳真：（021）68876330

　　法定代表人：祝幼一

　　項目主辦人：孫小中

　　保薦代表人：金利成、劉欣

　　發行人：青島啤酒股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　2008年4月16日