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　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6．1 管理層討論與分析

　　2007年中國國民經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)高速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。在國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展裝備制造業(yè)若干意見》的推動(dòng)下，裝備制造業(yè)和機(jī)械工業(yè)得到了更為迅速的發(fā)展。2007年在董事會(huì)和總經(jīng)理班子的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工圍繞本年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，戮力同心，奮力拼搏，繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展的主旋律。汽車工業(yè)和輪胎工業(yè)的高速發(fā)展，為汽車子午線輪胎模具的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場(chǎng)環(huán)境；由于我國輪胎模具在價(jià)格上仍有較大優(yōu)勢(shì)，技術(shù)水平也不斷提高，因而在國際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)，公司通過對(duì)外開拓市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)緊抓管理和技術(shù)創(chuàng)新等手段，保持了公司穩(wěn)健發(fā)展，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到2007年經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)，保持公司在規(guī)模、技術(shù)、管理、品牌、營銷等方面的優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司按照董事會(huì)制定的年度經(jīng)營策略，以提高產(chǎn)品盈利能力為目標(biāo)，積極推進(jìn)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)等一系列調(diào)整，取得了良好的經(jīng)營效果。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入315，698，755．94元、營業(yè)利潤65，495，613．80元、利潤總額94，632，332．99元、歸屬于上市公司股東的凈利潤87，597，784．00元，分別較2006年同期增長20．23％、6．90％、24．66％、30．86％。公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定增長的主要原因是：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)施的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了明顯的成效，營業(yè)收入較上年同期增長20．23％，產(chǎn)品在國際市場(chǎng)銷量明顯增多，較去年同期增長23．92％。本年度公司開源節(jié)流，獲得的財(cái)政補(bǔ)貼款與去年相比，明顯增加。另外受原材料鋼材價(jià)格上漲及設(shè)備廠房增加致折舊費(fèi)用增加等因素影響，報(bào)告期內(nèi)公司銷售毛利率較上年同期下降了1．64個(gè)百分點(diǎn)。公司技術(shù)部門正在努力尋求新的生產(chǎn)工藝，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，最大限度減少材料等漲價(jià)因素對(duì)產(chǎn)品制造成本帶來的不利。同時(shí)，積極開發(fā)新產(chǎn)品，以增強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)品盈利能力。

　　2007年，公司的經(jīng)營管理、科研開展、營銷拓展情況如下：

　　1、兩個(gè)募集資金項(xiàng)目建設(shè)如期達(dá)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯，成為公司業(yè)績穩(wěn)步提升的有力保障。報(bào)告期內(nèi)，兩個(gè)募集資金項(xiàng)目——“線性輕觸式導(dǎo)向結(jié)構(gòu)活絡(luò)模具”和“高精密鑄造鋁合金子午線輪胎模具”分別于2007年7月、8月達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入15，543．80萬元，業(yè)務(wù)利潤（毛利潤）6，763．85萬元。ＩＰＯ項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)品檔次。進(jìn)一步提升公司子午線輪胎模具產(chǎn)品的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，滿足高端客戶的市場(chǎng)需求，調(diào)整公司營銷格局，推動(dòng)公司乃至輪胎模具行業(yè)技術(shù)和管理的提升，向高敏捷化、高智能化、高集成化方向發(fā)展。受高端客戶訂單多規(guī)格、小批量、多頻次等原因，影響產(chǎn)能釋放受到一定限制，但公司的市場(chǎng)定位、客戶群體、裝備水平等已發(fā)生明顯變化，技術(shù)層面上能接受賽車胎、航空胎、特種胎模具訂單，并向國際一流企業(yè)邁進(jìn)，公司綜合盈利能力正在逐步增強(qiáng)。

　　2、順利完成再融資工作，成為中小企業(yè)板發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券第一家。報(bào)告期內(nèi)，考慮到公司資產(chǎn)負(fù)債率較低以及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司選擇了債權(quán)融資方式，向社會(huì)公開發(fā)行2億元可轉(zhuǎn)換公司債券，全部用于建設(shè)“年產(chǎn)200臺(tái)高精度液壓式輪胎硫化機(jī)項(xiàng)目”。產(chǎn)品通過國家橡機(jī)檢測(cè)中心檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)均完全達(dá)到（部分超過）設(shè)計(jì)要求，報(bào)告期內(nèi)正處于通過部份外協(xié)、小批量試生產(chǎn)和設(shè)備引進(jìn)階段。公司憑借近幾年的打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，正從以汽車子午線輪胎模具單一產(chǎn)品為主向輪胎機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈延伸。力爭(zhēng)在做大做強(qiáng)模具主業(yè)的基礎(chǔ)上向緊密相關(guān)的輪胎裝備制造業(yè)拓展業(yè)務(wù)。

　　3、把握市場(chǎng)脈搏，開發(fā)巨胎模具項(xiàng)目。針對(duì)近兩年來中國、俄羅斯、印尼等國對(duì)工程輪胎的巨大需求，全球大規(guī)格工程輪胎的嚴(yán)重短缺。公司科研人員通過長期的市場(chǎng)調(diào)查及不斷的技術(shù)開發(fā)研究，成功設(shè)計(jì)制造了“巨型工程車子午線輪胎下置式活絡(luò)模具”。該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性突出，最大規(guī)格可加工到63＂，是目前國內(nèi)最大規(guī)格的巨胎活絡(luò)模，技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先位置，達(dá)到了國際先進(jìn)水平。公司科研人員還研制成功“巨型成型機(jī)頭”，目前該種超大規(guī)格的成型機(jī)頭在國內(nèi)也只有我司具備這種加工能力，從而提升了我司在同行業(yè)的知名度，為進(jìn)一步打開模具市場(chǎng)提供了更多的機(jī)會(huì)。

　　4、加強(qiáng)自主研發(fā)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在汽車輪胎模具行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司獲得“廣東省民營科技企業(yè)”稱號(hào)。公司的“輪胎模具制造企業(yè)信息化工程” 被國家信息產(chǎn)業(yè)部列入2007年度國家信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)“倍增計(jì)劃”，我省有9家企業(yè)獲此榮譽(yù)，揭陽市則是首次有項(xiàng)目列入。報(bào)告期內(nèi)，公司有4項(xiàng)實(shí)用新型專利和發(fā)明專利獲得授權(quán)。“高性能子午線轎車胎一次法成型鼓”列入國家重點(diǎn)新產(chǎn)品、“大型工程車輪胎翻新模具”榮獲揭陽市科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、“線性輕觸式導(dǎo)向結(jié)構(gòu)活絡(luò)模具”獲得第二屆全國歸僑僑眷創(chuàng)新成果獎(jiǎng)、“注射式膠囊模具”獲得廣東省橡膠行業(yè)優(yōu)秀科技成果獎(jiǎng)、與華中科技大學(xué)和廣東工業(yè)大學(xué)合作的“綜合建模與優(yōu)化技術(shù)在復(fù)雜輪胎制造裝備中的應(yīng)用”被列入廣東省教育部產(chǎn)學(xué)研結(jié)合項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)，公司與香港理工大學(xué)聯(lián)合建立“輪胎模具精光技術(shù)中心”，中心嚴(yán)格按ＩＳＯ9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，旨在鞏固公司在輪胎模具行業(yè)的領(lǐng)先地位，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的產(chǎn)品，中心的建立對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期有著積極的現(xiàn)實(shí)意義。

　　公司利用博士后科研工作站平臺(tái)，積極與高等院校開展技術(shù)合作，報(bào)告期內(nèi)，與廣東工業(yè)大學(xué)合作開發(fā)的模具表面納米化工程技術(shù)已取得初步的成果，可很好提升公司產(chǎn)品的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力；研發(fā)引進(jìn)先進(jìn)管理系統(tǒng)，加快公司信息化建設(shè)，公司與廣東工業(yè)大學(xué)聯(lián)合自主開發(fā)的“ＰＤＭ項(xiàng)目”已投入使用，大大提高公司生產(chǎn)技術(shù)部門信息化水平；新的合作項(xiàng)目“模具知識(shí)管理系統(tǒng)”也正在著手開展。

　　5、全面提高生產(chǎn)和質(zhì)量管理水平，努力開拓國際市場(chǎng)，提升公司的品牌競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，為優(yōu)化生產(chǎn)路線、物流路線，縮短產(chǎn)品交貨期，降低生產(chǎn)成本，生產(chǎn)部組織人力對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了統(tǒng)一設(shè)計(jì)、調(diào)整，并形成規(guī)范的、符合工藝要求的合理物流路線，為完成2008年生產(chǎn)任務(wù)打好基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)：零件合格率、成品出廠合格率、零件返修率等指標(biāo)，均達(dá)到2007年度質(zhì)量控制計(jì)劃指標(biāo)的要求，公司質(zhì)量控制能力比2006年有了顯著的增強(qiáng)。

　　繼續(xù)加大對(duì)國際客戶的開拓力度。公司銷售區(qū)域已拓展至亞洲歐美等20多個(gè)國家和地區(qū)，品牌形象日漸提升，國際客戶合同訂貨額明顯增加。

　　6．2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：（人民幣）萬元

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　　6．3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：（人民幣）萬元

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　　6．4 募集資金使用情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　（一）可轉(zhuǎn)換債券募集資金項(xiàng)目使用情況

　　單位：（人民幣）萬元

　　■

　　（二）ＩＰＯ項(xiàng)目募集資金項(xiàng)目使用情況

　　單位：（人民幣）萬元

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　　■

　　變更項(xiàng)目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6．7 董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

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　　公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7．1 收購資產(chǎn)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．1、7．2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。

　　7．3 重大擔(dān)保

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．4．3 2007年非經(jīng)營性資金占用及清欠進(jìn)展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．5 委托理財(cái)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

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　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　7．8．1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　√ 適用 □ 不適用

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　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見

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　　9．2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　9．2．1 資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：廣東巨輪模具股份有限公司 2007年12月31日 單位：（人民幣）元

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　　9．2．2 利潤表

　　編制單位：廣東巨輪模具股份有限公司2007年1－12月 單位：（人民幣）元

　　附表所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　編制單位：廣東巨輪模具股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元

　　項(xiàng)目本期金額上年金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤其他實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤其他

　　一、上年年末余額183，300，000．00179，525，770．3140，031，663．77140，521，287．59645，712．12544，024，433．79183，300，000．00177，625，770．3132，914，363．71107，514，738．521，134，420．62502，489，293．16

　　加：會(huì)計(jì)政策變更379，235．592，134，242．04－378，140．212，135，337．42

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額183，300，000．00179，525，770．3140，031，663．77140，521，287．59645，712．12544，024，433．79183，300，000．00177，625，770．3133，293，599．30109，648，980．56756，280．41504，624，630．58

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）58，072，873．00－34，790，879．098，763，266．9278，834，517．08－8，721．31110，871，056．600．001，900，000．006，738，064．4730，872，307．03－110，568．2939，399，803．21

　　（一）凈利潤87，597，784．00－8，721．3187，589，062．6966，938，371．50－110，568．2966，827，803．21

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1，900，000．001，900，000．00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他1，900，000．001，900，000．00

　　上述（一）和（二）小計(jì)87，597，784．00－8，721．3187，589，062．691，900，000．0066，938，371．50－110，568．2968，727，803．21

　　（三）所有者投入和減少資本2，704，519．0020，577，474．9123，281，993．91

　　1．所有者投入資本2，704，519．0020，577，474．9123，281，993．91

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配8，763，266．92－8，763，266．926，738，064．47－36，066，064．47－29，328，000．00

　　1．提取盈余公積8，763，266．92－8，763，266．926，738，064．47－6，738，064．47

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配－29，328，000．00－29，328，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)55，368，354．00－55，368，354．00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）55，368，354．00－55，368，354．00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額241，372，873．00144，734，891．2248，794，930．69219，355，804．67636，990．81654，895，490．39183，300，000．00179，525，770．3140，031，663．77140，521，287．59645，712．12544，024，433．79