萬科企業股份有限公司增發A股發行結果公告

　　萬科企業股份有限公司（下稱“發行人”）增發不超過招股意向書公告日萬科總股本20%的人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）的網上、網下申購已于2007年8月24日結束。

　　根據2007 年8月22日公布的《萬科企業股份有限公司增發A股發行公告》，本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。

　　一、總體情況

　　發行人和保薦機構（主承銷商）根據網上、網下申購情況，并結合發行人募集資金總額的集資需求，最終確定發行數量為317，158，261股，募集資金總量為9，999，999，969.33元。

　　根據發行公告的規定：本次發行除公司原A股股東行使優先認購權的有效申購獲得足額配售外，網下配售比例與網上配售比例趨于一致。根據實際申購情況，網下申購的配售比例和網上配售比例均確定為0.464043%。

　　二、申購情況

　　根據深圳證券交易所提供的網上申購信息，保薦機構（主承銷商）對網上、網下的申購情況進行了統計。

　　網上參與優先認購的股東戶數為290，615戶，全部為有效申購；網上公眾投資者申購的戶數為162，013戶，全部為有效申購。

　　網下機構投資者申購單數為95單，均為有效申購。

　　符合規定的有效申購統計結果如下：

　　三、發行與配售結果

　　1、公司原股東優先配售數量及配售比例

　　公司原股東優先認購部分配售比例：100%，配售股數：280，602，157股，占本次發行總量的88.47%。

　　2、網上除老股東行使優先認購權外配售數量及配售比例

　　除老股東行使優先認購權外，網上配售比例為0.464043%，配售股數為3，030，832股，占本次發行總量的0.96%。

　　3、網下發行的配售數量和配售結果

　　網下機構投資者申購，配售比例為0.464043%，配售股份為33，525，272股，占本次發行總量的10.57%。

　　網下所有獲得配售的客戶股票賬戶名稱、股票賬戶號碼、獲配股數及應退款金額列示如下：

　　配售部分只取計算結果的整數部分。

　　本公告一經刊出即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。

　　四、上市時間的安排

　　本次發行結束后，發行人將盡快申請本次發行的股票在深圳證券交易所上市，具體的上市時間將另行公告。

　　發行人：萬科企業股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　二〇〇七年八月二十九日