重要提示

　　1、上海置信電氣股份有限公司本次向社會(huì)公開增發(fā)不超過2，200萬股人民幣普通股（Ａ 股）已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］226號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采取在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)上海證券交易所同意，本次網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）東方證券股份有限公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）東方證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3、機(jī)構(gòu)投資者是指：符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》中規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象。即是指符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ＱＦＩＩ）。

　　4、本公告為有關(guān)網(wǎng)上對(duì)公司原股東優(yōu)先配售申購(gòu)的具體規(guī)定，在網(wǎng)上申購(gòu)的公司原股東請(qǐng)注意本公告中有關(guān)申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量的具體規(guī)定。有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請(qǐng)參閱2007年8月21日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《上海置信電氣股份有限公司公開增發(fā)不超過2200萬股Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　5、本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東可按其在股權(quán)登記日2007年8月27日（Ｔ－1 日）收市后登記在冊(cè)的所持無限售條件流通股數(shù)量以不超過10：0．3的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多為4，280，964股。公司原股東上海置信（集團(tuán)）有限公司、上海置信電氣工程安裝有限公司和杜筱燕承諾放棄發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則其他無限售條件流通股股東可以優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量最多為3，553，988股。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，將由保薦人（主承銷商）回?fù)艿骄W(wǎng)下進(jìn)行發(fā)行。

　　6、根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）確定最終發(fā)行價(jià)格為48．00元／股。

　　7、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行總量數(shù)量，并于2007年8月30日（Ｔ＋2日）在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《上海置信電氣股份有限公司公開增發(fā)Ａ 股發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布。

　　8、本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　9、參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)承諾對(duì)成功認(rèn)購(gòu)的股份鎖定三個(gè)月，自向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售的股份上市流通首日起算。鎖定期后上述股份方可上市流通交易。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　10、本公告僅對(duì)發(fā)行人本次網(wǎng)上增發(fā)新股的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2007年8月21日（Ｔ － 5 日）刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《上海置信電氣股份有限公司增發(fā)新股招股意向書摘要》。

　　11、為方便投資者，本次增發(fā)的有關(guān)資料亦刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　釋 義

　　置信電氣／發(fā)行人／公司：

　　指

　　上海置信電氣股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：

　　指

　　東方證券股份有限公司

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)：

　　指

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　上交所：

　　指

　　上海證券交易所

　　登記公司：

　　指

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　本次發(fā)行／本次增發(fā)：

　　指

　　上海置信電氣股份有限公司本次增發(fā)不超過2，200萬股人民幣普通股之行為

　　公司原股東：

　　指

　　于本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后在登記公司登記在冊(cè)的置信電氣之股東

　　機(jī)構(gòu)投資者

　　指

　　符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》中規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象和配售對(duì)象

　　有效申購(gòu)：

　　指

　　符合本次發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)、及時(shí)繳付申購(gòu)定金或申購(gòu)款、申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)符合規(guī)定等

　　優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：

　　指

　　公司原股東可按其股權(quán)登記日收市后所持無限售條件流通股數(shù)量以不超過10：0．3的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次增發(fā)的股份之權(quán)利

　　股權(quán)登記日：

　　指

　　2007年8月27日（Ｔ－1日）

　　網(wǎng)下申購(gòu)日：

　　指

　　2007年8月23日（Ｔ－3日）

　　網(wǎng)上申購(gòu)日：

　　指

　　2007年8月28日（Ｔ日）

　　元：

　　指

　　人民幣元

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ 股），每股面值1．00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次增發(fā)數(shù)量的上限為2，200萬股，最終發(fā)行總量將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)總體申購(gòu)情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購(gòu)結(jié)束后披露發(fā)行結(jié)果公告。

　　本次發(fā)行總量扣除優(yōu)先配售數(shù)量后所余股份將全部向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下配售。網(wǎng)上或網(wǎng)下發(fā)行過程中，網(wǎng)上公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，將由保薦人（主承銷商）回?fù)艿骄W(wǎng)下進(jìn)行發(fā)行，網(wǎng)下由于未獲投資者足額認(rèn)購(gòu)或由于取整運(yùn)算所致余股由主承銷商包銷。

　　參加網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為公司原股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的申購(gòu)以網(wǎng)上申購(gòu)方式進(jìn)行，其他申購(gòu)以網(wǎng)下申購(gòu)方式進(jìn)行。

　　3、發(fā)行地點(diǎn)

　　全國(guó)所有與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　4、發(fā)行對(duì)象

　　機(jī)構(gòu)投資者和所有在本次發(fā)行股權(quán)登記日收市后持有置信電氣無限售條件流通Ａ股的公司原股東（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

　　5、發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）確定最終發(fā)行價(jià)格為48．00元／股。

　　6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)

　　公司原股東可按其在股權(quán)登記日2007年8月27日（Ｔ－1 日）收市后登記在冊(cè)的所持無限售條件流通股數(shù)量以不超過10：0．3的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多為4，280，964股。公司原股東上海置信（集團(tuán)）有限公司、上海置信電氣工程安裝有限公司和杜筱燕承諾放棄發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則其他無限售條件流通股股東可以優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量最多為3，553，988股。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，將由保薦人（主承銷商）回?fù)艿骄W(wǎng)下進(jìn)行發(fā)行。

　　公司原股東通過申購(gòu)代碼“700517”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱“置信配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　7、本次發(fā)行的重點(diǎn)日期及停牌安排

　　日期

　　事項(xiàng)

　　停牌時(shí)間

　　Ｔ－5日（8月21日）

　　2、刊登《網(wǎng)下發(fā)行公告》

　　3、刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　上午9：30－10：30停牌，其后正常交易

　　Ｔ－4日（8月22日）

　　網(wǎng)上路演

　　正常交易

　　Ｔ－3日（8月23日）

　　網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)下申購(gòu)定金繳款（申購(gòu)定金到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17：00）

　　全天停牌

　　Ｔ－2日（8月24日）

　　1、 網(wǎng)下定金驗(yàn)資

　　2、 確定發(fā)行價(jià)格

　　全天停牌

　　Ｔ－1日（8月27日）

　　2、 刊登《網(wǎng)上發(fā)行公告》

　　3、股權(quán)登記日

　　全天停牌

　　Ｔ日（8月28日）

　　網(wǎng)上申購(gòu)

　　全天停牌

　　Ｔ＋1日（8月29日）

　　1、 網(wǎng)上申購(gòu)資金清算

　　2、 確定最終發(fā)行總量，網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，計(jì)算網(wǎng)下配售比例

　　全天停牌

　　Ｔ＋2日（8月30日）

　　1、 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》

　　2、 退還未獲配售的網(wǎng)下申購(gòu)定金，網(wǎng)下申購(gòu)?fù)顿Y者根據(jù)配售結(jié)果補(bǔ)繳余款（到賬截至?xí)r間為當(dāng)日下午17：00時(shí)）

　　全天停牌

　　Ｔ＋3日（8月31日）

　　網(wǎng)下配售股款驗(yàn)資

　　正常交易

　　Ｔ＋4日（9月3日）

　　募集資金劃入發(fā)行人指定賬戶

　　正常交易

　　上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　8、除權(quán)安排

　　本次增發(fā)不作除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　9、承銷方式

　　本次發(fā)行采用余額包銷方式。

　　10、上市交易場(chǎng)所

　　上海證券交易所。

　　11、預(yù)計(jì)募集資金總額

　　不超過3．2億元（含發(fā)行費(fèi)用，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額約3億元，不超過公司本次募集資金項(xiàng)目所需的資金量）。

　　12、上市承諾

　　本次發(fā)行結(jié)束后，將盡早申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)股份的上市交易。本次發(fā)行的股票，除網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售部分鎖定期限為三個(gè)月外，其他部分不設(shè)持有期限制。

　　二、本次發(fā)行配售方法

　　本次發(fā)行股份，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下有效申購(gòu)情況，結(jié)合發(fā)行人募集需求，雙方協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量。上述事項(xiàng)確定后，符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：

　　1、當(dāng)網(wǎng)下申購(gòu)的、詢價(jià)下限以上（包括詢價(jià)下限）的有效申購(gòu)總量小于或等于公開發(fā)行總量，則發(fā)行價(jià)格為詢價(jià)下限。在確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格后，所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)（即獲配申購(gòu)）按照如下順序依次獲得配售：

　　（1）網(wǎng)上申購(gòu)部分，除公司原股東上海置信（集團(tuán)）有限公司、上海置信電氣工程安裝有限公司和杜筱燕放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，公司其他原股東按其股權(quán)登記日收市后所持無限售條件流通股數(shù)量以不超過10：0．3的實(shí)際認(rèn)購(gòu)比例進(jìn)行的有效申購(gòu)獲得足額配售，最高為3，553，988股。

　　（2）網(wǎng)下申購(gòu)部分，如果網(wǎng)下的有效申購(gòu)數(shù)量小于或者等于網(wǎng)下最低的可配售數(shù)量（最終確定的發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)上優(yōu)先配售規(guī)模3，553，988股后的余額），所有網(wǎng)下申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。網(wǎng)上公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，不再回?fù)艿骄W(wǎng)下，加上網(wǎng)下由于未獲投資者足額認(rèn)購(gòu)或由于取整運(yùn)算所致余股，網(wǎng)上網(wǎng)下兩部分的余股均由主承銷商包銷。

　　（3）網(wǎng)下申購(gòu)部分，如果網(wǎng)下的有效申購(gòu)數(shù)量高于網(wǎng)下最低可配售數(shù)量（最終確定的發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)上優(yōu)先配售規(guī)模3，553，988股后的余額），則網(wǎng)上公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，將由保薦人（主承銷商）回?fù)艿骄W(wǎng)下，加上網(wǎng)下最低可配售數(shù)量部分，兩者合計(jì)后按照實(shí)際比例進(jìn)行配售。網(wǎng)下由于未獲投資者足額認(rèn)購(gòu)或由于取整運(yùn)算所致余股由主承銷商包銷。

　　2、當(dāng)網(wǎng)下申購(gòu)的、詢價(jià)下限以上（包括詢價(jià)下限）的有效申購(gòu)總量大于公開發(fā)行總量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況），則發(fā)行人和主承銷商根據(jù)超額認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定發(fā)行價(jià)格。確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格后，所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)（即獲配申購(gòu)）按照如下順序依次獲得配售：

　　（1）網(wǎng)上申購(gòu)部分，除公司原股東上海置信（集團(tuán)）有限公司、上海置信電氣工程安裝有限公司和杜筱燕放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外，公司其他原股東按其股權(quán)登記日收市后所持無限售條件流通股數(shù)量以不超過10：0．3的實(shí)際認(rèn)購(gòu)比例進(jìn)行的有效申購(gòu)獲得足額配售。

　　（2）網(wǎng)下申購(gòu)部分，網(wǎng)上公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分，將由保薦人（主承銷商）回?fù)艿骄W(wǎng)下，加上網(wǎng)下最低可配售數(shù)量部分，兩者合計(jì)后按照實(shí)際比例進(jìn)行配售。網(wǎng)下由于未獲投資者足額認(rèn)購(gòu)或由于取整運(yùn)算所致余股由主承銷商包銷。

　　3、在以上有關(guān)股份配售的所有計(jì)算過程中，若計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)非整數(shù)，僅取其整數(shù)部分作為計(jì)算依據(jù)。

　　三、原無限售條件流通股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的規(guī)定

　　本次網(wǎng)上發(fā)行只對(duì)原無限售條件流通股股東發(fā)行，不向其他社會(huì)公眾投資者發(fā)行，網(wǎng)上未認(rèn)購(gòu)部分，全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　公司原股東可按其在股權(quán)登記日2007年8月27日（Ｔ－1 日）收市后登記在冊(cè)的所持無限售條件流通股數(shù)量以不超過10：0．3的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多為4，280，964股。公司原股東上海置信（集團(tuán)）有限公司、上海置信電氣工程安裝有限公司和杜筱燕承諾放棄發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則其他無限售條件流通股股東可以優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量最多為3，553，988股。

　　1、公司原股東通過申購(gòu)代碼“700517”、申購(gòu)簡(jiǎn)稱“置信配售”行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

　　2、申購(gòu)價(jià)格為 48．00元／股

　　3、公司原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)最低為1股，最高不得超過其股權(quán)登記日收市后所持無限售條件流通股數(shù)量乘以0．03（計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分）。

　　4、公司原股東各自具體的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、原無限售條件流通股股東行行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的程序

　　1、公司原無限售條件流通股東參加本次優(yōu)先配售時(shí)，填寫“置信配售”委

　　托單，代碼“700517”，認(rèn)購(gòu)價(jià)為48．00元／股。

　　2、原無限售條件流通股股東可優(yōu)先配售數(shù)量的限額為股權(quán)登記日持股數(shù)乘以優(yōu)先配售比例（10：0．3），計(jì)算結(jié)果只取整數(shù)部分，申報(bào)的總數(shù)不能超過可優(yōu)先配售數(shù)量的限額。如申購(gòu)股數(shù)超過其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)，則該申購(gòu)為無效申購(gòu)。請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“置信配售”可配證券余額。

　　3、書面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng)）到所開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　4、通過電話委托或其他自助委托方式委托的，應(yīng)按各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用，向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下配售亦不另行收取任何手續(xù)費(fèi)。

　　六、網(wǎng)上路演

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2007年 8 月22日（Ｔ－4日）14：00－16：00發(fā)行人已就本次發(fā)行在中國(guó)證券網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）上進(jìn)行了網(wǎng)上路演。

　　上海置信電氣股份有限公司

　　東方證券股份有限公司

　　2007 年 8 月27日