已聘請中金公司及銀河證券擔任保薦人

　　證券時報記者 郭 蕾

　　本報訊昨天，在香港舉辦的業績發布會上，神華能源股份有限公司董事長陳必亭表示，神華能源計劃在上海證券交易所發行不超過18億股A股，目前已聘請中金公司及銀河證券擔任保薦人，如果一切審批程序進展順利，可望在年底前上市。他同時透露，集團整體上市是神華的長遠目標。

　　現有股東將獲特別股息

　　陳必亭表示，此次A股發行將是增量發行。對于增量發行可能攤薄現有股東權益問題，陳必亭的回應是：“我們已經給現有股東派發了特別股息，而且A股發行對于H股是重大利好，現有股東應該很高興。”

　　在公司的中期報告中，董事會提議向公司現有股東派發223.44億元的特別股息，相當于每股1.25元。神華

能源總裁凌文表示，派發特別股息的原因，是董事會認為到今年6月30日止，公司所有可供分配的利潤是原有股東的權益，所以應向這些股東分派。派發此項特別股息的前提，是8月24日召開的股東大會予以批準及A股發行獲得批準。

　　陳必亭表示，A股發行將根據國際和國內資本市場的情況定價，會充分反映公司自身的價值，不會定過低的價格。神華此次發行A股籌集的資金，將主要用于資本開支、兼并收購以及營運。

　　陳必亭說，公司正根據監管機構的要求進行緊張而有序的上市準備工作，爭取在今年年底之前上市。他同時指出，A股發行不確定因素很多，上市時間可能會推遲，但到現在為止沒有聽到任何可能打亂上市計劃的消息。即便出現意外，也不會影響公司的正常運作，神華的現金流和收益情況很好，融資的項目也不是同時進行，可以根據資金頭寸進行及時的調整。

　　分步實施整體上市計劃

　　陳必亭表示，神華的目標是實現整體上市，但會分步實施。神華正在對母公司的若干項目進行調查和重組，有關項目達到上市公司要求的盈利狀況后，將會注入中國神華。

　　此外，公司還在積極進行行業的整合，目前是獲取更多資源，鞏固行業領導地位。

　　至于境外收購，陳必亭表示，公司會審慎發展國際業務，慎重有選擇性的進行海外收購。神華能源在印度尼西亞和

澳大利亞都有看中的煤炭項目，目前仍在進行調查、勘探，以了解有關煤炭的深度、厚度。

　　有傳言稱，神華的合作伙伴美國博地能源正在中國開采煤礦。對此，陳必亭予以否認。

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