本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、公司非公開發行股票方案已獲得國家商務部的批準

　　2007 年8月23日，本公司收到國家商務部于2007 年8月23日簽發的關于公司非公開發行股票方案的批復文件《商務部關于同意福耀玻璃工業集團股份有限公司引進戰略投資者的原則批復》（商資批［2007］1409號）（以下簡稱“批復”）。

　　批復原則同意公司向ＧＳ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｕｔｏ Ｇｌａｓｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ非公開發行股票，發行股份數量不超過11127．7019萬股人民幣普通股（Ａ 股），定向發行價格不低于公司董事會于2006年11月20日公告前二十個交易日內公司Ａ股股票均價的90％。

　　外國戰略投資者所持股份自定向增發完成后三年內不得轉讓。三年鎖定期后，如ＧＳ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｕｔｏ Ｇｌａｓｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ的持股比例發生變化，超過所批準的范圍，公司應另行報批。

　　公司本次定向增發募集資金用于償還銀行貸款及補充公司流動資金，不辦理結匯手續。

　　二、公司非公開發行股票方案尚需取得中國證券監督管理委員會的核準

　　本公司撤回了因等待國家商務部審批而失去時效的向中國證監會報送的本公司非公開發行股票的申請文件。

　　本公司擬于2007年8月27日將國家商務部關于本公司非公開發行股票方案的批復文件《商務部關于同意福耀玻璃工業集團股份有限公司引進戰略投資者的原則批復》（商資批［2007］1409號），連同仍在公司董事會和股東大會通過的關于公司非公開發行股票有關議案授權有效期內的（詳見2006年11月20日《公司第五屆董事局第十六次會議決議公告》及2006年12月12日《公司2006年第五次臨時股東大會決議公告》）本公司非公開發行股票的申請文件，上報中國證監會。由中國證監會受理后，正式進入中國證監會的審核程序。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工業集團股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二十三日