證券簡稱：中信證券證券代碼：600030編號：臨2007－061

　　中信證券股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告

　　重要提示

　　1、中信證券股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“中信證券”）增發(fā)不超過3．5億股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］244號文核準。

　　2、本次增發(fā)采取原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。公司原股東可按其股權(quán)登記日2007年8月24日（Ｔ－1日）收市后登記在冊的持股數(shù)量以10：1．11的比例行使優(yōu)先認購權(quán)，即最多可優(yōu)先認購約330，946，500股。公司原股東中的無限售條件股股東須通過網(wǎng)上專用申購代碼（“700030"，認購名稱為“中信配售”）行使優(yōu)先認購權(quán)，有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購行使優(yōu)先認購權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認購權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進行發(fā)售。

　　3、除去原股東優(yōu)先認購權(quán)部分，本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50％：50％。如獲得超額認購，則除去公司原股東優(yōu)先認購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　4、本次發(fā)行價格為74．91元／股，不低于招股意向書刊登日2007年8月23日（Ｔ－2日）前二十個交易日中信證券股票收盤價均價。

　　5、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金需求，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量，本次增發(fā)募集資金總額原則上不超過250億元。發(fā)行結(jié)果將于2007年8月30日（Ｔ＋3日）在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《中信證券股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。

　　6、除行使優(yōu)先認購權(quán)部分的申購以外，機構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下申購中的一種方式（如果投資者同時參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購）參與本次發(fā)行。參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者若同時為原股東中的無限售條件股股東，其行使優(yōu)先認購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進行。

　　7、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購數(shù)量限制。機構(gòu)投資者（除行使優(yōu)先認購權(quán)的公司原股東中有限售條件股股東）每張《申購表》的申購下限為50萬股，否則視為無效申購。超過50萬股的必須是10萬股的整數(shù)倍。每個投資者的申購數(shù)量上限為1．75億股。參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須繳納申購款的20％作為申購定金。

　　8、本次網(wǎng)下發(fā)行的對象為機構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《中信證券股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　9、本公告僅對機構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀于2007年8月23日（Ｔ－2日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《中信證券股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》。

　　10、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　釋 義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票種類

　　發(fā)行人本次增發(fā)的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1．00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次增發(fā)最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，本次增發(fā)募集資金總額原則上不超過250億元。發(fā)行結(jié)果將在申購結(jié)束后通過《中信證券股份有限公司增發(fā)Ａ股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》披露。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行對象

　　本次網(wǎng)下發(fā)行對象為機構(gòu)投資者。指證券投資基金和法律法規(guī)允許參與股票申購的境內(nèi)法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　除原股東行使優(yōu)先認購權(quán)部分的申購以外，機構(gòu)投資者可自愿選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下的申購中的一種方式（如果投資者同時參加網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，則網(wǎng)下申購部分將被視為無效申購）參與本次發(fā)行。參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者若同時為原股東中的無限售條件股股東，其行使優(yōu)先認購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進行。

　　4、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認購權(quán)部分納入剩余部分在網(wǎng)上、網(wǎng)下進行發(fā)售。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行由保薦人（主承銷商）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負責(zé)組織實施。

　　5、發(fā)行價格

　　本次發(fā)行價格為74．91元／股，不低于招股意向書刊登日2007年8月23日（Ｔ－2日）前二十個交易日中信證券股票收盤價均價。

　　6、優(yōu)先認購權(quán)

　　本次發(fā)行將向公司原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年8月24日（Ｔ－1日）收市后登記在冊的持股數(shù)量以10：1．11的比例行使優(yōu)先認購權(quán)，即最多可優(yōu)先認購約330，946，500股。

　　7、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例

　　本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50％：50％。如獲得超額認購，則除去公司原股東優(yōu)先認購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進行雙向回撥，以實現(xiàn)網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　8、承銷方式

　　本次增發(fā)的股票采取余額包銷方式，由保薦人（主承銷商）牽頭組成的承銷團包銷剩余股票。

　　9、本次發(fā)行日程安排

　　上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　10、除權(quán)安排

　　本次發(fā)行不做除權(quán)處理，增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。

　　11、上市時間

　　本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時間將另行公告。

　　二、本次發(fā)行配售方法

　　在本次發(fā)行申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將合并統(tǒng)計網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，然后根據(jù)整體申購情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額發(fā)售。投資者認購后的余額由承銷團包銷。

　　2、有效申購總量大于總發(fā)行量（即超額認購）時：

　　（1）公司原股東中的無限售條件股股東通過網(wǎng)上專用申購代碼（“700030”）進行的有效申購首先獲得足額配售。可優(yōu)先認購股數(shù)為其在股權(quán)登記日2007年8月24日（Ｔ－1日）登記在冊的中信證券股數(shù)乘以0．111，數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個賬戶股數(shù)計算出可認購數(shù)量的整數(shù)部分；對于計算出不足1股的部分，將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進位（尾數(shù)相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可優(yōu)先配售數(shù)量加總與流通股網(wǎng)上可優(yōu)先配售總量一致。

　　原有限售條件股股東優(yōu)先配售在保薦人（主承銷商）處進行。可優(yōu)先認購股數(shù)為其在股權(quán)登記日2007年8月24日（Ｔ－1日）登記在冊的中信證券股數(shù)乘以0．111，計算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到1股。

　　（2）扣除公司原股東獲得優(yōu)先配售的股票外，其他有效申購將按以下方法進行配售：

　　本次發(fā)行將依照以下原則進行發(fā)售：網(wǎng)下配售比例與網(wǎng)上通過“730030”申購代碼進行申購的中簽率趨于一致，即ａ≈ｂ。

　　三、原股東優(yōu)先認購部分的配售安排

　　（一）優(yōu)先認購比例及數(shù)量

　　公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2007年8月24日（Ｔ－1日）收市后登記在冊的持股數(shù)量以10：1．11的比例行使優(yōu)先認購權(quán)，即最多可優(yōu)先認購約330，946，500股。

　　（二）有關(guān)優(yōu)先認購的重要日期

　　1、股權(quán)登記日（Ｔ－1 日）：2007年8月24日。

　　2、優(yōu)先認購日（Ｔ日）：2007年8月27日。

　　逾期未行使權(quán)利視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。

　　（三）優(yōu)先認購發(fā)行方式

　　1、原有限售條件股股東優(yōu)先配售在保薦人（主承銷商）處進行（Ｔ日9：00－15：00）。

　　2、若有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則按其實際申購量獲配增發(fā)股份；若有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則超出部分無效。

　　（四）原有限售條件股股東優(yōu)先認購辦法

　　1、認購地點：保薦人（主承銷商）處

　　2、有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購行使優(yōu)先認購權(quán)，申購數(shù)量最低為1股，最高不得超過其股權(quán)登記日持有股票數(shù)量乘以配售乘數(shù)（計算結(jié)果只取整數(shù)部分精確到 1股）。如申購股數(shù)超過其可優(yōu)先認購股數(shù)，則超出部分無效。

　　3、認購程序

　　（1）認購方法

　　（下轉(zhuǎn)封九版）