公司將設立全資企業開展直投業務；收購金牛期貨近日獲批

　　⊙本報記者 劍鳴

　　中信證券今日披露增發招股意向書，公司將發行不超過3.5億股（含3.5億股），發行價格為74.91元。中信證券董事會還通過決議，設立全資子公司開展券商直接投資業務，初始出資額擬為8.31億元。此外，中信證券全資收購金牛期貨一事也于近日獲得中國證監會批準。

　　中信

證券增發將采取網上、網下定價的發行，原股東可按其持股數以一定比例優先認購。發行

股票數量不超過3.5億股（含3.5億股），發行規模原則上不超過250億元，具體規模將由公司與保薦人根據相關規定及實際情況協商確定。此次發行價格為74.91元，正好等于公司前20個交易日股票收盤價均價。昨日，中信證券收報89.65元。

　　中信證券本次募集資金將全部用于增加公司資本金，增強公司實力，擴展相關業務，主要包括增加資本規模，提高公司的抗風險能力及國際競爭力；增加證券承銷準備金，增強承銷業務實力；增強固定收益型業務；開展權證與衍生產品業務；擇機收購證券類相關資產；經有關部門批準的其它創新類業務，等等。募集資金到位后，中信證券將根據業務的開展情況、創新業務的審批進度及額度、市場狀況確定資金使用計劃。

　　中信證券認為，證券行業的國際化進程日益提速，而行業已經確立以凈資本為核心的監管機制，若本次增發成功實施，公司凈資本預計大幅增加。由此，中信證券與國際大型證券公司的差距將有所縮小，競爭實力增強。公司力爭用五年左右的時間，把中信打造成為專注于中國業務的國際一流投資銀行。

　　此外，中信證券的一些創新業務也有了新的進展。公司昨日召開的董事會通過決議，同意向中國

證監會申請開展股權投資業務試點，并授權經營管理層辦理相關手續。在證監會無異議的前提下，中信證券將以自有資產出資設立一家全資的專業子公司，性質為一人有限責任公司，開展對擬上市公司的股權投資業務。公司對股權投資專業子公司的初始出資額擬為8.31億元。另一方面，中信證券收購深圳金牛期貨經紀有限公司已獲證監會核準。中信證券將出資1億元全資收購金牛期貨，金牛期貨注冊資本由3000萬元變更為1億元，達到申請金融期貨全面結算業務資格的要求。

　　今年上半年，按新會計準則口徑計算，中信證券合并報表后營業收入達到106.39億元，同比增長438.42%；利潤總額69.22億元，同比增長567.24%；凈利潤42.08億元，在目前已披露半年報的證券公司中排名第一，同比增長442.41%。根據新會計準則，中信證券當期新增可供出售金融資產公允價值8.18億元，由此增加所有者權益逾8億元。而由于凈利潤增加和公允價值增加引起的資本公積增加，母公司上半年的凈資本達到120.54億元，較去年末增加了13.96%。