早報記者毛明江

　　貸款規(guī)�？焖僭鲩L、并購佛山商業(yè)銀行……這一切都導致了迅速向全國性股份制商業(yè)銀行擴張的興業(yè)銀行(601166)資金“捉襟見肘”。在昨日公布半年報的同時，興業(yè)銀行公布了龐大的融資計劃，擬發(fā)行不超過500億元的金融債券和75億元的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

　　現(xiàn)有資本金消耗過猛

　　截至6月底，興業(yè)銀行貸款余額為3780億元，比年初增16.55%；但在貸款迅速增加的同時，該行存款余額為4358億元，僅比年初增2.98%。貸款迅速增加而存款增長乏力，導致興業(yè)必須增加資本金，以應(yīng)付高速增長的業(yè)務(wù)規(guī)模對現(xiàn)有資本金的消耗。

　　該行董事會已經(jīng)通過關(guān)于發(fā)行金融債券的議案：同意公司面向銀行間市場公開發(fā)行不超過500億元金融債券，期限不超過10年。該議案尚需報請股東大會審議，并報中國

　　或是最大規(guī)模次級債

　　分析師預計，興業(yè)發(fā)行的500億元金融債券將主要是可以計入附屬資本的次級債。如果興業(yè)采用次級債的發(fā)行形式，這將是至今國內(nèi)銀行單次發(fā)行的最大規(guī)模的一筆次級債。

　　同時，該行還表示，董事會同意公司面向全國銀行間債券市場發(fā)行首期信貸資產(chǎn)支持證券，發(fā)行額度不超過75億元，最長期限(余期)不超過5.5年，全部為信貸貸款和保證擔保貸款。該發(fā)行初步方案尚需報中國銀監(jiān)會和中國人民銀行批準。

　　我國目前僅建設(shè)銀行、國家開發(fā)銀行、信達和東方資產(chǎn)管理公司四家金融機構(gòu)試點過資產(chǎn)證券化。

　　業(yè)內(nèi)人士預計，興業(yè)銀行此次擬發(fā)行的75億元信貸資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品，可能屬于央行和銀監(jiān)會近期開始接受金融機構(gòu)的第二輪資產(chǎn)化試點申請之一，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將會是國開行和建行試點的“結(jié)合優(yōu)化版”。但由于近期美國爆發(fā)的次級債危機教訓慘重，如果興業(yè)銀行過多抽取房貸進行資產(chǎn)證券化，相信監(jiān)管部門在審批中會格外小心，而且設(shè)定苛刻的發(fā)行條件。

　　興業(yè)銀行公告稱，同意與法國NATIXIS銀行和廈門建發(fā)股份(600153)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立合資基金管理公司。

　　興業(yè)銀行凈利增108%

　　早報記者毛明江

　　興業(yè)銀行(601166)與南京銀行(601009)昨晚發(fā)布半年報業(yè)績。興業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤36.4億元，同比增108.65%；南京銀行實現(xiàn)凈利潤3.49億元，同比增10.62%。興業(yè)銀行每股收益0.75元，同比增70.45%。南京銀行每股收益0.29元，同比增11.54%。上周五，興業(yè)銀行股價報收于46.79元，跌2.03%；南京銀行報收于21.45元，跌3.16%。