本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知以書(shū)面方式于2007年8月［13］日向各董事發(fā)出。會(huì)議于2007年8月15日在深圳發(fā)展銀行大廈召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到董事16人（包括獨(dú)立董事6人），董事法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）、唐開(kāi)羅（Ｄａｎｉｅｌ Ａ． Ｃａｒｒｏｌｌ）、歐�。ǎ粒� Ｎｇａｉ）、錢(qián)本源、金式如、采振祥、肖遂寧、郝珠江、鄭學(xué)定、袁成第、米高奧漢侖（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｏ’Ｈａｎｌｏｎ）、羅伯特·巴內(nèi)姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）等12人到現(xiàn)場(chǎng)或通過(guò)電話(huà)參加了會(huì)議。董事張桐以、王開(kāi)國(guó)、單偉建、獨(dú)立董事孫昌基因事不能參加會(huì)議，其中董事張桐以、王開(kāi)國(guó)委托董事長(zhǎng)法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ） 行使表決權(quán)，董事單偉建委托董事唐開(kāi)羅（Ｄａｎｉｅｌ Ａ． Ｃａｒｒｏｌｌ）行使表決權(quán)。董事肖遂寧、獨(dú)立董事羅伯特·巴內(nèi)姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）因董事（獨(dú)立董事）任職資格尚未取得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，因此未參加表決。

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席康典，監(jiān)事王魁芝、管維立、羅龍、黃守巖、吳正章列席了會(huì)議。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)法蘭克紐曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、 審議通過(guò)了《關(guān)于2007年第2季度貸款核銷(xiāo)的議案》。

　　同意本行第2季度核銷(xiāo)呆賬本金折人民幣581，130，872．88元。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過(guò)了安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《深圳發(fā)展銀行股份有限公司2007年6月30日會(huì)計(jì)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告》。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于2007年中期利潤(rùn)分配方案的議案》。

　　2007年上半年本行法定財(cái)務(wù)報(bào)告（經(jīng)境內(nèi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師—安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）的利潤(rùn)情況為：凈利潤(rùn)為人民幣1，123，982，641元，可供分配的利潤(rùn)為人民幣8，710，876，358元。依據(jù)上述利潤(rùn)情況及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本行2007年上半年利潤(rùn)作如下分配：

　　1、按照經(jīng)境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的稅后利潤(rùn)的10％的比例提取法定盈余公積人民幣112，398，264元。

　　2、提取一般準(zhǔn)備人民幣900，000，000元。

　　3、為更好促進(jìn)本行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，2007年上半年度不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增資本。

　　4、經(jīng)上述利潤(rùn)分配，截至2007年6月30日，本行盈余公積余額為人民幣566，889，077元；一般準(zhǔn)備為人民幣2，579，704，345元；余未分配利潤(rùn)為人民幣826，513，634元，留待以后年度分配。

　　以上議案尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　四、審議通過(guò)了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司2007年半年度報(bào)告》及其《深圳發(fā)展銀行股份有限公司2007年半年度報(bào)告摘要》。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)比亞迪股份有限公司、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)企業(yè)授信的議案》。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　錢(qián)本源董事在審議相關(guān)議案時(shí)回避表決。

　　獨(dú)立董事郝珠江、鄭學(xué)定、袁成第、米高奧漢侖（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｏ’Ｈａｎｌｏｎ）、羅伯特·巴內(nèi)姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）一致同意以上決議。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于確定發(fā)行次級(jí)債券主要條款的議案》。

　　根據(jù)本行2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，董事會(huì)同意本次發(fā)行次級(jí)債券（“本期債券”）的主要條款為：

　　1、發(fā)行總額：本期債券的發(fā)行總額為人民幣不超過(guò)70億元；

　　2、債券品種與期限：本期債券品種一為10年期（第5年末附發(fā)行人贖回權(quán)）固定利率債券；本期債券品種二為10年期（第5年末附發(fā)行人贖回權(quán)）浮動(dòng)利率債券；各品種最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

　　3、贖回權(quán)：本期債券設(shè)定一次發(fā)行人按面值提前贖回全部本期債券的權(quán)利。

　　4、回售：本期債券投資者不得提前回售本期債券。

　　5、發(fā)行價(jià)格：按照債券面值平價(jià)發(fā)行。

　　6、票面利率：本期債券品種一的前5年的票面利率由簿記建檔確定，在前5年內(nèi)固定不變；如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第6年開(kāi)始到本期債券品種一到期為止，后5年的票面利率可在原簿記建檔確定的利率基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)高。

　　本期債券品種二的票面利率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和；基準(zhǔn)利率授權(quán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官參考市場(chǎng)利率情況確定；前5年的基本利差由簿記建檔確定，在前5年內(nèi)固定不變；如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第6年開(kāi)始到本期債券品種二到期為止，基本利差可在原簿記建檔確定的基本利差基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)高。

　　7、發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成員。

　　8、發(fā)行方式：本期債券由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)，通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。

　　9、債券交易：本期債券發(fā)行結(jié)束后，根據(jù)中國(guó)

　　10、托管：本期債券在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行托管。

　　為了做好本期債券的發(fā)行工作，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官：

　�。�1）根據(jù)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的意見(jiàn)（如有）和／或市場(chǎng)條件的變化從公司的最大利益出發(fā)，對(duì)本期債券的有關(guān)發(fā)行條款和條件進(jìn)行必要調(diào)整；

　�。�2）進(jìn)行與本期債券發(fā)行相關(guān)的談判，簽署相關(guān)合同以及文件和進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴�露�?/p>

　�。�3）以維護(hù)公司的最大利益為原則，采取所有必要的行動(dòng)處理其他與本期債券發(fā)行相關(guān)的事宜。

　　以上議案同意票13票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告

　　深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2007年8月16日