2007年華夏銀行金融債券（第一期）將于2007年8月21日至2007年8月23日發(fā)行。本期債券屬于商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序等同于商業(yè)銀行一般負(fù)債，先于商業(yè)銀行長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)、混合資本債券以及股權(quán)資本的金融債券。本期債券品種一為5年期固定利率債券，無擔(dān)保，發(fā)行人不可贖回，第3年末設(shè)一次投資人回售權(quán)，投資人有權(quán)選擇在2010年8月23日要求發(fā)行人按照面值全部或部分贖回該品種。品種二為5年期浮動(dòng)利率債券，無擔(dān)保，發(fā)行人不可贖回，投資人不可回售，每3個(gè)月付息一次，票面利率為基準(zhǔn)利率加上基本利差，基準(zhǔn)利率為3個(gè)月Shibor的10日均值。本期債券計(jì)劃發(fā)行總額為人民幣60億元，兩個(gè)品種各為30億元。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果，有權(quán)對(duì)本期債券品種一和品種二各自的計(jì)劃發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整，即減少其中任一品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)將另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額。同時(shí)發(fā)行人對(duì)本期債券有超額增發(fā)選擇權(quán)，最終發(fā)行總額不超過90億元。（張曙東）