（浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮報喜鳥工業區）

　　保薦人（主承銷商）：國元證券有限責任公司

　　（安徽省合肥市壽春路179號）

　　二OO七年八月十五日

　　第一節重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》和《中小企業板投資者權益保護指引》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

　　本公司控股股東報喜鳥集團有限公司（持有公司4，680萬股）承諾：公司公開發行股份前已向其發行的股份，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。自然人股東吳志澤（持有公司1，188萬股）、吳真生（持有公司590．4萬股）、陳章銀（持有公司352．8萬股）、吳文忠（持有公司352．8萬股）、葉慶來（持有公司36萬股）承諾：公司公開發行股份前已向其發行的股份，自公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓；前述鎖定期期滿后，若仍擔任公司董事、監事或高管，在任職期間內，每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的公司股份。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。

　　本公司上市公告書已披露2007年半年度主要財務數據，未經審計，上市后不再披露2007年半年度報告，敬請投資者注意。

　　第二節股票上市情況

　　一、公司股票上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關浙江報喜鳥服飾股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“發行人”或“報喜鳥”）本次Ａ股股票上市的基本情況。

　　經中國證監會證監發行字［2007］190號文核準，本公司首次公開發行人民幣普通股2，400萬股。本次發行采用網下向詢價對象配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，其中，網下配售480萬股，網上發行1，920萬股，發行價格為12．60元／股。

　　經深圳證券交易所《關于浙江報喜鳥服飾股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2007］128號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“報喜鳥”，股票代碼“002154”；其中本次公開發行中網上發行的1，920萬股股票將于2007年8月16日起上市交易。

　　本公司招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足3個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年8月16日

　　3、股票簡稱：報喜鳥

　　4、股票代碼：002154

　　5、首次公開發行股票后總股本：9，600萬股

　　6、首次公開發行股票增加的股份：2，400萬股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

　　公司控股股東報喜鳥集團有限公司（持有公司4，680萬股）承諾：公司公開發行股份前已向其發行的股份，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。

　　自然人股東吳志澤（持有公司1，188萬股）、吳真生（持有公司590．4萬股）、陳章銀（持有公司352．8萬股）、吳文忠（持有公司352．8萬股）、葉慶來（持有公司36萬股）承諾：公司公開發行股份前已向其發行的股份，自公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓；前述鎖定期期滿后，若仍擔任公司董事、監事或高管，在任職期間內，每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓其所持有的公司股份。

　　承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉讓。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的480萬股股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1，920萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間表

　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：國元證券有限責任公司

　　第三節發行人、股東和實際控制人情況

　　一、發行人基本情況

　　公司名稱： 浙江報喜鳥服飾股份有限公司

　　英文名稱： ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＢＡＯＸＩＮＩＡＯ ＧＡＲＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　法定代表人：周信忠

　　注冊資本（本次發行后）：9，600萬元（人民幣）

　　設立日期： 2001年6月20日

　　住 所：浙江省永嘉縣甌北鎮報喜鳥工業區

　　經營范圍：服裝、皮鞋、皮革制品的生產、銷售，經營進出口業務

　　主營業務：西服、襯衫等男士系列服飾的生產和銷售

　　所屬行業：服裝及其他纖維制品制造業

　　董事會秘書：方小波

　　郵 編：325105

　　電 話：0577－67379161

　　傳 真：0577－67317889

　　電子郵箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂａｏｘｉｎｉａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　二、發行人董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

　　三、控股股東和實際控制人情況

　　本公司控股股東為報喜鳥集團有限公司，法定代表人吳志澤，注冊資本7，780萬元，目前主要從事股權投資管理業務。截止2006年12月31日，集團公司資產總額23，554．47萬元，其中流動資產935．70萬元，固定資產6，064．83萬元；負債總額4，996．23萬元，其中流動負債4，496．23萬元；凈資產18，558．24萬元。2006年度實現凈利潤2，826．49萬元（母公司報表，未經審計）。

　　集團公司除控股本公司外，還分別持有浙江羅卡芙家紡有限公司20％的股權和上海報喜鳥電子商務有限公司20％的股權。

　　四、本次發行后公司前十名股東的名稱、持股數量及持股比例

　　本次發行后，本公司股東共11，890名，其中持股數量前十名股東的持股情況如下：

　　第四節股票發行情況

　　一、發行數量：2，400 萬股

　　二、發行價格：12．60元／股

　　三、發行方式：采取網下向詢價對象詢價發行和和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行網下向配售對象配售的股票為480萬股，有效申購為92，760萬股，有效申購獲得配售的比例為0．51746442％，認購倍數為193．25倍。本次發行網上向社會公眾投資者發行1，920萬股，中簽率為0．4215927974％，超額認購倍數為237倍。本次發行中，網下配售產生63股零股由主承銷商國元證券認購，網上發行無零股。

　　四、募集資金總額：302，400，000元

　　五、發行費用概算

　　（單位：元）

　　每股發行費用為0．31元。

　　六、募集資金凈額：294，917，260．10元

　　立信會計師事務所有限公司已于2007 年8月7日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具信會師報字［2007］ 23301號驗資報告。

　　七、發行后每股凈資產估算為：4．96元（按截止2006 年12 月31 日經審計的凈資產加上本次募集資金凈額全面攤薄計算）

　　八、發行后每股收益：0．439元（按照2006 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）

　　第五節 財務會計資料

　　一、公司2007 年1－6 月份主要會計數據及財務指標

　　本上市公告書已披露2007年半年度主要財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表、股東權益變動表，其中，2007年半年度財務數據未經審計，對比表中2006年半年度財務數據和2006年年度財務數據均經立信會計師事務所有限公司審計，按新會計準則調整而得。上市后本公司不再披露2007年半年度報告，敬請投資者注意。

　　（單位：元）

　　注：表中2007年中期財務數據為合并報表數據。

　　二、公司2007年1－6月份經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、本公司從2007年1月1日起執行新會計準則，所有會計報表項目均按新會計準則的要求進行編制。

　　2、報告期公司合并報表范圍新增哈爾濱報喜鳥服飾有限公司，該公司成立于2007年4月，注冊資本100萬元，本公司持有其100％股權。

　　3、報告期公司營業總收入為159，633，497．49元，較上年同期增加26，870，034．93元，同比增長20．24％，主要原因為公司主營業務繼續保持穩步增長態勢，2007年1－6月公司主導產品上衣與西褲的銷售額分別比去年同期增長了19．59％與16．87％，銷售量增長了13．84％與15．43％；此外，2007年1－6月新增特許加盟費收入3，707，400元。

　　4、報告期公司利潤總額為34，224，580．43元，較上年同期增長15，914，104．50 元，同比增長86．91％；凈利潤為27，361，364．93元，較上年同期增長16，386，705．31元，同比增長149．31％。主要原因為：（1）公司繼續實施品牌提升戰略，在主營業務收入保持快速增長的同時，加強了對成本的有效控制，報告期公司主營業務成本同比增長8．76％，遠低于主營業務收入增長率，有效抵消了因大規模進行廣告宣傳和ＶＩＰ俱樂部推廣而導致銷售費用增加的因素；（2）根據財政部財會［2006］3號《關于印發＜企業會計準則第1號－存貨＞等38項具體準則的通知》，公司從2007年1月1日起，執行新《企業會計準則》，對2007年6月底福利費余額1，222．43萬進行了沖回調整，剔除福利費沖回調整的影響，本期利潤總額同比增長20．15％，凈利潤同比增長37．93％；（3）公司收取特許加盟費的影響。

　　5、報告期公司經營性現金流量凈額為5，822，541．77元，較上年同期減少5，153，826．33元，同比減少46．95％。主要原因為：（1）報告期公司銷售和利潤快速增長，相應地，購買商品支付貨款和支付稅款方面比上年同期增加2，879萬元；（2）報告期公司加大了廣告宣傳及ＶＩＰ俱樂部推廣的力度，導致本期支付的其他與經營活動有關的現金比上年同期增加1，413萬元；（3）2007年1－6月公司支付職工工資數比上年同期增加389萬元。

　　第六節 其他重要事項

　　一、發行人已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

　　二、發行人自2007年7月24日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對發行人有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常；公司所處行業和市場未發生重大變化，原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；主營業務目標進展情況正常。

　　2、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生重大關聯交易。

　　3、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未進行重大投資。

　　4、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

　　5、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人住所沒有變更。

　　6、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。

　　7、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　8、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人未發生對外擔保等或有事項。

　　9、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　10、自首次公開發行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發行人無其他應披露而未披露的重大事項。

　　第七節上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　保薦人： 國元證券有限責任公司

　　法定代表人：鳳良志

　　聯系地址： 安徽省合肥市壽春路179號

　　保薦代表人：王晨、沈志龍

　　項目主辦人：黃誠

　　項目負責人：趙宏

　　聯系電話：0551－2207999、021－51097188

　　聯系傳真：0551－2207363、021－68889165

　　二、上市保薦人的意見

　　上市保薦人國元證券有限責任公司認為本公司首次公開發行股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《國元證券有限責任公司關于浙江報喜鳥股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的意見如下：

　　浙江報喜鳥服飾股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，國元證券有限責任公司愿意保薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　附件：

　　一、2007年6月30日資產負債表；

　　二、2007年1－6月現金流量表；

　　三、2007年1－6月利潤表；

　　四、2007年1－6月所有者權益變動表。

　　浙江報喜鳥服飾股份有限公司

　　2007年8月15日

　　附件一：

　　資產負債表

　　（單位：元）

　　附件二：

　　利潤表

　　（單位：元）

　　附件三:

　　現金流量表

　　（單位：元）

　　附件四：

　　所有者權益變動表（一）

　　（單位：元）

　　所有者權益變動表（二）