三房地產(chǎn)公司增發(fā)新股合計(jì)募資高達(dá)71.9億元

　　本報(bào)記者 呂 東

　　今年以來，我國房地產(chǎn)市場繼續(xù)快速發(fā)展。央行本周發(fā)布的二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告認(rèn)為，2007年，我國住房需求持續(xù)旺盛，雖然房地產(chǎn)開發(fā)投資加快增長，但供需關(guān)系仍趨緊張，房地產(chǎn)價(jià)格又出現(xiàn)了加快上漲勢頭，部分城市價(jià)格漲幅依然較高。上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額9887億元，同比增長28.5%，增速比上年同期提高4.3個(gè)百分點(diǎn)，高于同期固定資產(chǎn)投資增速2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，商品住房完成投資增長30.8%，占開發(fā)投資總量的70.3%，占比較上年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　行業(yè)的快速增長無疑使得兩市房地產(chǎn)上市公司面臨良好的發(fā)展局面，因此，抓緊時(shí)機(jī)增資擴(kuò)股，引入大股東房地產(chǎn)資產(chǎn)，做大做強(qiáng)房地產(chǎn)主業(yè)，增加新的利潤增長點(diǎn)，以期擴(kuò)大企業(yè)盈利能力，已成為各家上市公司的共識(shí)。近期，相關(guān)上市公司的公開或定向增發(fā)方案頻頻亮相。

　　今日，棲霞建設(shè)、深南光A、上實(shí)發(fā)展等三房地產(chǎn)上市公司同時(shí)發(fā)布了各自的增發(fā)方案，三家公司合計(jì)增發(fā)募集資金高達(dá)71.9億元。

　　棲霞建設(shè)(600533)今日公告稱，公司董事會(huì)審議通過公司公開增發(fā)A股

股票方案的議案。公司本次發(fā)行不超12,000萬股。發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為持有上海

證券交易所A 股股票賬戶的自然人和機(jī)構(gòu)投資者。本次發(fā)行將向股權(quán)登記日在冊(cè)的全體A股股東按持股數(shù)量的一定比例優(yōu)先配售。

　　公司此次公開增發(fā)募集資金擬投入8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約67億元，擬投入募集資金約35億元。

　　上實(shí)發(fā)展(600748)公告稱，為適應(yīng)中國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，做大做強(qiáng)房地產(chǎn)主業(yè)、增加新的利潤增長點(diǎn)，鞏固和加強(qiáng)公司在國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的市場地位；同時(shí)為解決上海上實(shí)與本公司間的同業(yè)競爭，公司擬實(shí)施非公開發(fā)行股票暨重大資產(chǎn)購買，即：向控股股東上海上實(shí)、上海上實(shí)控股子公司上實(shí)投資非公開發(fā)行不超過16,000 萬股(含16,000 萬股)人民幣普通股(A 股)，用以向上海上實(shí)購買其持有的8 家房地產(chǎn)類公司股權(quán)及聯(lián)合毛紡位于浦東新區(qū)上川路1111 號(hào)的土地使用權(quán)及地上建筑物，向上實(shí)投資購買其持有的6 家房地產(chǎn)類公司股權(quán)。

　　此外，公司與上海上實(shí)下屬公司上實(shí)置業(yè)集團(tuán)(上海)有限公司于同日簽訂了相關(guān)協(xié)議書，公司擬以自籌資金向置業(yè)集團(tuán)收購其持有的9家房地產(chǎn)類公司股權(quán)(評(píng)估值合計(jì)為550956407.18元人民幣)、海上海商業(yè)街資產(chǎn)(評(píng)估值為359048647.82元人民幣)及由置業(yè)集團(tuán)享有的上實(shí)開發(fā)收益權(quán)(評(píng)估值為1243.00萬元人民幣)，該部分非現(xiàn)金資產(chǎn)按評(píng)估值確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為922435055.00元。

　　本次非公開發(fā)行股票暨重大資產(chǎn)購買涉及的資產(chǎn)交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估(評(píng)估基準(zhǔn)日為2007年6月30日)為定價(jià)依據(jù)確定：擬購買的非現(xiàn)金資產(chǎn)總額為4,191,204,861.89元。其中上海上實(shí)用以認(rèn)購股份的非現(xiàn)金資產(chǎn)按評(píng)估值作價(jià)2,549,624,717.11元，上實(shí)投資用以認(rèn)購股份的非現(xiàn)金資產(chǎn)按評(píng)估值作價(jià)719,145,089.78 元，向置業(yè)集團(tuán)收購的非現(xiàn)金資產(chǎn)按評(píng)估值作價(jià)922,435,055.00元。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行定價(jià)為每股22.81元。

　　根據(jù)上海上實(shí)、上實(shí)投資擬用以認(rèn)購股份的非現(xiàn)金資產(chǎn)作價(jià)3,268,769,806.89 元及股票發(fā)行價(jià)格22.81元/股測算，預(yù)計(jì)本次股票發(fā)行總數(shù)為143,304,244股。發(fā)行完成后，上海上實(shí)將持有公司465,183,737股股份，持股比例由60.15%提高至63.65%；上實(shí)投資將持有本公司31,527,623股股份，持股比例為4.31%。

　　上實(shí)發(fā)展表示，本次非公開發(fā)行暨重大資產(chǎn)購買完成后，新進(jìn)入公司的房地產(chǎn)類資產(chǎn)將為公司增添新的盈利增長點(diǎn)，其利潤將在2008 年及之后集中體現(xiàn)。本次交易將使公司2008 年盈利能力跨越式增長。與交易前相比，交易完成后公司2008 年?duì)I業(yè)收入將增長425.56%，凈利潤將增長855.34%。

　　深南光A(000043)增發(fā)公告顯示，公司本次非公開發(fā)行將控股股東中國航空技術(shù)進(jìn)出口深圳公司及其控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)與其他機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)股發(fā)行過程分開進(jìn)行。具體如下：經(jīng)公司與控股股東深圳中航及其控制的深圳中航地產(chǎn)公司和深圳中航實(shí)業(yè)股份有限公司協(xié)商，公司向深圳中航、中航地產(chǎn)和中航實(shí)業(yè)以每股7.52元的價(jià)格發(fā)行5600萬股股份，募集資金42,112萬元。其中：深圳中航以評(píng)估價(jià)合計(jì)為3,956.32 萬元的深圳市中航酒店管理有限公司30%的股權(quán)和深圳市中航物業(yè)管理有限公司19.04%的股權(quán)認(rèn)購526.1063 萬股；中航地產(chǎn)以評(píng)估價(jià)合計(jì)為11,988.85 萬元的新疆中航投資有限公司70%的股權(quán)和深圳市中航物業(yè)管理有限公司30.96%的股權(quán)認(rèn)購1,594.2619 萬股；中航實(shí)業(yè)以現(xiàn)金人民幣26,166.831136 萬元認(rèn)購3,479.6318 萬股。

　　在上述發(fā)行完成后，公司再面向機(jī)構(gòu)投資者以競價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行不超過8400 萬股股份,發(fā)行價(jià)格不低于7.52 元/股，募集不超過64,788 萬元的現(xiàn)金，具體的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行股數(shù)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定。

　　近年來，房市、股市、匯市“三市聯(lián)動(dòng)”為中國房地產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展良機(jī)，而增發(fā)新股已成為目前房地產(chǎn)上市公司最為青睞的募資方式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，共有33家房地產(chǎn)上市公司的定向增發(fā)方案獲準(zhǔn)或公布，占A股地產(chǎn)板塊的近40%，涉及金額高達(dá)871.6億元，其中已獲

證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)通過的公司有10家，涉及金額117.7億元；尚未獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)通過的公司有23家，涉及金額753.9億元；這些定向增發(fā)方案多數(shù)是大股東資產(chǎn)認(rèn)購方式，此方式份額占據(jù)了85%以上。今日發(fā)布定向增發(fā)方案的兩家上市公司也采用了大股東資產(chǎn)認(rèn)購的方式。

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