股票代碼：600755股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)國(guó)貿(mào)編號(hào)：2007-29住所：廈門(mén)市湖濱南路國(guó)貿(mào)大廈18層

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

　　一、重要聲明與提示

　　廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)國(guó)貿(mào)” 、“發(fā)行人”“、公司”或“本公司”）全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的本公司招股意向書(shū)全文。

　　二、股票上市情況

　　（一）編制上市公告書(shū)的法律依據(jù)

　　本上市公告書(shū)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制。

　�。ǘ�）股票發(fā)行的核準(zhǔn)情況

　　本次發(fā)行經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字[2007]216號(hào)文核準(zhǔn)。

　　（三）股票上市的核準(zhǔn)情況

　　經(jīng)上海證券交易所同意，本公司本次公開(kāi)發(fā)行的共計(jì)3，700萬(wàn)股人民幣普通股將于2007年8月15日起上市。其中：20，818，764股無(wú)限售股份將于當(dāng)日上市流通；公司第一大股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司獲配的10，305，288股限售期為6個(gè)月；網(wǎng)下A類(lèi)投資者獲配的5，875，948股限售期為1個(gè)月。本次增發(fā)股份上市首日公司股票不設(shè)漲跌幅限制。

　　（四）本次股票上市的相關(guān)信息

　　1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　2、上市時(shí)間：2007年8月15日

　　3、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)國(guó)貿(mào)

　　4、股票代碼：600755

　　5、本次發(fā)行完成后總股本：496，485，998股

　　6、本次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：37，000，000股

　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限

　　公司于2006年6月29日召開(kāi)的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議暨2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司股權(quán)分置改革方案暨定向轉(zhuǎn)增股本的議案，并于2006年7月10日實(shí)施股權(quán)分置改革，同日轉(zhuǎn)增股份上市流通。

　　根據(jù)公司控股股東廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司的承諾，其持有的本公司股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日（2006年7月10日）起，在60個(gè)月內(nèi)不上市交易；在上述60個(gè)月不上市交易期滿后12個(gè)月內(nèi)，承諾人通過(guò)證券交易所掛牌出售的價(jià)格不低于以2006年6月2日收盤(pán)價(jià)為基礎(chǔ)的，根據(jù)轉(zhuǎn)增比例計(jì)算的股權(quán)分置改革后理論自然除權(quán)價(jià)的130%，即8.72÷(1+0.45)×130%=7.82元（期內(nèi)如發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)的，價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整）。

　　8、發(fā)行前股東對(duì)所持股份鎖定的承諾

　　根據(jù)廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司承諾，其本次獲配的股份自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不減持。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排

　　本次發(fā)行網(wǎng)下A類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者獲配的股份自上市之日起1個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　10、本次上市的無(wú)流通限制及無(wú)鎖定安排的股份：20，818，764 股。

　　11、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　12、上市保薦人：海通證券股份有限公司

　　三、發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人的情況

　　（一）發(fā)行人基本情況

　　（二）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票的情況

　　本次發(fā)行完成后，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票的情況如下：

　�。ㄈ�）發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人的情況

　　公司控股股東為廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股有限公司，實(shí)際控制人為廈門(mén)市國(guó)資委。

　　本次發(fā)行完成后，公司前十名股東持股情況如下：

　�。ㄋ模┍敬伟l(fā)行完成后股份變動(dòng)情況

　　本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　四、本次股票發(fā)行情況

　　（一）發(fā)行數(shù)量：37，000，000股

　�。ǘ�）發(fā)行價(jià)格：19.24元/股

　�。ㄈ�）發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。經(jīng)上海證券交易所同意，網(wǎng)上發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)海通證券通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行；網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)海通證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（四）募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)資情況：本次募集資金總額為711，880，000元，天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了驗(yàn)資報(bào)告。

　　（五）發(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用：

　　本次發(fā)行費(fèi)用（包括承銷(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)以及推介費(fèi)用）合計(jì)27，193，400.00元，每股發(fā)行費(fèi)用0.73元。

　�。�六）募集資金凈額：684，686，600.00元。

　�。ㄆ撸┌l(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.73元（以2006年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次籌資凈額除以本次增發(fā)后總股本計(jì)算）。

　　（八）發(fā)行后每股收益：0.41元（按照2006年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)除以本次增發(fā)后總股本計(jì)算）。

　　五、其他重要事項(xiàng)

　　本公司自招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登前未發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的其他重要事項(xiàng)。

　　六、上市保薦人及意見(jiàn)

　�。ㄒ唬┥鲜斜Ｋ]人：海通證券股份有限公司

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　住所：上海市淮海中路98號(hào)金鐘廣場(chǎng)

　　聯(lián)系電話：021-53822484

　　傳真：021-53822542

　　聯(lián)系人：姜誠(chéng)君、顧崢、于新華、朱楨、程建新

　�。ǘ�）上市保薦人意見(jiàn)

　　上市保薦人海通證券股份有限公司對(duì)廈門(mén)國(guó)貿(mào)上市文件所載資料進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：廈門(mén)國(guó)貿(mào)申請(qǐng)本次公開(kāi)增發(fā)股票上市，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票符合在上海證券交易所上市的基本條件，海通證券股份有限公司同意推薦廈門(mén)國(guó)貿(mào)本次增發(fā)的股票上市。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）:海通證券股份有限公司

　　2007年8月14日

　　廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

　　2007年08月14日