證券簡稱：中信證券證券代碼：600030編號：臨2007-055

　　中信證券股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　* 本次有限售條件的流通股上市數量為243，256，254股

　　* 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月15日

　　* 本公告所提及的上市流通數量比例以公司股權分置改革實施時的總股本24.815億股為基數計算

　　* 2006年8月15日首批有限售條件股上市流通后，原非流通股股東減持公司股票的比例以公司2006年6月27日增發新股后總股本29.815億股為基數計算

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革方案于2005年8月5日經公司2005年第一次臨時股東大會審議通過后，以2005年8月11日作為股權登記日實施，并于2005年8月15日實施后首次復牌（詳見《中信證券股份有限公司股份變動公告》，2005年8月15日，《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。

　　2、公司股權分置改革方案未安排追加對價。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　（一）承諾情況

　　1、原非流通股股東分別承諾自非流通股獲得上市流通權之日起，至少在12個月內不上市交易或者轉讓。

　　2、持有公司股份總數5%以上的原非流通股股東，即中國中信集團公司、雅戈爾集團股份有限公司、中信國安集團公司、南京揚子石化煉化有限責任公司（說明：股權分置改革實施后，南京揚子石化煉化有限責任公司的持股比例已低于5%），在遵循前述所有承諾以外，還分別承諾：所持股份自獲得上市流通權之日起12個月內不上市交易或轉讓的承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。

　　3、原非流通股股東承諾，在遵守前項承諾的前提下，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量達到公司股份總數的1%的，自該事實發生之日起兩個工作日內作出公告。

　　（二）承諾履行情況

　　1、根據承諾事項，公司1，174，568，339股有限售條件股于2006年8月15日上市流通（詳見《中信證券股份有限公司關于有限售條件流通股上市流通的提示性公告》，2006年8月10日，《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。

　　其中，持股超過5%的股東所持的有限售條件股份上市流通數為公司股權分置改革時總股本（24.815億股）的5%，本次將上市流通的有限售條件股份也以公司股權分置改革時總股本（24.815億股）的5%為上限，與承諾事項一致。

　　2、2006年8月15日以來，原非流通股股東在出售股份數量達到公司總股本的1%時（以公司2006年6月27日增發新股后總股本29.815億股為基數計算），按規定履行了公告義務，相關情況如下（以相關公告首次刊登日為序，分別詳見公告日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）：

　　(1) 中國石化集團新星石油有限責任公司在減持公司股權達到公司總股本的1%時，委托公司于2006年9月20日刊登了相關公告；

　　(2) 上海工業投資（集團）有限公司在減持公司股權達到公司總股本的1%時，委托公司于2006年11月4日刊登了相關公告；

　　(3) 南京揚子石化煉化有限責任公司在減持公司股權達到公司總股本的1%、2%、3%時，委托公司分別于2006年12月22日、2007年3月10日、2007年4月21日刊登了相關公告；

　　(4) 中國石化集團北京燕山石油化工有限公司在減持公司股權達到公司總股本的1%時，委托公司于2006年12月28日刊登了相關公告；

　　(5) 中糧集團有限公司，原“中國糧油食品（集團）有限公司”，在減持公司股權達到公司總股本的1%、2%時，委托公司分別于2007年1月6日、2007年5月10日刊登了相關公告；

　　(6) 上海詩瑪爾實業發展有限責任公司在減持公司股權達到公司總股本的1%時，委托公司于2007年1月19日刊登了相關公告；

　　(7) 中信國安集團公司在減持公司股權達到公司總股本的1%、2%、3%、4%時，委托公司分別于2007年1月20日、2007年1月27日、2007年2月16日、2007年5月31日刊登了相關公告；

　　(8) 雅戈爾集團股份有限公司在減持公司股權達到公司總股本的1%時，委托公司于2007年2月26日刊登了相關公告。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今股本結構變化情況

　　股權分置改革實施日至本公告刊登日，公司的總股本已發生變化。

　　2006年6月27日因公司增發5億新股，總股本變化為29.815億股（詳見《中信證券股份有限公司關于公司非公開發行股票情況及股份變動報告書》，2006年6月28日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。此5億新股的限售期為12個月，已于2007年6月27日上市流通（詳見《中信證券股份有限公司關于有限售條件流通股上市流通的提示性公告》，2007年6月22日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。

　　本次有限售條件流通股的上市比例仍然以公司股權分置改革時的總股本24.815億股為基數進行計算。

　　2、股改實施后至今各股東持有有限售條件流通股的比例變化情況

　　2006年8月15日，公司首批有限售條件股流通股上市流通，原非流通股股東持有有限售條件的比例均發生了變化，其中：

　　(1) 持股低于5%（以股權分置改革時24.815億股總股本為基數）的原非流通股股東所持股份全部上市流通，持有有限售條件流通股的股數變更為0股（變動情況詳見《中信證券股份有限公司關于有限售條件流通股上市流通的提示性公告》2006年8月10日，《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。

　　(2) 持股超過5%（以股權分置改革時24.815億股總股本為基數）的原非流通股股東所持有限售條件股份的變動情況如下（單位：股）：

　　注：股份比例以公司2006年6月27日日增發新股后總股本29.815億股為基數計算

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　公司股權分置改革的保薦機構為華夏證券股份有限公司，其證券類資產已由中信建投證券有限責任公司所收購。

　　保薦機構認為：

　　（一）關于股東承諾履行情況的核查：

　　1、承諾人已嚴格按照承諾的約定切實履行了承諾；

　　2、承諾人經營與財務狀況的變化不會對其履行承諾構成不利影響；

　　3、承諾人持有中信證券股份的變動已依照《上市公司股權分置改革管理辦法》第24條的規定轉讓股份；

　　4、承諾人及中信證券就承諾人履行承諾事宜進行信息披露符合相關規定。

　　（二）公司提交的《有限售條件的流通股上市流通公告》中關于股改實施后至今股本結構變化和股東持股變化情況等內容的披露真實、準確、完整。

　　（三）公司不存在大股東占用資金的問題。

　　（四）公司有限售條件流通股股東本次股份上市流通數量符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等的有關規定。

　　六、本次有限售條件流通股的上市情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為243，256，254股

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月15日

　　3、本次有限售條件的流通股上市明細清單（單位：股）

　　注1：表中股份比例以公司2006年6月27日增發新股后總股本29.815億股為基數計算；

　　注2：公司股權激勵相關情況詳見公司2007年3月16日公告的2006年年度報告：“十、重要事項———（七）公司股權激勵計劃的實施情況及其對公司財務狀況和經營成果的影響”。

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　公司有限售條件流通股的上市情況未發生變化。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　截止本公告刊登日，公司股權分置改革的有限售條件流通股中，第一批限售期滿股份1，174，568，339股，已于2006年8月15日上市流通（詳見《中信證券股份有限公司關于有限售條件流通股上市流通的提示性公告》，2006年8月10日，《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2007年8月10日