第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和民生證券網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ）的本公司招股說明書全文。

　　本公司發行前所有股東均承諾：（1）公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份；（2）除前述鎖定期滿外，在公司任職期間每年轉讓的股份將不會超過本人所持公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。

　　本公司董事、監事和高級管理人員承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　本公司上市公告書已披露2007年半年度主要財務數據，且未經審計，敬請投資者注意。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關北京北斗星通導航技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”或“北斗星通”）首次公開發行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］187號文核準，本公司首次公開發行人民幣普通股1，350萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，其中：網下配售270萬股，網上發行1，080萬股，發行價格為12．18元／股。

　　經深圳證券交易所《關于北京北斗星通導航技術股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2007］ 123號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“北斗星通”，股票代碼“002151”；其中本次公開發行中網上定價發行的1，080萬股股票將于2007年8月13日起上市交易。

　　本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和民生證券網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足三個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年8月13日

　　3、股票簡稱：北斗星通

　　4、股票代碼：002151

　　5、發行后總股本：5，350萬元

　　6、首次公開發行股票增加的股份：1，350萬股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限

　　根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾

　　本公司發行前所有股東均承諾：（1）公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份；（2）除前述鎖定期滿外，在公司任職期間每年轉讓的股份將不會超過本人所持公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的270萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1，080萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間

　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：民生證券有限責任公司（以下簡稱“民生證券”）

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、公司的基本情況

　　公司名稱：北京北斗星通導航技術股份有限公司

　　英文名稱：Ｂｅｉｊｉｎｇ ＢＤＳｔａｒ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　本次發行完成后的注冊資本：5，350萬元

　　法定代表人：周儒欣

　　住所：北京市海淀區上地信息產業基地三街9號金隅嘉華大廈Ａ座10層

　　有限公司成立日期：2000年9月25日

　　股份公司成立日期：2006年4月18日

　　董事會秘書：吳夢冰

　　電話：（010）62969966

　　傳真：（010）62966646

　　電子信箱：ＢＤＳｔａｒｄｓｈ＠ＮａｖＣｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　本公司的經營范圍為：“開發衛星導航定位應用系統及軟硬件產品、基于位置的信息系統、地理信息系統和產品、遙感信息系統和產品、通信系統和產品、計算機軟硬件系統和產品、自動控制系統和產品、組合導航系統和產品；生產和銷售開發后的產品；基于位置的信息系統的系統集成、施工、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。”

　　本公司的主營業務面向高端專業應用領域，圍繞衛星導航定位“產品＋系統應用＋運營服務”展開。主要包括：衛星導航定位產品、基于位置的信息系統應用和基于位置的運營服務三大業務。

　　所屬行業：信息技術業

　　二、公司董事、監事、高級管理人員

　　三、公司控股股東和實際控制人的情況

　　周儒欣先生為本公司主要發起人、控股股東和實際控制人，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號碼：110105196303018612，住所：北京市朝陽區，持有公司發行后57．26％的股份。

　　本公司實際控制人周儒欣先生控股的香港北斗星通有限公司已于2006年底前停止經營并履行注銷手續，目前仍在按照香港法律履行注銷程序。除該公司外，周儒欣先生沒有控股或參股其他企業或經濟實體。

　　四、公司前十名股東持有本公司股份的情況

　　本公司發行后股東總人數為12，285人，其中本次發行新增的股東為12，278人。本次發行結束后前10名股東持股情況如下：

　　第四節 股票發行情況

　　一、發行數量：1，350萬股

　　二、發行價格：12．18元／股

　　三、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下配售270萬股，有效申購為69，506萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0．3884556720％，認購倍數為257倍。本次發行網上發行1，080萬股，中簽率為0．1034050419％，超額認購倍數為967倍。本次發行中，網下配售88股零股由保薦人（主承銷商）包銷，網上發行無零股。

　　四、募集資金總額：16，443．00萬元

　　五、本次發行費用共12，489，329．39元，每股發行費用0．925元，具體明細如下：

　　六、募集資金凈額：151，940，670．61元

　　天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司已于2007年8月3日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天健華證中洲驗（2007）ＧＦ字第 010013號《驗資報告》。

　　七、發行后每股凈資產：4．04元／股（以公司截至2006年末經審計的歸屬于母公司股東的權益加本次募集資金凈額按照發行后股本攤薄計算）

　　八、發行后每股收益：0．406元／股（按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）

　　第五節 財務會計資料

　　本上市公告書已披露2007年半年度主要財務數據及資產負債表、利潤表和現金流量表、股東權益變動表，其中，2007年半年度財務數據未經審計，對比表中2006年年度財務數據經審計，2006年半年度財務數據未經審計。

　　上市后本公司不再披露2007年半年度報告，敬請投資者注意。

　　一、主要會計數據及財務指標

　　單位：元

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、本公司從2007年1月1日起執行新會計準則，所有會計報表項目均按新會計準則的要求進行編制。

　　2、2007年6月30日，公司流動資產比2006年末增長33．88％，主要原因是隨著公司業務規模的快速增長，公司應收賬款、存貨等流動資產增長幅度較大。

　　3、報告期內公司營業收入為7，233．13萬元，較上年同期增加了2，558．05萬元，同比增長了54．72％。主要原因是市場需求保持增長態勢，公司主營業務繼續保持高速增長趨勢，經營規模繼續擴大。產品類銷售收入及系統應用類銷售收入都較去年同期有較大幅度增加；其中，產品類銷售收入同比增長44．23％，系統應用類銷售收入同比增長146．35％。

　　4、報告期內公司利潤總額為1，770．14萬元，較上年同期增長了95．10％。利潤總額的增長主要是隨著公司經營規模的擴大，公司營業收入大幅增長，其中產品類銷售收入和系統應用類銷售收入同比大幅增長，而同期公司期間費用增長幅度較小。

　　5、報告期內公司凈利潤為1，503．26萬元，較上年同期增長了79．12％，凈利潤增長幅度小于利潤總額增長幅度的原因是公司2006年度所得稅率享受減半征收的優惠政策，即按7．5％的稅率繳納所得稅，而2007年所得稅優惠期滿，公司按15％的稅率繳納所得稅。

　　6、報告期內公司經營活動現金凈流量810．72萬元，較上年同期增加了522．76萬元，同比增長了181．54％，主要原因為公司經營規模擴大，銷售商品、提供勞務收到的現金增加額大于購買商品、接受勞務支付的現金增加額。

　　7、公司每股收益、凈資產收益率等盈利類指標的增長原因與利潤總額、凈利潤增長的原因相同。

　　第六節 其他重要事項

　　一、發行人已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。

　　二、本公司自2007年7月20日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。

　　2、本公司所處行業和市場未發生重大變化。

　　3、本公司原材料采購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。

　　4、本公司未發生重大關聯交易。

　　5、本公司未進行重大投資。

　　6、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

　　7、本公司住所沒有變更。

　　8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。

　　9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　10、本公司未發生對外擔保等或有事項。

　　11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　12、本公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：民生證券有限責任公司

　　法定代表人：岳獻春

　　注冊地址：北京市朝陽區朝外大街16號中國人壽大廈1901室

　　保薦代表人：張榮石 孫振

　　項目主辦人：張星巖

　　項目經辦人：李勤 鄭濤 于春宇 陳琳 陳龍飛

　　電話：（010）85252653

　　傳真：（010）85252606

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人民生證券認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《北京北斗星通導航技術股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。民生證券愿意推薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　北京北斗星通導航技術股份有限公司

　　2007年8月6日

　　附件1：

　　資產負債表

　　單位：元

　　資產負債表（續表）

　　單位：元

　　附件2：

　　利潤表

　　單位：元

　　附件3：

　　現金流量表單位：元

　　現金流量表（續表）

　　單位：元

　　附件4：

　　Beijing BDStar Navigation Co.，Ltd.

　　（北京市海淀區上地信息產業基地三街9號金隅嘉華大廈A座10層）

　　（北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室）

　　保薦人（主承銷商）