蘇寧環(huán)球擬定向募資不超過(guò)110億元
□本報(bào)記者 董文勝
蘇寧環(huán)球(000718)今日公告稱(chēng),公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票,發(fā)行總數(shù)為3.8億至4.2億股,其中公司實(shí)際控制人張桂平及其關(guān)聯(lián)人張康黎分別以其持有的南京浦東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司46%和38%的權(quán)益認(rèn)購(gòu)117,186,736股和96,806,434股。此次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)110億元(含資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)部分),將用于收購(gòu)浦東公司84%的股權(quán)及對(duì)浦東公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等。
此次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%,即23.81元/股。公司實(shí)際控制人張桂平及其關(guān)聯(lián)人張康黎分別以其持有的浦東公司46%和38%的權(quán)益作價(jià)認(rèn)購(gòu)此次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為23.81元/股。除張桂平及張康黎外,其他發(fā)行對(duì)象和發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。
對(duì)于此次非公開(kāi)發(fā)行的目的,蘇寧環(huán)球表示,首先是為增加公司土地儲(chǔ)備,提高公司持續(xù)發(fā)展能力的需要。公司目前約有1,200畝土地儲(chǔ)備(已繳納土地出讓金部分),土地儲(chǔ)備規(guī)模較小,需通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式增強(qiáng)實(shí)力,獲得新的土地儲(chǔ)備。其次,增強(qiáng)資金實(shí)力,擴(kuò)大開(kāi)發(fā)規(guī)模的需要。經(jīng)測(cè)算,不考慮開(kāi)發(fā)中項(xiàng)目的資金需求,公司近期資金需求(現(xiàn)金)在90億元以上。另一方面,截至2007年6月30日,公司貨幣資金余額63,766.97萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)78.08%(合并數(shù)),公司僅依靠現(xiàn)有資金與債務(wù)融資無(wú)法支持未來(lái)的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票籌集充足的開(kāi)發(fā)資金,增強(qiáng)公司的資金實(shí)力非常必要。第三,避免潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作的需要。
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